??? 2009年以來，我國(guó)將新能源汽車確立為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，政府和行業(yè)高度重視。作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)核心主體的電動(dòng)汽車，采用以電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)為核心的新型動(dòng)力系統(tǒng)，與傳統(tǒng)燃油汽車在產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)體系、商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式、基礎(chǔ)設(shè)施等諸多方面都有很大區(qū)別。由于我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展剛剛起步，很多問題還處于朦朧狀態(tài)，政府和產(chǎn)業(yè)界對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的完整形態(tài)和未來發(fā)展趨勢(shì)尚未形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，難以提前布局應(yīng)對(duì)。為此，我們組織中國(guó)汽車技術(shù)研究中心開展此次課題研究，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，全面了解當(dāng)前我國(guó)電動(dòng)汽車各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀，研究電動(dòng)汽車作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)上的新特點(diǎn)和新變化，把握當(dāng)前存在的薄弱環(huán)節(jié)和發(fā)展瓶頸，并結(jié)合國(guó)際發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和我國(guó)實(shí)際，提出針對(duì)性的政策措施建議。
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??? 一、國(guó)外電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
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??? 主要汽車生產(chǎn)國(guó)均根據(jù)自身國(guó)情制定了不同的電動(dòng)汽車行動(dòng)計(jì)劃，采取了不同的新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略。美國(guó)政府把電動(dòng)汽車作為國(guó)家戰(zhàn)略的重要組成部分，重點(diǎn)發(fā)展插電式混合動(dòng)力汽車(Plug-in);日本制定了“下一代汽車”發(fā)展計(jì)劃，優(yōu)先發(fā)展混合動(dòng)力汽車，逐步過渡到純電動(dòng)汽車;德國(guó)政府同時(shí)推進(jìn)純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車發(fā)展。各國(guó)政府還針對(duì)新能源汽車推廣應(yīng)用制定了相關(guān)的優(yōu)惠稅制。
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??? 電動(dòng)汽車產(chǎn)品陸續(xù)投放市場(chǎng)。以日產(chǎn)LEAF、通用VOLT為代表的電動(dòng)汽車產(chǎn)品陸續(xù)問世并投放市場(chǎng)，主要整車生產(chǎn)企業(yè)均制訂了后續(xù)產(chǎn)品投放計(jì)劃。目前已經(jīng)實(shí)際應(yīng)用的純電動(dòng)汽車，車型上大多是小型和微型車，而且續(xù)駛里程較短。
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??? 主要整車企業(yè)與電池企業(yè)合作成為趨勢(shì)。如豐田汽車的電池供應(yīng)商Panasonic EV，由豐田及松下集團(tuán)分別投資60%和40%的股份組成。這種電動(dòng)汽車整車企業(yè)與動(dòng)力電池企業(yè)之間的合資或聯(lián)盟關(guān)系，已經(jīng)成為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)自主創(chuàng)新、協(xié)同開發(fā)及生產(chǎn)能力，提升規(guī)模化管理效率，實(shí)現(xiàn)跨企業(yè)、跨行業(yè)、跨國(guó)界業(yè)務(wù)合作發(fā)展的關(guān)鍵。
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??? 電動(dòng)汽車商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式尚在摸索階段，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與主體不盡相同。在美國(guó)，IT行業(yè)負(fù)責(zé)控制部分、部分風(fēng)投負(fù)責(zé)應(yīng)用和服務(wù)部分;歐洲以核心整車企業(yè)及部分風(fēng)投為主體負(fù)責(zé)電動(dòng)汽車的應(yīng)用與服務(wù)，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)主要由能源企業(yè)負(fù)責(zé)。
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??? 二、國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)發(fā)展?fàn)顩r
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??? (一)鋰離子電池材料
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??? 正極材料性能與國(guó)際先進(jìn)水平相比還有差距，高端正極材料雖然國(guó)內(nèi)有生產(chǎn)，但大部分仍依賴進(jìn)口。與正極材料相比，負(fù)極材料占鋰離子電池成本比重較低，在國(guó)內(nèi)已基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化并能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。隔膜材料市場(chǎng)供應(yīng)量嚴(yán)重不足，中高端產(chǎn)品仍大量依靠進(jìn)口，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品雖然價(jià)格較低，但存在質(zhì)量均勻性和穩(wěn)定性問題，產(chǎn)能上也不能滿足國(guó)內(nèi)需求。國(guó)內(nèi)電解液配套已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，供需基本平衡，但電解質(zhì)仍有相當(dāng)量進(jìn)口。
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??? (二)動(dòng)力電池
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??? 目前國(guó)內(nèi)已形成珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲以及京津地區(qū)三大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群帶，產(chǎn)能上完全能滿足當(dāng)前電動(dòng)汽車生產(chǎn)需要。產(chǎn)品技術(shù)水平處于快速提升階段，產(chǎn)品成本呈明顯下降趨勢(shì)。但系統(tǒng)集成、規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)品商品化程度方面還存在較多問題。
