11月10日，證監(jiān)會官網(wǎng)披露寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱“寧德時代”)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票的招股說明書。11月3日，寧德時代向證監(jiān)會遞交創(chuàng)業(yè)板IPO申請，正式啟動上市之路。
招股說明書披露，2014～2016年，寧德時代的營業(yè)收入分別為8.67億元、57.03億元、148.79億元，年均復合增長率高達314.31%;凈利潤分別為0.56億元、9.51億元、30.89億元，年均復合增長率高達642.70%。這意味著公司經(jīng)營狀況良好，持續(xù)凈盈利能力較強。2017年上半年，寧德時代的營業(yè)收入為62.95億元，同期盈利為23.19億元。
據(jù)了解，早在6月寧德時代就發(fā)布了上市輔導公告，稱中信建投受聘擔任寧德時代首次公開發(fā)行股票并上市的輔導機構。證監(jiān)會福建監(jiān)管局已于當月受理。據(jù)招股說明書，寧德時代此次將公開發(fā)行不超過2.17億新股。新股占總股本10%以上。本次募集資金主要應用于寧德時代湖西鋰離子動力電池、寧德時代動力及儲能電池研發(fā)方面。
寧德時代是我國動力電池方面的領軍企業(yè)，國內(nèi)同行業(yè)中能與其比肩的僅有比亞迪等少數(shù)企業(yè)。但比亞迪因為垂直供應，動力電池僅供自產(chǎn)電動車，在競爭中頗受掣肘。2015年和2016年，寧德時代的動力電池系統(tǒng)銷量分別為2.19GWh和6.80GWh，連續(xù)兩年在全球動力電池企業(yè)中排名前三位。為應對市場變化，增加競爭力，比亞迪董事長王傳福也在年中表示，將對外開放動力電池供應體系。
今年以來，寧德時代可謂動作頻頻，先后和東風汽車集團、華晨寶馬、長安汽車集團等在動力電池方面展開合作。在國內(nèi)品牌客戶方面，寧德時代與宇通集團、上汽集團、北汽集團、吉利集團、福汽集團、湖南中車等行業(yè)內(nèi)整車企業(yè)保持長期戰(zhàn)略合作;在國際品牌方面，已進入寶馬、大眾等整車企業(yè)的供應體系。
公開資料顯示，寧德時代的公司控股股東為瑞庭投資，公司實際控制人為曾毓群和李平。截至招股說明書簽署日，瑞庭投資直接持有公司29.23%的股份。曾毓群持有瑞庭投資100%股權，間接持有29.23%的股份;李平直接持有5.73%的股份。此外，公開募股前，公司排名前十的股東還有招銀叁號、招銀動力、西藏鴻商、常州頎德、先進制造和西藏旭贏。值得一提的是，長安汽車(000625.SZ)作為有限合伙人之一的德茂海潤持有發(fā)行前股份1.18%。
據(jù)公開披露的發(fā)展規(guī)劃，未來三年，寧德時代除了拓展純電動車(BEV)電池產(chǎn)品的供貨關系，例如混動和快充產(chǎn)品，還將繼續(xù)加大核心技術的研發(fā)投入。寧德時代副董事長黃世霖曾公開表示，到2020年底，規(guī)劃總產(chǎn)能達到50GWh，預計累計總投資超過300億元。值得一提的是，有分析人士指出，根據(jù)我國動力電池銷量評估，寧德時代未來50GWh的鋰電總產(chǎn)量或將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
寧德時代首次發(fā)行招股書.pdf
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