自今年3月堅(jiān)瑞消防披露了計(jì)劃收購(gòu)深圳市沃特瑪電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱沃特瑪）100%股權(quán)的方案以來(lái)，鋰電池板塊投資者們一直對(duì)此保持期待。
每經(jīng)投資寶記者注意到，8月30日晚間，公司發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)施情況暨新增股份上市公告書》，意味著這筆交易順利完成。
公司新增股份即將上市
堅(jiān)瑞消防8月30日晚發(fā)布的公告顯示，2月22日，沃特瑪股東會(huì)通過決議，同意其股東將其合計(jì)持有的沃特瑪100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司；2月29日，此次交易有關(guān)議案通過公司董事會(huì)審議；4月12日，公司董事會(huì)審議通過此次重大資產(chǎn)重組報(bào)告書（草案）等相關(guān)議案；4月28日，公司召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了與此次交易相關(guān)的議案；7月19日，公司收到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文；7月20日，沃特瑪原股東合計(jì)持有的沃特瑪100%股權(quán)過戶至公司名下；8月18日，公司申請(qǐng)辦理了此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金的新增股份登記手續(xù)；公司此次發(fā)行新增股份的股票上市已經(jīng)獲得深圳證券交易所批準(zhǔn)，新增股份上市日為9月2日。
每經(jīng)投資寶記者注意到，隨著公司并購(gòu)事項(xiàng)的完成，沃特瑪?shù)墓蓶|們終于將其轉(zhuǎn)讓出手。實(shí)際上，沃特瑪曾于去年先后被寶塔實(shí)業(yè)和長(zhǎng)園集團(tuán)看中，擬將其納入囊中，但最后均不了了之。
2015年4月，寶塔實(shí)業(yè)發(fā)布公告稱，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買深圳沃特瑪100%股權(quán)。但僅僅9天后，寶塔實(shí)業(yè)便公告放棄本次交易。對(duì)于重組失敗原因，寶塔實(shí)業(yè)解釋稱，公司認(rèn)為資產(chǎn)不具備交易重組條件。
此后的2015年7月21日，長(zhǎng)園集團(tuán)發(fā)布重大事項(xiàng)停牌公告，擬計(jì)劃通過重大資產(chǎn)重組收購(gòu)深圳沃特瑪88.8889%的股權(quán)。然而，在經(jīng)歷初步商討、中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)調(diào)查、雙方就估值進(jìn)行討論等環(huán)節(jié)后，2015年11月2日，長(zhǎng)園集團(tuán)公告稱，由于公司停牌期間資本市場(chǎng)和標(biāo)的資產(chǎn)所屬行業(yè)均發(fā)生了較大變化，經(jīng)多次努力，公司與標(biāo)的資產(chǎn)的股東就標(biāo)的資產(chǎn)的估值難以達(dá)成一致意見，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
去年沃特瑪電芯產(chǎn)量全球第五
值得注意的是，公司此次對(duì)沃特瑪?shù)牟①?gòu)事宜也曾遇到監(jiān)管層的關(guān)注。
2014年和2015年末，沃特瑪以增加注冊(cè)資本、股權(quán)轉(zhuǎn)讓為目的的兩次估值分別為9億元、33億元，而公司此次交易給予了沃特瑪52億元的估值。因此，深交所曾向公司下發(fā)問詢函，要求公司對(duì)沃特瑪幾次作價(jià)的公允性和合理性作出說明。
每經(jīng)投資寶記者注意到，對(duì)于這筆高額交易，相關(guān)方面也做出了高額的盈利承諾。根據(jù)《盈利承諾及補(bǔ)償協(xié)議》，補(bǔ)償義務(wù)人承諾，沃特瑪2016年~2018年末扣非凈利潤(rùn)將不低于4.04億元、9.09億元和15.18億元。
那么沃特瑪資產(chǎn)情況究竟如何呢？每經(jīng)投資寶記者注意到，在東方精工8月18日對(duì)交易所的回復(fù)函中顯示，2015年沃特瑪生產(chǎn)電芯的產(chǎn)量排名全球第五，占比達(dá)4.92%。
此外，西南證券日前曾發(fā)布研報(bào)稱，沃特瑪是國(guó)內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動(dòng)力電池、汽車啟動(dòng)電源、儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案并率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量應(yīng)用的動(dòng)力鋰電池企業(yè)之一，沃特瑪在大力發(fā)展磷酸鐵鋰路線的同時(shí)為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求及技術(shù)路線變化積極布局三元電池市場(chǎng)，提高沃特瑪抗風(fēng)險(xiǎn)能力及盈利能力。
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