今日，深天地A（000023，前收盤價(jià)11.43元）發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份加支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)科隆新能源100%股權(quán)；以發(fā)行股份方式向東部集團(tuán)購(gòu)買其持有的大眾新源100%股權(quán)。
交易金額合計(jì)5.9億
重組預(yù)案顯示，深天地?cái)M以10.24元/股的價(jià)格向科隆集團(tuán)、深創(chuàng)投、百瑞創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投及程清豐、秦含英、劉振奇、康保家、程迪等發(fā)行4590萬(wàn)股以及支付現(xiàn)金8000萬(wàn)元購(gòu)買其持有的科隆新能源100%股權(quán)，合計(jì)交易價(jià)格5.5億元；擬以10.24元/股的價(jià)格向東部集團(tuán)發(fā)行429萬(wàn)股，購(gòu)買其持有的大眾新源100%股權(quán)，合計(jì)交易金額4396萬(wàn)元。兩項(xiàng)交易合計(jì)5.9億元。
同時(shí)，公司擬以10.24元/股的價(jià)格向東部集團(tuán)、恒通果汁發(fā)行股份募集配套資金，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付交易的中介費(fèi)用及科隆新能源的項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1673萬(wàn)股。
根據(jù)公告，科隆新能源成立于2004年3月，目前主營(yíng)二次電池正極材料、二次電池及電池管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品涵蓋鎳氫電池正極材料和鋰離子電池正極材料，及軍工、工業(yè)和民用動(dòng)力電池及電源系統(tǒng)。其2013年度及2014年1~7月分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)2026萬(wàn)元及1595萬(wàn)元。
大眾新源成立于2011年7月，目前主要從事LED照明領(lǐng)域、中央空調(diào)節(jié)能領(lǐng)域的合同能源管理服務(wù)，并主要采取節(jié)能效益分享模式。大眾新源2013年及2014年1~7月分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)101萬(wàn)元及81萬(wàn)元。
深天地表示，此次交易后，公司將通過(guò)收購(gòu)科隆新能源將主營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)展至電池材料、電池及電源管理系統(tǒng)等新能源領(lǐng)域，通過(guò)收購(gòu)大眾新源進(jìn)入合同能源管理節(jié)能領(lǐng)域。這將優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，豐富業(yè)務(wù)品種，經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增加，盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力將得到提高。
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