在“十二五”規(guī)劃確定的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，新能源、新材料和新能源汽車不僅是全球高度關(guān)注和奮力搶占制高點的重要領(lǐng)域，還成為展示未來綜合國力的重要戰(zhàn)略高地，發(fā)展空間極大。
實際上，我國新能源和新能源汽車市場自2014年以來一直政策“加身”，一路高歌前進。在中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪顧問研究總監(jiān)吳輝看來，我國新能源及新能源汽車的發(fā)展迫切需要大容量儲能電池和安全可靠的鋰離子動力電池，這足以使鋰離子電池成為決定新能源汽車成敗的關(guān)鍵要素之一，但值得注意的是，當(dāng)前鋰離子電池的四大核心構(gòu)成部件之一的隔膜產(chǎn)業(yè)也備受關(guān)注。
產(chǎn)業(yè)市場迎機遇
日前，科技部、財政部還牽頭成立了新能源汽車子基金，基金一期規(guī)模約為5億至7億元人民幣，國家與企業(yè)各出資一部分，主要投資國家科技成果轉(zhuǎn)化項目庫中與新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的優(yōu)質(zhì)項目。毋庸置疑，新能源汽車再獲政策力挺，獲得資金扶持后，作為產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋰電池產(chǎn)業(yè)也會深度受益，但吳輝認(rèn)為，“與之相關(guān)聯(lián)的鋰離子電池薄膜產(chǎn)業(yè)更可分得紅利。”
盡管隔膜的成本僅占電池成本的20%～30%，但其性能卻直接影響電池的安全性、功能特性、循環(huán)壽命和可靠性。“具有良好的電子絕緣性、離子導(dǎo)電性、化學(xué)和電化學(xué)穩(wěn)定性、厚度一致性、物理機械性能等技術(shù)指標(biāo)的隔膜是鋰離子電池安全性的重要保證。”吳輝告訴《中國經(jīng)濟信息》記者，正因如此，我國隔膜產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)方面的突破與發(fā)展尤為被重視。
在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院還撰寫完成了《中國鋰離子電池隔膜行業(yè)白皮書(2015)》(后文統(tǒng)稱《白皮書》)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，受益于下游新能源汽車電池的帶動，全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)在2014年整體產(chǎn)量為11.85億平方米，產(chǎn)值達到20.75億美元，分別同比增長41.58%和 12.18%。就中國市場而言，2014年全國隔膜產(chǎn)量達到5.75億平方米，占據(jù)全球產(chǎn)量的大約48%左右，產(chǎn)值達到20.5億元。
吳輝指出，時值國家大力推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展之際，動力鋰電池的爆發(fā)性需求將延伸到上游隔膜材料產(chǎn)業(yè)，并有望一舉緩解材料環(huán)節(jié)過剩的困境。
目前，我國隔膜市場產(chǎn)能過剩，預(yù)計2015年總產(chǎn)能將達23億平方米，遠(yuǎn)超全球電池隔膜的需求量。但高端膜90%依靠進口，隔膜進口率總體超過70%。吳輝建議，“隔膜行業(yè)要把握好產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的有利時機，不斷提升隔膜技術(shù)水平，滿足高性能動力電池和大容量儲能電池的需求。”
產(chǎn)品工藝存競爭
《中國經(jīng)濟信息》記者了解到，《白皮書》在詳細(xì)研究了全球和中國鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的基礎(chǔ)上，指出了未來隔膜產(chǎn)業(yè)的競爭將集中于濕法隔膜產(chǎn)品的競爭。
當(dāng)然，國內(nèi)隔膜產(chǎn)業(yè)主要以干法工藝為主，出貨量排名靠前的企業(yè)也均為干法隔膜企業(yè)。談及成因，吳輝坦言，“由于干法隔膜投資相對較低，工藝相對簡單，且國內(nèi)的干法隔膜產(chǎn)品已經(jīng)開始為國際的主流廠商如LG等企業(yè)供貨，在完成進口替代之后逐步開始出口。”在吳輝看來，未來的干法隔膜企業(yè)之間的競爭將日益激烈。
而在濕法隔膜領(lǐng)域，即便國內(nèi)還處于進口替代的前期，但依據(jù)《白皮書》從企業(yè)總體規(guī)模、產(chǎn)品與技術(shù)水平、團隊與渠道建設(shè)能力和成長潛力等幾個維度對國內(nèi)主要濕法隔膜生產(chǎn)企業(yè)的排名可知，以綜合得分3.8分排名第一的鴻圖隔膜，其在產(chǎn)品和技術(shù)水平，團隊與渠道建設(shè)能力等單項指標(biāo)方面排名靠前，被認(rèn)為是我國未來最具潛力的濕法隔膜企業(yè)。
