??? 中國投資有限責(zé)任公司(以下簡稱“中投公司”)將參與成都天齊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“天齊集團(tuán)”)對全球最大的鋰輝石礦生產(chǎn)商澳大利亞泰利森公司(Talison Lithium Ltd.)的收購。
??? 四川天齊鋰業(yè)股份有限公司昨日公告稱，2013年2月25日，天齊集團(tuán)通過子公司W(wǎng)indfield Holdings Pty Ltd(以下簡稱“文菲爾德”)與中投公司的子公司立德投資有限責(zé)任公司(以下簡稱“立德”)簽訂合同。天齊集團(tuán)為天齊鋰業(yè)的控股股東。
??? 按照合同約定，中投公司擬通過立德對文菲爾德投資約3億加元(折合人民幣約24億元)，持有文菲爾德約35%股權(quán)，用于文菲爾德以協(xié)議安排方式全面收購泰利森。中投公司已于2013年2月22日從澳大利亞外資審查委員會(huì)取得澳大利亞政府對其通過立德參股文菲爾德無異議的批復(fù)。
??? 目前，天齊集團(tuán)通過文菲爾德間接持有泰利森2287.80萬股普通股股權(quán)，占泰利森以非稀釋基礎(chǔ)計(jì)算的發(fā)行在外普通股的19.99%。根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排，如文菲爾德對泰利森收購?fù)瓿?，?00%持股泰利森，天齊集團(tuán)將間接持有泰利森65%股權(quán)；如文菲爾德對泰利森收購未能完成，天齊集團(tuán)間接持有泰利森19.99%的股權(quán)。
??? 天齊集團(tuán)及其子公司分別與瑞士信貸集團(tuán)、中國工商銀行股份有限公司、Twenty Two Dragons Ltd (ADM Capital之子公司)簽署了金額分別為2億美元、1.2億美元和5000萬美元的貸款協(xié)議，符合文菲爾德與泰利森之間的《協(xié)議安排實(shí)施協(xié)議》項(xiàng)下約定的資金義務(wù)。
??? 天齊鋰業(yè)稱，該融資結(jié)構(gòu)安排不影響天齊集團(tuán)之前已取得的有關(guān)全面收購泰利森的中國國家發(fā)展和改革委員會(huì)、中國商務(wù)部、國家外匯管理局和澳大利亞外資審查委員會(huì)的批復(fù)。
??? 公告稱，上述資金安排需滿足約定的放款先決條件。天齊集團(tuán)已告知泰利森，其預(yù)計(jì)將于2013年3月12日澳大利亞第二次法庭聽證會(huì)之前滿足該等條件。上述資金加上文菲爾德之前在其澳大利亞托管賬戶中2500萬美元的存款，將足以使文菲爾德按照《協(xié)議安排實(shí)施協(xié)議》履行其購買泰利森剩余約80.01%的股份和期權(quán)的資金支付義務(wù)。
??? 天齊集團(tuán)已向泰利森提供完成上述資金安排必要的融資文件。
??? 資料顯示，泰利森注冊于澳大利亞并在加拿大多倫多證券交易所上市，其主營礦產(chǎn)資源的勘探、開采、加工與銷售，是公司生產(chǎn)所需主要原材料——鋰精礦的惟一供應(yīng)商。泰利森的主要資產(chǎn)是西澳的格林布什鋰輝石礦，礦產(chǎn)資源總計(jì)儲(chǔ)量為7040萬噸，探明和可信的礦物儲(chǔ)量為3140萬噸。擁有全球鋰資源大約31%的市場份額。
??? 天齊集團(tuán)承諾，若成功收購泰利森的所有股份，天齊集團(tuán)將在收購?fù)瓿珊?2個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)將其間接持有的泰利森股權(quán)注入天齊鋰業(yè)的相關(guān)事宜。
??? 去年12月24日，天齊鋰業(yè)發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案稱，擬以不低于24.60元/股的價(jià)格發(fā)行不超過1.7億股，募集資金總額不超過40億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于向天齊集團(tuán)購買其間接持有的泰利森19.99%或65%的股權(quán)，金額不超過37億元。