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??? (三)驅(qū)動(dòng)電機(jī)
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??? 國(guó)內(nèi)電機(jī)企業(yè)已經(jīng)具備一定配套能力，生產(chǎn)規(guī)模基本滿足目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車發(fā)展需求。技術(shù)方面，我國(guó)企業(yè)自主開發(fā)的永磁同步電機(jī)、交流異步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與國(guó)內(nèi)整車企業(yè)的小批量配套，系列化產(chǎn)品的功率覆蓋200千瓦以下整車的動(dòng)力需求，電機(jī)系統(tǒng)的主要性能指標(biāo)達(dá)到相同功率等級(jí)的國(guó)際先進(jìn)水平，但也存在產(chǎn)品可靠性和環(huán)境適應(yīng)性考核不足，DC/AC和DC/DC的電力電子總成體積較大，工程化程度和整車需求有較大差距等問題。
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??? (四)電動(dòng)汽車整車產(chǎn)品
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??? 截至第235批《公告》，乘用車方面有27家企業(yè)77款產(chǎn)品，累計(jì)產(chǎn)量約8700輛;商用車有67家企業(yè)244款產(chǎn)品，累計(jì)產(chǎn)量約5400輛。公告車型總體投產(chǎn)率在50%左右，即公告車型中大約有一半沒有實(shí)際生產(chǎn)。
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??? (五)充電設(shè)施建設(shè)
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??? 充電設(shè)施商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式仍在摸索中。目前國(guó)內(nèi)充電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)主體既有國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電力企業(yè)，又有中石油、中石化、中國(guó)普天等能源企業(yè)，他們各有不同的能源供給模式定位。
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??? 三、我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)及發(fā)展趨勢(shì)
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??? (一)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)新特點(diǎn)
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??? 與傳統(tǒng)燃油汽車比，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈在動(dòng)力系統(tǒng)集成、能源加注設(shè)施、商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)生了本質(zhì)變化。動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)取代了傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)，導(dǎo)致核心技術(shù)鏈變化。在產(chǎn)業(yè)鏈上游增加了原材料和電池、電機(jī)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，在產(chǎn)業(yè)鏈下游增加了充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、整車租賃、電池租賃、車輛維護(hù)、電池回收等環(huán)節(jié)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)構(gòu)成、價(jià)值構(gòu)成、協(xié)作配套模式、商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式、參與主體等均發(fā)生不同程度的變化，產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜程度超過傳統(tǒng)汽車。
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??? (二)當(dāng)前電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)分析
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??? 1、確保電動(dòng)汽車運(yùn)行安全尚未成為全社會(huì)各環(huán)節(jié)的共識(shí)。電動(dòng)汽車運(yùn)行安全的核心在于電池，影響電池安全的因素包括電池電化學(xué)原理、電池成組、充放電及回收控制等電池設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)。當(dāng)前電池發(fā)展路徑、充換電模式等領(lǐng)域存在的爭(zhēng)議一定程度上和部分人員對(duì)安全問題重視程度不夠有關(guān)。
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??? 2、動(dòng)力電池技術(shù)、成本制約。動(dòng)力電池的能量密度和成本問題是制約電動(dòng)汽車發(fā)展的主要因素之一。能量密度低導(dǎo)致難以達(dá)到理想的續(xù)駛里程，成本高影響市場(chǎng)推廣。
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??? 3、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚需完善。在起步期，需要政府部門和相關(guān)企業(yè)共同努力尋找解決方案。
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??? 4、廢舊電池的回收和處理體系需提前布局。廢舊電池回收處理不當(dāng)，會(huì)對(duì)電動(dòng)汽車的大規(guī)模發(fā)展造成威脅。
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??? 5、整體產(chǎn)業(yè)化環(huán)境尚未形成。電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)尚處在培育期，包括政府、整車制造企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)、充電運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)、電池所有者和消費(fèi)者等在內(nèi)的整體產(chǎn)業(yè)化環(huán)境尚未形成。
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??? (三)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)
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??? 電動(dòng)汽車的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)模式從根本上發(fā)生改變，使原有圍繞汽車制造商的垂直型產(chǎn)業(yè)鏈向水平化分工發(fā)展。
