2月20日晚間，龍佰集團(tuán)（002601）公告稱，公司與河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查院簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將在國內(nèi)外區(qū)域的鈦、鋯、石墨、鋰等礦產(chǎn)資源的整合、儲(chǔ)備、勘查和開發(fā)領(lǐng)域內(nèi)廣泛開展合作。
據(jù)悉，河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查院是一家綜合性國有地質(zhì)勘查單位，在地質(zhì)找礦、地質(zhì)服務(wù)、地質(zhì)科技以及相關(guān)的環(huán)境地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、城市地質(zhì)等方面具有技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)。
龍佰集團(tuán)表示：“公司與二院在國內(nèi)外區(qū)域的鈦、鋯、石墨、鋰等礦產(chǎn)資源的整合、儲(chǔ)備、勘查和開發(fā)展開合作，是公司保障原材料供應(yīng)、提升原材料自給率的重要措施，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司縱向垂直一體化生產(chǎn)模式，同時(shí)將帶動(dòng)礦業(yè)行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)合作雙方持續(xù)、快速、健康發(fā)展，提升雙方核心競(jìng)爭(zhēng)力。”
鄭州思語行企業(yè)管理咨詢有限公司合伙人何淼在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“此次龍佰集團(tuán)與二院合作，一方面，可以利用二院在地質(zhì)勘探領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在有效保證公司礦產(chǎn)安全生產(chǎn)的前提下，提高開采的工作效率，降低開采風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)省礦產(chǎn)因盲目開采所造成的成本流失；另一方面，考慮到龍佰集團(tuán)和二院都有礦業(yè)權(quán)，雙方可以直接采用所有權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式進(jìn)行礦產(chǎn)合作，也有利于提升項(xiàng)目生產(chǎn)效率。”
受下游需求快速增長(zhǎng)及疫情、限電、環(huán)保政策等因素影響，龍佰集團(tuán)主要產(chǎn)品鈦制品、磷酸鐵鋰和石墨負(fù)極上游原料鈦精礦、鋰精礦、石墨等持續(xù)出現(xiàn)供應(yīng)緊張。供給端，新增產(chǎn)能稀缺，開工彈性有限，全球2021-2023年供給增速或低于4%，國內(nèi)2021-2023年供給增速預(yù)計(jì)低于2%。鈦礦供給約束愈發(fā)明顯，預(yù)計(jì)未來三年供需缺口或持續(xù)存在。
鋰精礦方面，華西證券（002926）研報(bào)指出，一方面受鋰礦主要產(chǎn)地澳洲和智利疫情下勞工短缺影響，另一方面復(fù)產(chǎn)類項(xiàng)目的采礦回收率不及預(yù)期，導(dǎo)致供給端增量不及需求增量，刺激精礦價(jià)格快速攀升。目前海外各大機(jī)構(gòu)評(píng)估的精礦價(jià)格遠(yuǎn)高于一季度長(zhǎng)協(xié)價(jià)格，鋰精礦在供給不足、需求旺盛的背景下，價(jià)格將維持強(qiáng)勢(shì)的上行趨勢(shì)。
石墨方面，東莞證券研報(bào)認(rèn)為，2022年全球新能源汽車市場(chǎng)有望共振向上，維持高景氣度，帶動(dòng)動(dòng)力電池需求保持旺盛，石墨作為關(guān)鍵材料之一的負(fù)極材料需求將保持快速增長(zhǎng)。供給端方面，中長(zhǎng)期來看，在國家能耗雙控影響下，高耗能的負(fù)極石墨化加工產(chǎn)能釋放和擴(kuò)張均將受限，供需偏緊。
鄭州弘恒投資咨詢有限公司股權(quán)投資分析師展飛向《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱：“目前，龍佰集團(tuán)在鈦產(chǎn)業(yè)和新能源材料上下游一體化上具有優(yōu)勢(shì)。此前龍佰集團(tuán)盈利的大幅提升，不僅是下游需求的催化，也得益于公司的一體化。鑒于供應(yīng)緊張及價(jià)格上漲將持續(xù)，隨著龍佰集團(tuán)在鈦精礦，尤其是在鋰礦和石墨化產(chǎn)能布局的推進(jìn)，在提高原材料自給率的同時(shí)，公司生產(chǎn)成本也將有效降低，公司盈利未來有望進(jìn)一步提升。”
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