??? 四川天齊鋰業(yè)股份有限公司昨日公告稱，2013年2月25日，天齊集團(tuán)通過子公司W(wǎng)indfield Holdings Pty Ltd(以下簡稱“文菲爾德”)與中投公司的子公司立德投資有限責(zé)任公司(以下簡稱“立德”)簽訂合同。天齊集團(tuán)為天齊鋰業(yè)的控股股東。
??? 按照合同約定，中投公司擬通過立德對文菲爾德投資約3億加元(折合人民幣約24億元)，持有文菲爾德約35%股權(quán)，用于文菲爾德以協(xié)議安排方式全面收購泰利森。中投公司已于2013年2月22日從澳大利亞外資審查委員會(huì)取得澳大利亞政府對其通過立德參股文菲爾德無異議的批復(fù)。
??? 目前，天齊集團(tuán)通過文菲爾德間接持有泰利森2287.80萬股普通股股權(quán)，占泰利森以非稀釋基礎(chǔ)計(jì)算的發(fā)行在外普通股的19.99%。根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排，如文菲爾德對泰利森收購?fù)瓿?，?00%持股泰利森，天齊集團(tuán)將間接持有泰利森65%股權(quán)；如文菲爾德對泰利森收購未能完成，天齊集團(tuán)間接持有泰利森19.99%的股權(quán)。
??? 天齊集團(tuán)及其子公司分別與瑞士信貸集團(tuán)、中國工商銀行股份有限公司、Twenty Two Dragons Ltd (ADM Capital之子公司)簽署了金額分別為2億美元、1.2億美元和5000萬美元的貸款協(xié)議，符合文菲爾德與泰利森之間的《協(xié)議安排實(shí)施協(xié)議》項(xiàng)下約定的資金義務(wù)。
??? 天齊鋰業(yè)稱，該融資結(jié)構(gòu)安排不影響天齊集團(tuán)之前已取得的有關(guān)全面收購泰利森的中國國家發(fā)展和改革委員會(huì)、中國商務(wù)部、國家外匯管理局和澳大利亞外資審查委員會(huì)的批復(fù)。
??? 公告稱，上述資金安排需滿足約定的放款先決條件。天齊集團(tuán)已告知泰利森，其預(yù)計(jì)將于2013年3月12日澳大利亞第二次法庭聽證會(huì)之前滿足該等條件。上述資金加上文菲爾德之前在其澳大利亞托管賬戶中2500萬美元的存款，將足以使文菲爾德按照《協(xié)議安排實(shí)施協(xié)議》履行其購買泰利森剩余約80.01%的股份和期權(quán)的資金支付義務(wù)。
??? 天齊集團(tuán)已向泰利森提供完成上述資金安排必要的融資文件。
??? 資料顯示，泰利森注冊于澳大利亞并在加拿大多倫多證券交易所上市，其主營礦產(chǎn)資源的勘探、開采、加工與銷售，是公司生產(chǎn)所需主要原材料——鋰精礦的惟一供應(yīng)商。泰利森的主要資產(chǎn)是西澳的格林布什鋰輝石礦，礦產(chǎn)資源總計(jì)儲(chǔ)量為7040萬噸，探明和可信的礦物儲(chǔ)量為3140萬噸。擁有全球鋰資源大約31%的市場份額。
??? 天齊集團(tuán)承諾，若成功收購泰利森的所有股份，天齊集團(tuán)將在收購?fù)瓿珊?2個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)將其間接持有的泰利森股權(quán)注入天齊鋰業(yè)的相關(guān)事宜。
??? 去年12月24日，天齊鋰業(yè)發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案稱，擬以不低于24.60元/股的價(jià)格發(fā)行不超過1.7億股，募集資金總額不超過40億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于向天齊集團(tuán)購買其間接持有的泰利森19.99%或65%的股權(quán)，金額不超過37億元。
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