此前，第四季度一直是動(dòng)力電池廠商每年業(yè)績(jī)爆發(fā)和沖量階段，一方面電動(dòng)車市場(chǎng)年底的需求遠(yuǎn)超平時(shí)，而動(dòng)力電池市場(chǎng)供應(yīng)量一直偏緊，因此年底銷量增幅顯著。不過今年這種情況已經(jīng)難以為繼。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017Q1、Q2、Q3，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量分別為6.42Gwh、11.97Gwh、13.25Gwh。對(duì)應(yīng)裝機(jī)量數(shù)據(jù)分別為1.27Gwh、4.5Gwh、8.9Gwh。從市場(chǎng)供需表現(xiàn)來看，大型電池廠商產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，進(jìn)一步加劇產(chǎn)能過剩矛盾。
大型電池廠商技術(shù)、采購、規(guī)模生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)空間逐漸向中低端市場(chǎng)下探，中低端產(chǎn)能進(jìn)入殘酷淘汰階段，只有電池產(chǎn)品的性能和價(jià)格均占優(yōu)，企業(yè)才可能存活。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年進(jìn)入工信部新能源汽車推廣目錄的產(chǎn)品中，配套的動(dòng)力電池企業(yè)有200多家，今年則只有90多家。
在中高端市場(chǎng)，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步深化的影響，大型電池廠商間的競(jìng)爭(zhēng)也日益激化，一方面各大企業(yè)未來3年的規(guī)劃產(chǎn)能將進(jìn)入放量階段，高端產(chǎn)能的供應(yīng)缺口將逐漸彌合，對(duì)各大電池廠商而言，能否在這段窗口期內(nèi)鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)，直接關(guān)系到自身在未來產(chǎn)業(yè)格局中的地位，而高端市場(chǎng)內(nèi)產(chǎn)品性能和價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)也將日趨激烈。
另一方面，在市場(chǎng)鞏固的黃金期，各大電池廠商急于鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)，迎合車企的降價(jià)需求是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，今年開始，盡管高端產(chǎn)能供應(yīng)仍然緊缺，但鋰電龍頭企業(yè)卻主動(dòng)大幅降低電池價(jià)格。以寧德時(shí)代為例，從招股說明書中可知，動(dòng)力電池系統(tǒng)銷售均價(jià)為1.52元/wh，同比去年降幅為20%。其他大中型電池廠商為保住客戶，必然同步降價(jià)，部分廠商為占據(jù)市場(chǎng)主動(dòng)甚至將價(jià)格降低30%。
一位動(dòng)力電池業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在動(dòng)力電池系統(tǒng)成本普遍可以做到1.2-1.3元/Wh。若以寧德時(shí)代1.52元/wh的市場(chǎng)均價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，利潤(rùn)率在17%~27%之間。盡管對(duì)處于第一梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)來說，利潤(rùn)率仍能保持在30%左右，但在賬期拉長(zhǎng)、原材料價(jià)格繼續(xù)上行的趨勢(shì)下，同樣面臨不小的資金壓力。對(duì)于第二、第三梯隊(duì)的電池廠商而言，經(jīng)營(yíng)壓力自然更加突出，面臨不得不通過各種管理、生產(chǎn)和技術(shù)手段來壓縮成本的局面，因此無論對(duì)中小型企業(yè)，或是大型企業(yè)而言，今年都很難會(huì)是一個(gè)“肥年”。
從產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，2017年10月國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約2.93GWh，排名前十的動(dòng)力電池出貨量合計(jì)為2.27GWh，市場(chǎng)占比已達(dá)77%。進(jìn)入年底，市場(chǎng)集中度還將進(jìn)一步攀升，畢竟客戶對(duì)電池性能要求不斷提升，而2018年補(bǔ)貼再次退坡和電池價(jià)格進(jìn)一步下滑的壓力也迫在眉睫，電池廠商的精力必然集中于提質(zhì)降本，而不是市場(chǎng)放量，多數(shù)中小電池廠商年底的出貨量必然被進(jìn)一步壓縮。
動(dòng)力電池市場(chǎng)行業(yè)洗牌顯然在產(chǎn)業(yè)和政策的推動(dòng)下會(huì)提前到來，企業(yè)間快速淘汰“模式”也已開啟，在下一階段的跑馬圈地和清場(chǎng)中，價(jià)格戰(zhàn)無疑也是最有效的武器。
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