3月28日晚間，萬向錢潮（000559，SZ）宣布，擬出資40億元投資萬向一二三股份公司（以下簡稱萬向一二三）。萬向一二三是萬向集團(tuán)旗下鋰電池制造企業(yè)。近年來，投資者曾持續(xù)通過互動平臺詢問萬向錢潮是否投資萬向一二三，而上市公司曾透露出介意萬向一二三虧損。以公告來看，目前萬向一二三應(yīng)該仍處于大額虧損的狀態(tài)。在此情況下，萬向錢潮出手或許是意有所指。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，萬向一二三曾在去年10月簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議，按照安排，輔導(dǎo)工作應(yīng)該已進(jìn)入上市條件評估階段。
砸40億投鋰電池企業(yè)
據(jù)萬向錢潮公告，公司擬受讓認(rèn)購控股股東萬向集團(tuán)持有的萬向一二三的3.2億元注冊資本的出資權(quán)（對應(yīng)40億元）并履行實(shí)繳出資義務(wù)，其中3.2億元進(jìn)入注冊資本，36.8億元進(jìn)入資本公積。
萬向一二三成立于2011年7月，注冊資本為28.6億元。截至目前，萬向集團(tuán)對萬向一二三的持股比例為80.26%。上述交易完成后，萬向錢潮將持有萬向一二三10.91%的股權(quán)，為公司第二大股東，持股僅次于萬向集團(tuán)（69.35%）。
經(jīng)評估，萬向一二三股東全部權(quán)益的評估價值為360.83億元，與賬面價值106.86億元相比評估增值253.97億元，增值率為237.66%。上市公司表示，公司此次投資價格參考了青島盈科、淄博盈科關(guān)于萬向一二三之增資協(xié)議中的內(nèi)容（以投前估值357.5億元，每股價格12.5元）。
萬向一二三主要從事鋰離子電池及由動力電池組裝的鋰離子電池系統(tǒng)的設(shè)計、服務(wù)及技術(shù)升級；鋰離子動力電池的制造等。據(jù)前程無憂上的一則招聘廣告內(nèi)容，萬向一二三2020年建成產(chǎn)能達(dá)到12GWh。
對于投資萬向一二三，萬向錢潮表示是為加快公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，積極推進(jìn)公司投資清潔能源汽車科技公司的戰(zhàn)略，搶抓清潔能源產(chǎn)業(yè)廣闊發(fā)展空間，以協(xié)同發(fā)展。
從經(jīng)營上看，萬向一二三尚處于營收爬升，凈利潤虧損狀態(tài)。2019年、2020年，萬向一二三分別實(shí)現(xiàn)營收9.48億元、14.64億元；同期凈利潤分別虧損18.12億元、12.76億元。去年1月～11月，萬向一二三實(shí)現(xiàn)營收18.9億元，凈利潤虧損7.62億元。
截至去年三季度末，萬向錢潮的貨幣資金為61.51億元。對于上市公司而言，40億元投資可謂大手筆。
值得一提的是，3月28日晚間萬向錢潮同步公告終止增資萬向財務(wù)。去年4月，萬向錢潮曾宣布以現(xiàn)金9.55億元參與萬向財務(wù)增資，從而將持股比例從17.83%提升至36.59%。當(dāng)時上市公司稱，增資萬向財務(wù)有利于提高公司的資金使用效率，增加投資收益。此番終止增資，上市公司則稱是“結(jié)合未來發(fā)展需要”。
標(biāo)的已進(jìn)入上市條件評估？
據(jù)公開資料，萬向一二三的前身為A123，2001年在美國麻省理工學(xué)院成立。2012年，萬向集團(tuán)整體收購A123，經(jīng)整合萬向在國內(nèi)的動力電池業(yè)務(wù)，2016年正式更名為“萬向一二三股份公司”。
早在2015年7月，萬向錢潮曾在“關(guān)于維護(hù)公司股價穩(wěn)定的方案”公告中稱：“公司管理層將適時提出動議，與大股東商洽投資鋰電池產(chǎn)業(yè)中具有世界領(lǐng)先技術(shù)的萬向A123，因此，我們將圍繞智慧、智能、清潔能源汽車為平臺，大力發(fā)展汽車動力電池、啟停電池及儲能電池作為公司新的增長點(diǎn)，搶占制高點(diǎn)”。
不過，萬向錢潮此后并未付諸實(shí)際行動。近年來，在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈火熱的背景下，投資者更是不斷詢問，催促萬向錢潮行動起來。而綜合上市公司的回答來看，其似乎有些介意萬向一二三處于虧損狀態(tài)。
去年5月，在接受投資者調(diào)研時，萬向錢潮透露，萬向一二三前幾年一直在虧損投入當(dāng)中，前期的技術(shù)開發(fā)費(fèi)等遞延資產(chǎn)比較多，當(dāng)初收購A123也花了比較大的代價，公司整體還沒有盈利。而對于是否會信守投資承諾的問題，上市公司則稱，根據(jù)公司的情況，如果（萬向一二三）盈利以后，公司會向控股股東提出動議，進(jìn)行投資或者是參股。“注入不一定可能注入，因?yàn)橥度肓?，以及萬向一二三的體量比萬向錢潮并不小，總資產(chǎn)也并不會小。”上市公司當(dāng)時說道。
目前來看，萬向一二三仍處于虧損狀態(tài)，萬向錢潮此時出手，或許意有所指。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，中金公司去年11月11日發(fā)布了一份輔導(dǎo)項(xiàng)目公告，其中透露公司與萬向一二三于同年10月31日簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議；該項(xiàng)目的律所為北京市金杜律師事務(wù)所，會計師事務(wù)所為天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。以輔導(dǎo)工作安排來看，“2022年3月至輔導(dǎo)驗(yàn)收”期間，中金公司將對萬向一二三是否達(dá)到發(fā)行上市條件進(jìn)行綜合評估，協(xié)助公司開展首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備工作。
在前述投資者調(diào)研會上，萬向錢潮就曾透露，萬向一二三在符合上市條件的時候一定會獨(dú)立上市。“從目前的上市條件來說，如果在技術(shù)上有獨(dú)特的技術(shù)，按照科創(chuàng)板相關(guān)的幾套標(biāo)準(zhǔn)來看，（萬向一二三）正在做規(guī)范性的一些工作。”上市公司當(dāng)時如此表示。
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