五礦集團與中冶集團兩大央企宣布合并不到半年，就迅速推動旗下上市公司的資產(chǎn)整合，ST金瑞是最新案例。
ST金瑞今日披露一份“大手筆”重組預案。公司擬合計作價183.36億元收購五礦資本100%股權、五礦信托1.86%股權、五礦證券3.4%股權、五礦經(jīng)易期貨10.40%股權;同時公司擬配套募資不超過150億元，中海集運等10名特定對象參與認購。本次重組完成后，公司將轉型成為全牌照的綜合性金融控股平臺。
據(jù)ST金瑞本次重組預案，公司擬以10.15 元/股的價格向五礦股份發(fā)行17.45億股，收購其持有的五礦資本100%股權，股份交易對價為177.07億元；同時，公司還擬向西寧城投、青海華鼎等對象收購五礦信托1.86%股權、五礦證券3.4%股權和五礦經(jīng)易期貨10.40%股權，價格分別為1.77億元、8834.57萬元、3.64億元。該部分股權將由出售上述股權的重組交易對方、公司與五礦資本簽署三方協(xié)議，明確公司收購的上述股權將直接交割至五礦資本名下。前述交易完成后，ST金瑞將持有五礦資本100%股權，將通過五礦資本間接持有五礦信托67.86%股權、五礦證券99.76%股權和五礦經(jīng)易期貨99.00%股權。
為了提高本次重組效率，ST金瑞擬采用鎖價發(fā)行的方式向中海集運、華寶證券、中建資本控股、平安置業(yè)、前海開源基金、頤和銀豐、招商財富、招商證券資管、中信證券和興業(yè)全球基金10 名特定對象，定增不超過14.78億股，募集配套資金不超過150 億元，募資將用于通過向五礦資本增資補充其下屬的五礦信托、外貿(mào)租賃、五礦證券和五礦經(jīng)易期貨資本金，以及補充流動資金等。
公告顯示，以2015年12月31日為預估基準日，五礦資本100%股權、五礦信托1.86%股權、五礦證券3.4%股權和五礦經(jīng)易期貨10.40%股權的預估值為177.07億元、1.77億元、8834.57 萬元、3.64億元。
其中，五礦資本100%股權為本次重組的主要標的。據(jù)披露，五礦資本為控股型企業(yè)，實際控制人為國務院國資委。歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，五礦資本2014年、2015年營業(yè)總收入分別為137.41億元、143.01億元;實現(xiàn)凈利潤分別為13.61億元、20.34億元。
另一重組標的五礦信托為五礦資本直接持股66%的控股子公司，本次交易完成后，公司將間接持有五礦信托67.86%股權。五礦信托2015年的營業(yè)收入和凈利潤分別為21.75億元、11.45億元。
本次交易前，ST金瑞的控股股東為五礦股份全資子公司長沙礦冶院，實際控制人為國務院國資委;本次交易后，公司控股股東變更為五礦股份，實際控制人不變。同時，交易之前，ST金瑞的兩大主營業(yè)務為電池材料業(yè)務和錳及錳系列產(chǎn)品業(yè)務，主要產(chǎn)品包括鋰電正極材料等。交易完成后，ST金瑞的業(yè)務范圍將涵蓋金融業(yè)務，成為擁有信托、金融租賃、證券、期貨、基金以及商業(yè)銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺。
ST金瑞表示，通過此次交易，公司的資產(chǎn)規(guī)模將進一步擴大，公司將在原有新能源電池業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展的基礎上，有效拓寬盈利來源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風險能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿Γ杖牒屠麧櫧Y構將得到優(yōu)化。
同日，中海集運公告，本次擬投資15億元參與前述配套募資的認購，其表示，目前正在進行重大資產(chǎn)重組，重組完成后，中海集運及其下屬子公司將主要從事以船舶租賃、集裝箱租賃等多元化租賃業(yè)務為主的綜合金融服務，中海集運本次將借戰(zhàn)略入股的方式，與中國五礦集團公司金融業(yè)務協(xié)同發(fā)展。
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