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??? 1、在研發(fā)環(huán)節(jié)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵零部件及其上游材料將取代以發(fā)動(dòng)機(jī)為核心的傳統(tǒng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)，成為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)最為核心的部分。
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??? 2、在采購(gòu)環(huán)節(jié)，國(guó)際主要整車企業(yè)紛紛與電動(dòng)汽車零部件企業(yè)成立合資公司，改變傳統(tǒng)汽車企業(yè)和零部件企業(yè)之間形成的具有附屬關(guān)系的協(xié)作體系。
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??? 3、在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)減小，原有生產(chǎn)模式可能被打破，電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)如果無法掌握電池箱及電池管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造環(huán)節(jié)，將成為制造代工企業(yè)。
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??? 4、在售后服務(wù)環(huán)節(jié)，由于電動(dòng)汽車的售后服務(wù)內(nèi)容更多可以通過電機(jī)控制程序的升級(jí)和修改等軟件處理方式解決，未來可以利用車輛通信功能下載更換控制程序完成，這些變化有可能推動(dòng)新的售后服務(wù)體系的建立。
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??? 四、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)政策及措施建議
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??? (一)加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)
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??? 采取國(guó)家支持、技術(shù)聯(lián)盟等多種方式，掌握動(dòng)力電池領(lǐng)域前沿技術(shù)，重點(diǎn)加強(qiáng)動(dòng)力電池安全性、能量密度、循環(huán)壽命、成本、成組技術(shù)以及關(guān)鍵材料的配套，加強(qiáng)下一代動(dòng)力電池新材料、新體系、新工藝等方面的研發(fā)。同時(shí)，加強(qiáng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)核心部件、機(jī)電集成水平、產(chǎn)品可靠性、一致性等方面的研發(fā)，提高驅(qū)動(dòng)電機(jī)的比功率和效率;加強(qiáng)研究開發(fā)自動(dòng)化程度和工藝水平高的動(dòng)力電池關(guān)鍵設(shè)備，提高生產(chǎn)效率。
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??? (二)實(shí)施產(chǎn)業(yè)化培育
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??? 1、研究車用動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)在投資規(guī)模、研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、一致性保證能力等方面應(yīng)具備的條件，制定動(dòng)力電池企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入制度，對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)及產(chǎn)品實(shí)施準(zhǔn)入管理。
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??? 2、對(duì)動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)及關(guān)鍵材料生產(chǎn)企業(yè)，以低息貸款等方式在研發(fā)及生產(chǎn)上給予重點(diǎn)扶持和支持，使其能夠享受國(guó)家有關(guān)高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策;支持其在境內(nèi)外上市、發(fā)債融資;鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大信貸支持，發(fā)揮多層次資本市場(chǎng)融資功能，引導(dǎo)鼓勵(lì)社會(huì)資金以多種方式投資。
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??? 3、提升對(duì)外開放層次和水平，提高動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)及關(guān)鍵材料領(lǐng)域國(guó)際合作水平。
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??? 4、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支撐力度。從國(guó)際電動(dòng)汽車發(fā)展趨勢(shì)著眼，結(jié)合有利于電動(dòng)汽車運(yùn)行安全、經(jīng)濟(jì)可行、技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，建立以快、慢充電為主的能源補(bǔ)充方式將無可非議的成為主流，而在起步階段出現(xiàn)的換電模式，只能限定在特定范圍和特定安全可控的條件下。
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??? (三)完善關(guān)鍵零部件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
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??? 鑒于動(dòng)力電池產(chǎn)品及材料領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)缺失、不完善的狀況，組織開展動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化、系列化研究，明確在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及安全性設(shè)計(jì)方面的要求;促進(jìn)電池材料、動(dòng)力電池企業(yè)與整車企業(yè)的協(xié)調(diào)，共同研究制定動(dòng)力電池及關(guān)鍵材料標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試評(píng)價(jià)方法。
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??? (四)改善產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，采取針對(duì)性措施
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??? 完善財(cái)稅支持政策體系，營(yíng)造有利于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境等。