“根據(jù)國(guó)家到2020年的“十三五”新能源汽車規(guī)劃，預(yù)測(cè)2020年對(duì)動(dòng)力電池的需求大概是71.7GWh，2016年才20.48GWh。”廣東猛獅新能源科技股份有限公司董事長(zhǎng)陳樂伍表示。根據(jù)安信證券的研究報(bào)告，2016年底動(dòng)力電池行業(yè)整體產(chǎn)能將超過80GWh，動(dòng)力電池供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)拐點(diǎn)在2017年到來，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩無(wú)法避免。
2016年11月14日，由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)和電池中國(guó)網(wǎng)聯(lián)合主辦，雙登集團(tuán)股份有限公司、壹能(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共同承辦的“2016’第五屆中國(guó)電池市場(chǎng)年會(huì)暨第一屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)、第二屆中國(guó)電池行業(yè)智能制造研討會(huì)”在北京召開。陳樂伍發(fā)表動(dòng)力電池未來發(fā)展的主題演講，從投資者的角度來分析動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。
陳樂伍的演講內(nèi)容部分引用了安信證券新能源產(chǎn)業(yè)研究員邵晶鑫所做的報(bào)告，報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)電動(dòng)汽車完成了從0—1的過程，國(guó)家花了三個(gè)“五年計(jì)劃”的時(shí)間走完這樣的歷程。鋰電池相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈比較完善，有特點(diǎn)的是，隨著2015年、2016年動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的爆發(fā)，各種原材料、零部件價(jià)格曲線也在猛漲。原來消費(fèi)類鋰離子的電池企業(yè)、鉛酸電池企業(yè)，都轉(zhuǎn)型做鋰離子動(dòng)力電池。
整理2016年上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池出貨量排名可見，比亞迪和CATL占了半壁江山。2015年底整個(gè)動(dòng)力電池的出貨量大概16.5GWh，行業(yè)格局在高速擴(kuò)張中形成，龍頭企業(yè)占比比較大。2016年底會(huì)有80多GWh的產(chǎn)能，可能超過市場(chǎng)的需求量。
表1 國(guó)內(nèi)前20家電池企業(yè)產(chǎn)能情況一覽
根據(jù)國(guó)家到2020年的“十三五”新能源汽車規(guī)劃，預(yù)測(cè)2020年對(duì)動(dòng)力電池的需求大概是71.7GWh，2016年才20.48GWh。
表2 中國(guó)動(dòng)力電池需求預(yù)測(cè)
從另外的角度，新能源汽車總銷量的滲透比例來做預(yù)測(cè)：如果2020年銷售210萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)汽車，全世界有一半的銷量是在中國(guó)，有140GWh。假如到2030年，新能源汽車在整個(gè)汽車銷售里面占40%，總的電池需求量是有500GWh。但是到了2030年，是不是還用鋰電池呢？這可不好說，鋰電池里面可能會(huì)用，是不是每部車?yán)锩孢€用那么多，是不是燃料電池增程式替代鋰電池呢？這個(gè)需要時(shí)間證明。
從上述分析得出三個(gè)結(jié)論： 第一，動(dòng)力電池供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)拐點(diǎn)在2017年到來，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩無(wú)法避免。第二，高端產(chǎn)能仍然供不應(yīng)求，低端產(chǎn)能面臨分化淘汰，規(guī)模優(yōu)勢(shì)+技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)脫穎而出。第三，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成熟，上游材料競(jìng)爭(zhēng)力突出，有望率先進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，誕生全球龍頭。
表3 國(guó)內(nèi)外動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
陳樂伍表示，根據(jù)各個(gè)省新能源汽車發(fā)展規(guī)劃的數(shù)量來統(tǒng)計(jì)，按照每輛車200公里的續(xù)航里程，45KWh電池，我們按照2020年各個(gè)省規(guī)劃的新能源汽車總量是562臺(tái)車子，這樣亂起來它的需求量是253GWh，剛剛PPT里面講的，前20企業(yè)如果它的產(chǎn)能在未來4年是翻3倍的話，剛好差不多滿足這個(gè)需求。我的預(yù)測(cè)可能比原來長(zhǎng)江的江總還要樂觀一點(diǎn)。
“我們還有一個(gè)世界市場(chǎng)和一個(gè)低速電動(dòng)車的市場(chǎng)，這個(gè)是還沒有釋放的，我相信中國(guó)的動(dòng)力電池未來幾年肯定不止CATL一家能進(jìn)入世界市場(chǎng)，肯定還有更多好的優(yōu)秀的電動(dòng)車企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)。另外是低速車的市場(chǎng)，假如2018年底之前低速車進(jìn)入市場(chǎng)，取得合法市場(chǎng)地位的話，可能會(huì)迎來很火爆的市場(chǎng)，因?yàn)檫@里要替代的是2億部?jī)奢嗆嚨氖袌?chǎng)。從這個(gè)角度來看，假如代替率是5%，就是1千萬(wàn)臺(tái)，每臺(tái)10度，就是100GWh。”陳樂伍表示。
最后，陳樂伍總結(jié)了動(dòng)力電池發(fā)展的九大趨勢(shì)：
第一，技術(shù)進(jìn)步會(huì)讓每單位電量成本會(huì)大大下降，預(yù)測(cè)2020年每瓦時(shí)成本1元錢，電池壽命可以達(dá)到3000次，用10年。
第二，更大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化，統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)推動(dòng)電池綜合成本的下降，特別是從材料開始。大家看看我們做材料的所有的上市公司他們的年報(bào)或者是定期報(bào)告，平均的毛利率都是50%以上，這個(gè)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我們整個(gè)總的產(chǎn)業(yè)平均的毛利率的。未來長(zhǎng)期的趨勢(shì)肯定會(huì)下降，我認(rèn)為至少會(huì)下降一半，到25%，這樣意味著現(xiàn)在2塊錢左右每W的電池可以降到1元。
第三，繼續(xù)抬高準(zhǔn)入門檻，行業(yè)集中度會(huì)提高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力一定會(huì)提升。
第四，不需要補(bǔ)貼也能普及電動(dòng)汽車，路權(quán)代替補(bǔ)貼。
第五，基礎(chǔ)設(shè)施的普及會(huì)讓電動(dòng)車的使用變得方便。
第六，汽車產(chǎn)業(yè)的金融化會(huì)促進(jìn)電動(dòng)汽車的普及。
第七，新能源汽車在全球主要經(jīng)濟(jì)體新車產(chǎn)量的占比急速提升。
第八，智能駕駛技術(shù)的應(yīng)用加快了電動(dòng)汽車的普及。
第九，汽車行業(yè)勢(shì)力會(huì)重構(gòu)，不管國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，新車企會(huì)獲得進(jìn)入的機(jī)會(huì)。
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