若以2004年新鄉(xiāng)格瑞恩第一條生產(chǎn)線(xiàn)調(diào)試成功為肇始，歷經(jīng)10余年的嬗變，中國(guó)鋰電隔膜行業(yè)正迎來(lái)高速發(fā)展，產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，高端濕法隔膜已經(jīng)成為“新能源革命”背景下隔膜企業(yè)謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的“必爭(zhēng)之地”。
隨著新能源汽車(chē)持續(xù)快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求日趨擴(kuò)大。最新公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)量為30.5GWh，同比增長(zhǎng)82%。聯(lián)動(dòng)效應(yīng)下，上游隔膜材料同樣產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。2016年中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)量達(dá)到9.29億平米，同比增長(zhǎng)33.03%。
正是基于動(dòng)力電池的快速增長(zhǎng)和鋰電隔膜行業(yè)的高景氣，大部分國(guó)內(nèi)隔膜廠(chǎng)商均開(kāi)始大張旗鼓地?cái)U(kuò)張產(chǎn)能。而隨著新一輪產(chǎn)能在2017年釋放，“產(chǎn)能過(guò)剩”、“供需失衡”的話(huà)題也不絕于耳。
不過(guò)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管2017年國(guó)產(chǎn)隔膜產(chǎn)能可能出現(xiàn)過(guò)剩，但在被國(guó)外隔膜企業(yè)壟斷的中高端市場(chǎng)，尤其是濕法隔膜，進(jìn)口替代空間很大，供需仍然偏緊，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品打開(kāi)高端市場(chǎng)。
飽和還是短缺?
從2015年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)便掀起了鋰電隔膜投資熱潮，全年至少有超過(guò)20條干法線(xiàn)、10條濕法線(xiàn)投資建設(shè)。
2016年，鋰電隔膜生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)更是如火如荼，產(chǎn)能進(jìn)一步急劇擴(kuò)張。新材料在線(xiàn)了解到，星源材質(zhì)、滄州明珠、南洋科技、合肥捷世、中材科技、紐米科技等均有投資新建項(xiàng)目。
而2017年開(kāi)始，上述部分產(chǎn)線(xiàn)已開(kāi)始或計(jì)劃投產(chǎn)，產(chǎn)能將逐步釋放。
據(jù)了解，滄州明珠年產(chǎn)6000萬(wàn)平米的隔膜項(xiàng)目目前正在設(shè)備調(diào)試和試生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)2017年2季度可以正式投產(chǎn);此前通過(guò)增發(fā)募投的1.05億平米濕法項(xiàng)目第一條線(xiàn)預(yù)計(jì)2017年3月份也可以投料試產(chǎn)。
此外，湖南潤(rùn)沅新材料有限公司投資3.7億元建設(shè)年產(chǎn)8000萬(wàn)平米鋰電隔膜第一條生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)開(kāi)始試生產(chǎn)，第二條生產(chǎn)線(xiàn)預(yù)計(jì)2017年3月份可完成安裝并試生產(chǎn);湖南中鋰和蘇州捷力1.6億平米和1.2億平米的隔膜生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)2017年上半年可轉(zhuǎn)化為有效產(chǎn)能。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示， 2016年底或2017年初我國(guó)隔膜設(shè)計(jì)總產(chǎn)能可能超過(guò)25億平米。”
從需求端來(lái)看，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)許艷華曾預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)將生產(chǎn)新能源汽車(chē)80萬(wàn)輛左右。
有研究機(jī)構(gòu)據(jù)此推算出，2017年動(dòng)力鋰電池的出貨量約為43.86GWh，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域?qū)Ω裟さ男枨髮⑦_(dá)8.8億平米。
如此對(duì)比，業(yè)內(nèi)擔(dān)心的產(chǎn)能過(guò)?？磥?lái)不可避免。但是，與之矛盾的卻是，ATL、力神、光宇、比克等國(guó)內(nèi)電池廠(chǎng)卻仍在廣泛使用進(jìn)口隔膜。國(guó)內(nèi)鋰電隔膜究竟是短缺還是飽和。
“隔膜設(shè)備調(diào)試和客戶(hù)認(rèn)證的過(guò)程較長(zhǎng)，整個(gè)投入周期要長(zhǎng)達(dá)三五年，因此隔膜企業(yè)的產(chǎn)能釋放不會(huì)如此之快，今年來(lái)看應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的局面。”一位不愿具名的國(guó)內(nèi)隔膜企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)理在接受新材料在線(xiàn)采訪(fǎng)時(shí)表示，在高端市場(chǎng)，高質(zhì)量的產(chǎn)品還是供求偏緊，進(jìn)口替代空間比較大，尤其是濕法隔膜。
據(jù)了解，2016年，國(guó)內(nèi)一線(xiàn)濕法隔膜企業(yè)的實(shí)際有效產(chǎn)能不足2.5億平米，與全年4.6億平米的需求相比，存在較大的缺口。
作為鋰電四大關(guān)鍵材料之一，鋰電隔膜對(duì)于電池的性能、安全和成本影響深刻。因其技術(shù)壁壘最高，目前還未完成國(guó)產(chǎn)化。日本旭化成、日本東麗、美國(guó)Celgard和韓國(guó)SKI四家企業(yè)占據(jù)了全球超過(guò)50%的市場(chǎng)份額。
星源材質(zhì)董秘周?chē)?guó)星日前在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，鋰離子電池隔膜的中高端市場(chǎng)60%以上仍被美國(guó)、日本等國(guó)外隔膜廠(chǎng)商所占有，未來(lái)隔膜的中高端市場(chǎng)的替代空間非常巨大。
濕法隔膜何以成為主流?
