4月27 日，智云股份(300097)發(fā)布了關(guān)于簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》的公告。公告中稱，公司召開的第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于簽署深圳吉陽智云科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書的議案》， 據(jù)此，公司及王德平、馬海峰(以下合稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓方”)與中國科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司(以下簡稱“國科投資”)共同簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》。
截至《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》簽署前，智云股份持有深圳吉陽智云科技有限公司(下稱“吉陽”)55.6911%股權(quán)，王德平持有吉陽0.2028%股權(quán)，馬海峰持有吉陽0.1014%股權(quán)， 國科投資持有吉陽14.3148%股權(quán)，其他股東合計持有吉陽28.7773%股權(quán)。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》的約定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方擬將所持有的吉陽全部55.9953%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國科投資。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方不再為吉陽股東，國科投資將合計持有深圳吉陽70.3101%股權(quán)。
國科投資擬以1.113822億元人民幣收購大連智云持有的深圳吉陽55.6911%股權(quán)，擬以40.56萬元人民幣收購?fù)醯缕匠钟械纳钲诩?.2028%股權(quán)，擬以20.28萬元人民幣收購馬海峰持有的深圳吉陽0.1014%股權(quán)。據(jù)此推算，吉陽整體估值約2億元。
值得一提的是，早在2014年12月智云股份宣布收購吉陽51%股權(quán)時，所需資金為5028 萬元左右，意味著當(dāng)時吉陽整體估值約1億元。隨著2015年新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，動力電池擴(kuò)產(chǎn)潮一波接著一波，鋰電設(shè)備企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)大幅攀升，同時估值也水漲船高，吉陽現(xiàn)在估值就比當(dāng)時估值高了一倍。
智云股份表示，公司2015年初對吉陽的收購使公司快速切入了具有良好發(fā)展前景的鋰離子電池裝備行業(yè)，但隨著對行業(yè)了解的不斷深入，公司逐步認(rèn)識到自身在設(shè)備線上更具有競爭優(yōu)勢。為優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及資源配置，提升公司整體盈利能力，公司擬將吉陽予以轉(zhuǎn)讓。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司將與吉陽繼續(xù)保持強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將主要精力和資源集中于鋰離子電池裝配線、Pack線及模組線的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
就在前天(即4月26日)，智云股份披露了定增預(yù)案，公司擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行不超過4000萬股，募集資金總額不超過10億元。募資中，2.52億元擬投入3C智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項目，2.32億元擬投入鋰電池智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項目，2.73億元擬投入南方智能制造研發(fā)中心建設(shè)項目，2.43億元擬補(bǔ)充流動資金。
公告顯示，鋰電池智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項目實施主體是智云股份，項目建設(shè)地點位于大連普蘭店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，建設(shè)期為2 年，建成后將形成18650 圓柱動力電池智能化生產(chǎn)線、方形動力電池智能化生產(chǎn)線、電池PACK 智能生產(chǎn)線的整線生產(chǎn)能力。
項目完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計每年可生產(chǎn)18650 圓柱動力電池智能化生產(chǎn)線6 條、銷售收入16800 萬元，方形動力電池智能化生產(chǎn)線4 條、銷售收入14400 萬元，電池PACK 智能生產(chǎn)線3條、銷售收入10500 萬元，合計每年生產(chǎn)13 條整線、銷售收入達(dá)41700 萬元。本項目建成后，智云股份將形成成套鋰電池智能制造裝備生產(chǎn)線整體方案解決能力，并將成為國內(nèi)領(lǐng)先的新能源裝備系統(tǒng)整體方案提供商。
CONTACT US
ICC APP
