12月26日晚間，*ST嘉陵（600877）發(fā)布了有關繼續(xù)停牌的公告。公告透露，本次重大資產(chǎn)重組的交易方式初步擬定為公司出售現(xiàn)有資產(chǎn)負債，同時以發(fā)行股份和/或支付現(xiàn)金的方式購買資產(chǎn)；擬置出資產(chǎn)初步確定為公司的現(xiàn)有業(yè)務、資產(chǎn)及負債，擬注入資產(chǎn)初步包括中電力神有限公司和/或其關聯(lián)方下屬的鋰離子特種電源業(yè)務相關資產(chǎn)。
本次交易預計將不會導致*ST嘉陵控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成借殼上市。上游財經(jīng)—重慶商報記者獲悉，中電力神為央企中國電子科技集團公司（中國電科）全資子公司，注冊資本10億元，這意味著南方工業(yè)集團和中國電科兩大央企攜手重組*ST嘉陵。
注入資產(chǎn)從事新能源電池
今年11月28日*ST嘉陵先期公布了重大資產(chǎn)出售計劃，擬以約5.11億元價格向大股東央企中國南方工業(yè)集團出售部分資產(chǎn)，同時預留下后續(xù)擬繼續(xù)籌劃出售資產(chǎn)并現(xiàn)金或發(fā)行股份購買資產(chǎn)的口子。
當時公告僅透露擬購買資產(chǎn)的行業(yè)類型初步確定為新能源行業(yè)。 此次披露重組標的為中電力神。有公開資料顯示，中電力神是是集研究、開發(fā)、設計、生產(chǎn)、商貿(mào)、投資于一體的綜合性高科技公司，其投資主體和技術(shù)依托單位中國電子科技集團第十八研究所是中國成立時間最早、規(guī)模最大、專業(yè)覆蓋面最廣、技術(shù)實力雄厚的化學和物理電源研究所，擁有多項領先技術(shù)和國際競爭力的產(chǎn)品。
公司主要從事二次電池的研究、開發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品包括儲能型、動力型鉛酸電池、鎳氫、鎳鎘電池、鋰離子電池和充電器以及高性能鋰離子電池正極材料，被廣泛應用在太陽能、風能、電動車、電力、通訊、鐵路、電信等領域。其中自主研發(fā)生產(chǎn)的太陽能儲能膠體蓄電池，具有綠色環(huán)保、壽命長、自放電小、內(nèi)阻低、安全性能好、使用溫度范圍寬廣等特點，為新疆、西藏、青海等光明工程配套，為武警邊防總隊提供大量光伏系統(tǒng)和配套電源，現(xiàn)有產(chǎn)品銷售已遍及全國，部分產(chǎn)品遠銷歐美。
實際控制人將不發(fā)生變更
上游財經(jīng)—重慶商報記者調(diào)查獲悉，中電力神法定代表人為周春林，注冊資本10億元，成立于1992年10月12日，地址在天津市濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華科七路6號。
值得一提的是，中電力神今年7月5日才由天津藍天電源有限責任公司更名，今年10月18日注冊資本從2.037328341億元，增加到10億元，為中國電子科技集團公司100%出資子公司。
公告顯示，本次交易預計將不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成借殼上市，是否募集配套資金尚未最終確定。華龍證券重慶投資顧問牛陽認為，這意味著大股東央企中國南方工業(yè)集團將繼續(xù)為實際控制人，注入資產(chǎn)的央企中國電科可能成為第二大股東。
中國電科官網(wǎng)顯示，中國電科是經(jīng)國務院批準，在原電子工業(yè)部直屬電子研究院所和高科技企業(yè)基礎上組建而成的由中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，是國務院授權(quán)的投資機構(gòu)，2002年3月1日正式掛牌運營。中國電科現(xiàn)有二級單位66家，上市公司8家。2016年，中國電科實現(xiàn)主營業(yè)務收入1813億元，利潤總額181.6億元，凈資產(chǎn)1391.3億元。
繼續(xù)停牌不超過一個月
據(jù)了解，*ST嘉陵主業(yè)為摩托車、全地形車產(chǎn)品以及通機零部件、汽車和摩托車零部件等，其中以摩托車相關業(yè)務為主。受行業(yè)及自身經(jīng)營因素影響，公司摩托車相關產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)品銷量大幅下滑，盡管公司2016年開始重點推動的特種車業(yè)務發(fā)展良好，但仍難以扭轉(zhuǎn)公司整體經(jīng)營不利局面，公司主業(yè)長期處于虧損狀態(tài)。2015年度、2016年度、2017年1-9月公司扣非后歸母凈利潤分別為-2.04億元、-3.37億元和-1.30億元。目前公司經(jīng)營幾乎陷入困境，人員負擔沉重，已出現(xiàn)資不抵債的現(xiàn)象。
面對主業(yè)發(fā)展受阻、經(jīng)營困難局面，公司已及時采取多項降本增效措施改善經(jīng)營狀況、提升企業(yè)競爭力，但短期內(nèi)主業(yè)預計仍難以恢復盈利。公司對現(xiàn)有業(yè)務板塊將進行重新規(guī)劃，轉(zhuǎn)型發(fā)展迫在眉睫。 已經(jīng)停牌近兩月的*ST嘉陵表示，由于本次重組所涉及的中介機構(gòu)的盡職調(diào)查、審計、評估等工作尚在進行中，且本次交易事項仍具有一定的不確定性，具體方案的論證和完善需要一定的時間，公司無法在預定時間內(nèi)披露重組方案并復牌，申請延期復牌，即自12月27日起繼續(xù)停牌不超過一個月。
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