據(jù)Korea IT News今日?qǐng)?bào)道，LG能源(LG Energy Solution，也稱LG新能源)計(jì)劃明年一月將圓柱電池電芯報(bào)價(jià)上調(diào)10%。此外，據(jù)分銷商昨日透露，三星SDI的21700型號(hào)圓柱電池電芯(最常用型號(hào)之一)上個(gè)月已漲價(jià)7%-8%。
前述兩家公司還提及，存在明年進(jìn)一步漲價(jià)的可能性。值得一提的是，本次是自圓柱形電池在韓國開始銷售以來的首次大幅漲價(jià)。報(bào)道指出，由于圓柱形電池供應(yīng)量相對(duì)較小，因此與方形、軟包電池相比，之前圓柱形電池的漲幅處于較低水平。
電池漲價(jià)潮并不僅局限于韓國——雖說寧德時(shí)代暫時(shí)“按兵不動(dòng)”，不過比亞迪電池早已傳出漲價(jià)函；鵬輝能源也在日前透露，公司電池從Q4起已全面漲價(jià)，且大部分客戶都表示接受漲價(jià)；長(zhǎng)虹能源則表示，公司雖已針對(duì)部分產(chǎn)品提價(jià)，但“并不能完全覆蓋”原材料價(jià)格漲幅，且部分提價(jià)訂單2022年才生效。
今年10月13日，鵬輝能源也傳出一份《產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整通知函》，文件也羅列了各項(xiàng)電池原材料價(jià)格同比漲幅，稱在原材料漲勢(shì)持續(xù)下，鵬輝能源成本壓力“已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出承受極限”，決定所有新訂單將執(zhí)行大宗聯(lián)動(dòng)定價(jià)，上調(diào)幅度視各產(chǎn)品材料占比及漲幅而定，報(bào)價(jià)每周實(shí)時(shí)更新，不接受長(zhǎng)周期、等通知投料和提貨的訂單。此外還將對(duì)未提貨的訂單重新議價(jià)，并全面縮短賬期。另外，為保證現(xiàn)金流，鵬輝能源還采取了對(duì)賬期較長(zhǎng)客戶全面縮短賬期、逾期欠款客戶暫停發(fā)貨等兩項(xiàng)舉措。
10月18日，國軒高科也傳出一份《調(diào)價(jià)商洽函》稱，隨著電芯原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，動(dòng)力電池企業(yè)目前面臨著新冠疫情以來的最大的難關(guān)。隨著正極材料、電解液、銅箔、鋁箔等的價(jià)格上揚(yáng)，公司已盡最大努力來減少成本上揚(yáng)帶來的沖擊，但收效甚微。因此公司擬定就雙方已簽訂的訂單進(jìn)行二次磋商。
10月26日，一份比亞迪的《電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》也傳出。這份網(wǎng)傳的文件蓋著深圳比亞迪鋰電池有限公司的公司印章，時(shí)間標(biāo)注為10月25日。文件顯示，比亞迪決定上調(diào)CO8M等電池產(chǎn)品單價(jià)，產(chǎn)品含稅價(jià)格在現(xiàn)行的Wh單價(jià)基礎(chǔ)上，統(tǒng)一上漲幅度不低于20%。另外，從2021年11月1日起，所有新訂單將統(tǒng)一簽署新的合同，并執(zhí)行新價(jià)格，所有未執(zhí)行完成的舊合同訂單將關(guān)閉取消。
此次價(jià)格上調(diào)主要是由于原材料價(jià)格的上漲。上述文件稱，由于市場(chǎng)變化、疊加限電限產(chǎn)影響，與2020年12月相比，2021年鋰電池原材料不斷上漲，正極材料LiCoO2價(jià)格漲幅超200%，電解液價(jià)格漲幅超150%，負(fù)極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張，導(dǎo)致綜合成本大幅提高。對(duì)于上述文件的真實(shí)性，比亞迪對(duì)此表示“不予置評(píng)”。
另外，本月初便有報(bào)道指出，電池模組廠商已獲通知，明年年初，圓柱形鋰電池電芯將再次漲價(jià)，漲幅5%-15%。另外，部分之前堅(jiān)持明年不漲價(jià)的一線電池廠也出現(xiàn)動(dòng)搖，開始通知客戶，計(jì)劃漲價(jià)20%左右。臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)報(bào)道更補(bǔ)充，電池漲價(jià)潮將延續(xù)至2023年。
如此看來，鋰電漲價(jià)已成定局，且似乎還有愈演愈烈的趨勢(shì)。在這種情況下，動(dòng)力電池企業(yè)2022年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也受到機(jī)構(gòu)廣泛青睞。一方面，今年企業(yè)通過定下長(zhǎng)單、合資建廠等方式，對(duì)明年產(chǎn)品價(jià)格有了更為明確的預(yù)期；同時(shí)，年末正值電池價(jià)格談判窗口期，電池廠商更具議價(jià)權(quán)。
另一方面，在終端需求高增長(zhǎng)預(yù)期下，下游整車廠積極備貨，分析師認(rèn)為優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池廠商將存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能緊張，而伴隨出貨量抬升，疊加漲價(jià)落地，規(guī)模效應(yīng)有望進(jìn)一步顯現(xiàn)。綜合說來，2022年電池環(huán)節(jié)成本壓力有望進(jìn)一步向下游傳導(dǎo)，盈利水平有望顯著提升，鋰電龍頭配置價(jià)值也受到分析師肯定。
今年以來，新能源汽車賽道愈發(fā)火熱，行業(yè)對(duì)于動(dòng)力電池的需求也不斷增大，但上游鋰礦商受疫情影響，市場(chǎng)供不應(yīng)求，鋰材料價(jià)格瘋漲。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，六氟磷酸鋰的價(jià)格已經(jīng)漲超5倍，氫氧化鋰等材料的漲幅也不小。
對(duì)于鋰資源漲價(jià)的原因，此前市場(chǎng)輿論一度解讀為鋰資源稀缺，在市場(chǎng)恐慌心理下，鋰價(jià)進(jìn)一步上揚(yáng)。有業(yè)內(nèi)人士表示，“鋰資源是不缺的。之所以鋰價(jià)瘋漲，主要在于市場(chǎng)供求錯(cuò)配，下游需求增長(zhǎng)過快，上游反應(yīng)不及供應(yīng)不足。”該人士指出，鋰資源只是供應(yīng)偏緊，不是短缺。不過，今年原料漲價(jià)的后果基本上被電池廠承擔(dān)了。
天風(fēng)證券此前發(fā)布研報(bào)稱，由于原材料價(jià)格為市場(chǎng)報(bào)價(jià)，電池企業(yè)實(shí)際采購價(jià)格要比市場(chǎng)報(bào)價(jià)低，而電池企業(yè)產(chǎn)品性能、良率、成組率等因素提升，可以對(duì)沖部分材料成本上漲的壓力。由此預(yù)測(cè)，電池企業(yè)實(shí)際增加的成本約為20%-25%。再考慮到長(zhǎng)期合作、議價(jià)能力、采購量、賬期等同樣會(huì)對(duì)整車廠實(shí)際采購電池的價(jià)格有影響，且整車廠有可能會(huì)就漲價(jià)價(jià)差與電池廠形成相關(guān)的補(bǔ)償協(xié)議，電池增加的成本會(huì)向下游傳導(dǎo)但是不會(huì)全部傳遞到下游整車廠，最終傳導(dǎo)到整車廠端電池的采購價(jià)格實(shí)際可能增加約10%-20%。
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