近日洛陽鉬業(yè)(03993)發(fā)布公告稱，公司分別收到南非競爭委員會和百慕大金融管理局的通知，均無條件批準(zhǔn)公司收購自由港集團(tuán)下屬Tenke銅鈷礦項目，據(jù)此，公司可以履行收購事項。

5月15日晚間，洛陽鉬業(yè)公布了重組預(yù)案，擬通過香港子公司CMOC Limited(洛陽鉬業(yè)控股有限公司)以支付現(xiàn)金的方式向PDK購買FCX旗下FMDRC 100%的股權(quán)。交易完成后，公司將間接持有FMDRC 100%的股權(quán)，從而獲得TFM 56%的股權(quán)。交易作價為26.5億美元。

小編了解到，此次交易的實(shí)質(zhì)即為通過收購上述交易標(biāo)的實(shí)現(xiàn)對TFM的控制。

據(jù)了解，F(xiàn)CX全稱自由港麥克米倫公司，是紐約證券交易所上市公司。截至2016年5月11日，F(xiàn)CX市值136億美元，是全球最大的銅業(yè)上市企業(yè)，其總部位于美國亞利桑那州鳳凰城。根據(jù)普華永道發(fā)布的《2015 全球礦業(yè)報告》(Mine 2015)，F(xiàn)CX 在全球40強(qiáng)礦業(yè)上市公司中排名第九。

洛陽鉬業(yè)本次收購標(biāo)的FMDRC為FCX間接控制的全資子公司。FMDRC間接持有位于剛果(金)境內(nèi)TFM 56%的股權(quán)，TFM擁有的Tenke Fungurume礦區(qū)是全球范圍內(nèi)儲量最大、品位最高的銅、鈷礦產(chǎn)之一，也是剛果(金)國內(nèi)最大的外商投資項目。

公告顯示，TFM從事銅、鈷的開采、加工業(yè)務(wù)。公司稱，目前，Tenke Fungurume礦區(qū)已探明的銅、鈷經(jīng)濟(jì)儲量分別為376萬噸和51萬噸，基于目前的開采規(guī)模，其經(jīng)濟(jì)儲量服務(wù)年限約為25年。此外，該礦區(qū)探明和控制的銅、鈷資源量(不包括經(jīng)濟(jì)儲量)分別為1309.8萬噸和132.2萬噸，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

洛陽鉬業(yè)表示，本次收購?fù)瓿珊?，公司銅業(yè)務(wù)將得到加強(qiáng)，成為世界重要的銅生產(chǎn)企業(yè);此外，因上述礦區(qū)鈷的儲量及現(xiàn)有產(chǎn)能均位居世界前列，隨著未來電動汽車用鋰電池和超級合金的高速發(fā)展，鈷業(yè)務(wù)將成為公司重要的利潤增長點(diǎn)。

本次交易對價將全部以美元現(xiàn)金支付，不涉及發(fā)行股份，故本次交易對洛陽鉬業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生影響。其中部分資金其擬通過債務(wù)融資的方式籌集。

據(jù)悉，洛陽鉬業(yè)目前是世界領(lǐng)先的鉬生產(chǎn)商之一，擁有三個世界級鉬礦，同時也是中國最大的鎢生產(chǎn)商之一。2013 年洛陽鉬業(yè)以約8億美元從力拓股份(Rio Tinto PLC)手中收購其持有的澳大利亞境內(nèi) Northparkes 銅金礦的 80%權(quán)益，初步具備了運(yùn)營大型境外銅礦的經(jīng)驗。