從2015年起，大部分國(guó)內(nèi)隔膜廠(chǎng)商擴(kuò)張產(chǎn)能都以濕法隔膜為主。
2012-2016年中國(guó)鋰電隔膜材料產(chǎn)量情況(單位：億平米，%)
根據(jù)某機(jī)構(gòu)研究相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)隔膜出貨量6.28億平米，同比增長(zhǎng)49.5%，其中，濕法隔膜產(chǎn)量達(dá)到2.38億平米，同比增長(zhǎng)90.5%。濕法出貨量增速正在加快，2016年還會(huì)進(jìn)一步放量。
干法和濕法是鋰電隔膜兩種主流的制備工藝。在濕法隔膜的強(qiáng)烈沖擊下，未來(lái)干法市場(chǎng)是否會(huì)大幅萎縮?滄州明珠在接受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)對(duì)外表示，與干法隔膜相比，濕法隔膜確實(shí)存在一定優(yōu)勢(shì)，是主流方向。
紐米科技總經(jīng)理王志春在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)，也從專(zhuān)業(yè)隔膜生產(chǎn)商的角度對(duì)比了二者的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)。
在他看來(lái)，目前，磷酸鐵鋰電池工藝成熟，安全性較高，因而在同樣要求下，低成本的干法隔膜在能保證產(chǎn)品適用的情況下，降低電池產(chǎn)品制造成本，對(duì)安全性要求高的動(dòng)力電池，干法雙拉加涂覆也是一種很好的選擇;而三元電池追求高容量與安全性的統(tǒng)一，要求產(chǎn)品體積輕薄化，對(duì)材料體系中的隔膜厚度提出更高要求，因此濕法隔膜更符合三元體系的要求。
隨著2016年底，財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣運(yùn)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，將電池能量密度作為補(bǔ)貼的重要指標(biāo)，三元電池成為鋰電企業(yè)戰(zhàn)略布局的重要陣地。
這從全球第二大和國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)商比亞迪開(kāi)始大規(guī)模布局三元鋰電池也可看出端倪。比亞迪是全球磷酸鐵鋰電池的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，據(jù)比亞迪董秘李黔透露，比亞迪未來(lái)將擴(kuò)大三元鋰電池布局，2016年比亞迪預(yù)計(jì)電池產(chǎn)能10GWH，2017年新增三元電池5-6GWH。
滄州明珠在接受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前國(guó)家制定的補(bǔ)貼政策是根據(jù)電池的能量密度給予相應(yīng)的補(bǔ)貼，在這一方面三元電池具有一定的優(yōu)勢(shì)，對(duì)磷酸鐵鋰來(lái)說(shuō)就需要通過(guò)技術(shù)改造、技術(shù)升級(jí)符合相關(guān)的補(bǔ)貼要求，大的電池廠(chǎng)家已經(jīng)著手進(jìn)行這方面的準(zhǔn)備。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)式發(fā)展和三元材料的需求帶動(dòng)，濕法隔膜的需求隨之快速提升，目前國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商紛紛擴(kuò)大濕法隔膜產(chǎn)能，但是由于生產(chǎn)技術(shù)上的高壁壘、生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)周期長(zhǎng)且達(dá)產(chǎn)時(shí)間和實(shí)際產(chǎn)能尚有不確定性，高端濕法隔膜市場(chǎng)仍將供不應(yīng)求。
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