從目前占據(jù)鋰電子電池薄膜主要市場的企業(yè)來看，中國有包括星源材質(zhì)、滄州明珠、河南義騰、中科科技等在內(nèi)的干法隔膜生產(chǎn)企業(yè)，而濕法隔膜生產(chǎn)企業(yè)主要包括鴻圖隔膜、金輝高科、紐米科技、蘇州捷力等。
盡管從中國市場來看，濕法隔膜企業(yè)在出貨量方面較干法隔膜企業(yè)而言，存在很大差距，但吳輝仍強調(diào)指出，“未來濕法隔膜企業(yè)會具備較大的成長空間，且目前大部分干法隔膜企業(yè)均已開始投資濕法隔膜生產(chǎn)線”。
另有數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前，干法隔膜整體價格下降幅度明顯。其中，星源材質(zhì)平均價格最高也僅有4.9元/平方米，河南義騰更是將基膜的平均價格做到了2.3元 /平方米。“總體而言，干法隔膜盡管基本能替代進口隔膜，但對于企業(yè)而言，未來面臨著較大的價格下行壓力。”吳輝說。
當(dāng)然，《白皮書》也總結(jié)指出，在干法隔膜逐步被國內(nèi)企業(yè)技術(shù)突破且基本可以完成進口替代的背景下，濕法隔膜有望成為下一代鋰離子電池隔膜的發(fā)展方向。
技術(shù)水平驅(qū)發(fā)展
無疑，當(dāng)前隔膜行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的有利時機，但吳輝認(rèn)為，只有不斷提升隔膜技術(shù)水平，才能滿足我國多行業(yè)企業(yè)對高性能動力電池和大容量儲能電池的需求。
然而，面對國產(chǎn)低端隔膜產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況，吳輝一針見血地指出，中國國內(nèi)隔膜企業(yè)產(chǎn)能急劇擴展，高端隔膜技術(shù)有待突破，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。
吳輝指出：首先國家應(yīng)大力實施高端化戰(zhàn)略，“努力縮小我國隔膜產(chǎn)品與國外高端膜的差距”。特別是對相關(guān)企業(yè)而言，要堅持問題導(dǎo)向，明確差距，努力趕超，大力推進產(chǎn)品升級換代，加快推動隔膜在全球產(chǎn)業(yè)鏈中由低端邁向中高端。
“如今在建或籌建、未公布的項目，如果全部在今年投產(chǎn)，總產(chǎn)能將為23億平方米/年，遠(yuǎn)超世界需求。”吳輝預(yù)計到，從源頭扼制了低水平重復(fù)建設(shè)，改進、提升現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)和裝備，化解產(chǎn)能過剩后，未來國內(nèi)隔膜行業(yè)必然掀起價格大戰(zhàn)。同時，大量實力雄厚的外資企業(yè)加大對中國隔膜市場的開拓，也加劇了國內(nèi)隔膜企業(yè)的市場競爭風(fēng)險。
另外不能忽視的是，在我國工業(yè)化與信息化深度融合推出《中國制造2025》，李克強總理提出“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的時代背景下，智能制造、網(wǎng)絡(luò)制造、數(shù)字制造深刻改變制造業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)方式的當(dāng)下，隔膜行業(yè)也要抓住這一難得的發(fā)展機遇，主動作為，以此帶動行業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。
“國內(nèi)隔膜研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)更要以‘創(chuàng)新’和‘進口替代’為導(dǎo)向，大力開發(fā)新產(chǎn)品，堅持差異化發(fā)展，逐步形成高、中、低端產(chǎn)品比例合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。”吳輝強調(diào)，如此加強產(chǎn)業(yè)鏈垂直創(chuàng)新后，我國隔膜企業(yè)力爭在隔膜用料、生產(chǎn)裝備、工藝技術(shù)方面進行國產(chǎn)化突破，進而向隔膜產(chǎn)業(yè)世界強國的目標(biāo)沖刺。
最后，吳輝呼吁，當(dāng)前國家對于電動汽車和新能源產(chǎn)業(yè)的鼓勵政策力度很大，希望隔膜行業(yè)在電池工業(yè)和塑料加工業(yè)新的應(yīng)用領(lǐng)域加以創(chuàng)新，推動電池工業(yè)等更深、更廣的層次發(fā)展，開創(chuàng)電動汽車、鋰電池、隔膜產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的新局面。
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