韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，全球各國注冊的電動汽車電池總裝車量為390.4GWh，同比增長75.4%。自2020年第三季度以來，市場呈現(xiàn)持續(xù)增長。
比亞迪市場份額逼近LG新能源
全球動力電池裝車量TOP10榜單中，6家中國企業(yè)市場占有率達(dá)到58.6%，妥妥占據(jù)半壁江山。其中，寧德時代前10月動力電池裝車量137.7GWh，同比增速近一倍，持續(xù)位居全球裝車量榜首；比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能裝車量分別為51.5GWh、16.3GWh、11.3GWh、6.5GWh和5.1GWh，均呈現(xiàn)了三位數(shù)以上的高增長，分別位列全球動力電池裝車量排行的第三、第七、第八、第九和第十位。
與此同時，韓國動力電池企業(yè)市場份額雖呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，但同比下降6.9%，從31.7%降至24.8%。LG新能源以53.7GWh保持第二位，同比增長16.1%。SK On同比增長83.2%，至24.1GWh，三星SDI同比增長69.0%，至18.9GWh。
與中韓動力電池企業(yè)形成鮮明對比的日本松下，前10個月的同比增幅只有5.5%?？梢哉f，包括松下在內(nèi)的日本企業(yè)呈現(xiàn)出低于市場平均水平的增速，并持續(xù)下滑。
單從10月來看，全球電動汽車電池裝車量達(dá)到48.0GWh，同比增長超過1.7倍。中國和美國等主要市場都有所增長，尤其是中國市場同比增長一倍多。值得關(guān)注的是，電動汽車電池市場在原材料供需困難的情況下，已連續(xù)28個月實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，而這一成績得益于大量中國公司引領(lǐng)了市場增長。
數(shù)據(jù)顯示，10月全球動力電池裝車量TOP10內(nèi)的中國企業(yè)市場份額已達(dá)64%。從中國企業(yè)單月全球裝車量來看，寧德時代以88.8%的同比增速霸榜第一，比亞迪以141.9%的高增長位列第二，中創(chuàng)新航以同比增長近三倍的速度位列第七，國軒高科、欣旺達(dá)同比增速也均已翻倍，億緯鋰能同比增速近一倍。
綜上來看，全球動力電池中日韓三足鼎立格局正慢慢發(fā)生變化，中國企業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑勢頭強(qiáng)勁。
韓系動力電池企業(yè)巨資擴(kuò)產(chǎn)
為趕超中國動力電池企業(yè)，11月，韓國政府?dāng)y手LG新能源、SK On、三星SDI等動力電池企業(yè)，共同成立了電池聯(lián)盟，還將投資50萬億韓元（約合2555.5億元人民幣）布局電池產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)劃到2030年，韓國動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球占有率40%的目標(biāo)。
按照韓國政府規(guī)劃，到2030年，其電池行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施投資將達(dá)30.5萬億韓元（約合1558.8億元人民幣）。電池聯(lián)盟規(guī)劃到2025年，韓國動力電池企業(yè)的產(chǎn)能將從去年的39GWh，增加到60GWh。
韓國政府表示，計劃到2030年，投入的政府研發(fā)資金達(dá)1萬億韓元（約合51.1億元人民幣），民間資金達(dá)19.5萬億韓元（約合996.6億元人民幣），以推進(jìn)電池單次續(xù)航800公里的技術(shù)，以及新一代全固態(tài)電池技術(shù)在2026年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的目標(biāo)。
韓系動力電池企業(yè)巨資擴(kuò)產(chǎn)的同時，我國動力電池企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)也在快馬加鞭。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至12月5日，年內(nèi)僅在鋰電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域，新公布的投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目就多達(dá)94個，其中有76個公布投資金額，總金額超8747億元，平均單個項(xiàng)目投資額超115億元；公布年產(chǎn)能的項(xiàng)目有77個，規(guī)劃總產(chǎn)能超2TWh。
具體來看，頭部電池企業(yè)動力及儲能單個新項(xiàng)目產(chǎn)能超30GWh、投資百億級別已成常態(tài)。在已公布投資額的76個項(xiàng)目中，投資額均超10億元。其中，百億級投資額項(xiàng)目多達(dá)38個，占比過半。在已公布年產(chǎn)能77個項(xiàng)目中，69個項(xiàng)目產(chǎn)能超10GWh（含4個超百GWh級別項(xiàng)目），占比近9成。
中韓電池企業(yè)競逐資本市場
爭相擴(kuò)產(chǎn)背景下，動力電池企業(yè)對資金的渴求程度顯著增加。近日，據(jù)外媒報道，韓國SK Innovation旗下電池公司SK On將從包括韓投伙伴（Korea Investment PE）在內(nèi)的多家投資公司處募集6953億至1.32萬億韓元的投資（約合5-10億美元）。據(jù)悉，SK On將以每股5.5萬韓元的價格向投資者出售可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，目前已確認(rèn)最高或可達(dá)1.32萬億韓元。此外，有消息稱，SK On將于2026年年底前，或交易完成4年內(nèi)上市。
除了SK On，10月以來，我國動力電池頭部企業(yè)也有三家傳來IPO最新動態(tài)：
10月6日，中創(chuàng)新航在香港聯(lián)交所主板上市，正式登陸國際資本市場，開啟實(shí)施國際化戰(zhàn)略新篇章。今年1-10月，蜂巢能源以5.05GWh裝車量位居國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量第七位。
11月18日，蜂巢能源科創(chuàng)板IPO申請已獲受理。招股書顯示，本次IPO，蜂巢能源擬募資150億元，其中115億元擬用于江蘇常州、浙江湖州、四川遂寧三地動力鋰離子電池項(xiàng)目建設(shè)。
12月1日，中國證監(jiān)會國際部消息顯示，瑞浦蘭鈞提交的境外首次公開發(fā)行股份審批材料已被接收。今年1-10月，瑞浦蘭鈞以3.62GWh的裝車量位列國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量第十位。
隨著瑞浦蘭鈞正式開啟IPO進(jìn)程，我國前十家動力電池企業(yè)有望悉數(shù)邁入上市公司行列。
結(jié)語：從市場和資本方面來看，中韓動力電池企業(yè)似乎在暗暗較勁，“競賽”味道突出，但是，從另一方面來看，中韓動力電池產(chǎn)業(yè)鏈合作仍然在深化，尤其是韓國在原材料領(lǐng)域?qū)χ袊囊蕾嚾匀缓軓?qiáng)。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教近日在環(huán)球時報發(fā)文指出，在目前的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，競合依然是中韓產(chǎn)業(yè)關(guān)系的主要面向，而且合作明顯大于競爭。這跟中國目前在動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的絕對優(yōu)勢地位有很大關(guān)系。
同時，于清教還表示，中國的動力電池供應(yīng)鏈雖無近憂但有遠(yuǎn)慮，一方面韓國在動力電池領(lǐng)域雄心勃勃，期望把它打造成第二個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，政府?dāng)y手幾大動力電池廠商成立電池聯(lián)盟，斥資50萬億韓元（約合2555.5億元人民幣）希望在2030年成為電池最強(qiáng)國。另一方面，美國等不斷出臺保護(hù)主義政策，企圖削弱中國在動力電池領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。對此，中國企業(yè)要保持警惕，繼續(xù)保持先發(fā)優(yōu)勢、擴(kuò)大技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，同時以我為主不斷提高國際化水平。
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