富臨精工今日掀開重組“面紗”，公司擬21億元并購鋰電池材料生產(chǎn)商湖南升華科技股份有限公司（簡稱“升華科技”）100%股權，由此開啟新能源汽車產(chǎn)業(yè)掘金之旅。
據(jù)公告披露，富臨精工擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買升華科技100%股權，交易價格為21億元。其中，公司擬以16.68元/股發(fā)行9566.73萬股支付15.56億元對價，剩余5.04億元以現(xiàn)金支付。同時，公司擬向?qū)嶋H控制人安治富、安信乾盛富臨眾成專項資產(chǎn)管理計劃等定增募集配套資金不超過15億元，其中部分資金用于“升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)化項目”建設、補充公司流動資金。募集配套資金的發(fā)行價格同樣為16.68元/股，公司停牌前股價為19.2元。
據(jù)了解，升華科技主要從事動力電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰及三元材料。2014年及2015年，升華科技磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品的銷售收入分別為7599.45萬元、2.34億元，占升華科技主營業(yè)務收入的比例分別為91.91%以及88.07%，公司產(chǎn)品結構集中度較高。財務數(shù)據(jù)顯示，升華科技2014年、2015年實現(xiàn)凈利潤分別為1754.78萬元、6679.13萬元。
交易對方承諾，升華科技2016-2018年經(jīng)審計并扣非后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1.52億元、2.0億元和2.61億元，三年承諾期累計實現(xiàn)的扣非凈利潤不低于6.13億元。
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