12月9日，北京證券交易所上市委員會2022年第79次審議會議結(jié)果公告顯示，貴州安達科技能源股份有限公司（證券簡稱：安達科技；證券代碼：830809）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
資料顯示，安達科技是一家鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的生產(chǎn)制造企業(yè)，主要從事磷酸鐵、磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。從收入構(gòu)成來看，磷酸鐵鋰是公司主營業(yè)務(wù)收入的主要來源。2019年-2022年上半年，磷酸鐵鋰收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為99.22%、95.68%、94.61%和92%。
目前，安達科技的磷酸鐵產(chǎn)品主要用于自產(chǎn)磷酸鐵鋰，磷酸鐵鋰產(chǎn)品已升級至第三代并持續(xù)投入研發(fā)。在客戶方面，安達科技已成為比亞迪（002594）、中創(chuàng)新航（03931.HK）、寧德時代（300750）、派能科技（688063）等眾多知名鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的主要供應(yīng)商之一。
值得一提的是，2021年3月，安達科技與比亞迪簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定基于雙方為進一步穩(wěn)固和擴大供需合作關(guān)系，結(jié)合公司產(chǎn)能和擴產(chǎn)能力以及比亞迪后續(xù)需求，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、合作共贏。該協(xié)議約定比亞迪以預(yù)付定金方式支付2億元用于公司項目建設(shè)，并對公司后續(xù)產(chǎn)線使用、產(chǎn)品價格、供貨數(shù)量、產(chǎn)線抵押以及投資者引入限制等進行了約定。
2022年1-6月，安達科技對第一大客戶比亞迪的銷售收入金額為11.16億元，已超過2021年全年的銷售額9.62億元。但銷售占比上，公司2022年1-6月對比亞迪的銷售收入占公司營業(yè)收入的比例已較2021年有所下降，主要系公司加大與其他鋰電池廠商如中創(chuàng)新航、寧德時代等的合作。
安達科技分析，公司作為磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)排名前列的企業(yè)，與下游鋰電池客戶保持持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系。隨著動力電池企業(yè)產(chǎn)能迅速增長，其對磷酸鐵鋰材料的需求也將躍升至新的數(shù)量級，由萬噸級、十萬噸級向數(shù)十萬噸、百萬噸級演進。在此背景下，磷酸鐵鋰企業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)能力已成為下游客戶選擇供應(yīng)商的重要考量因素之一，也是磷酸鐵鋰企業(yè)的核心競爭力之一。
與此同時，行業(yè)內(nèi)面臨著競爭對手積極擴產(chǎn)和跨行業(yè)競爭對手不斷入局的競爭態(tài)勢。安達科技磷酸鐵鋰的產(chǎn)能規(guī)模較行業(yè)內(nèi)主要競爭對手仍存在一定差距，為提升公司核心競爭力，加強與主要客戶的合作黏性，本次擴產(chǎn)勢在必行。
安達科技沖刺北交所募投資金使用計劃（單位：萬元）
根據(jù)最新招股書，安達科技本次沖刺北交所，擬公開發(fā)行新股不超過55,534,038股（未考慮超額配售選擇權(quán)），預(yù)計募集資金14.44億元，最終募集資金總量將根據(jù)實際發(fā)行股數(shù)和發(fā)行定價情況予以確定。募集資金扣除發(fā)行費用后擬投入6萬噸/年磷酸鐵鋰建設(shè)項目、償還銀行借款與補充流動資金。
從募投項目來看，6萬噸/年磷酸鐵鋰建設(shè)項目預(yù)計投資總額10億元，使用募集資金9.6億元。本項目擬在新購?fù)恋厣蠈嵤?，地點位于貴陽市開陽縣硒城街道辦白安營村，公司已于2022年6月21日與開陽縣自然資源局簽訂了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。9月19日，本項目已取得貴陽市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)的筑環(huán)審[2022]23號環(huán)評批復(fù)。
根據(jù)實施進度安排，6萬噸/年磷酸鐵鋰建設(shè)項目測算期為11年，其中建設(shè)期14個月，本項目投產(chǎn)后第一年磷酸鐵鋰產(chǎn)能達到設(shè)計產(chǎn)能的60%，投產(chǎn)后第二年產(chǎn)能達到設(shè)計產(chǎn)能的100%。
同時，安達科技表示，新產(chǎn)線的建設(shè)還將有助于公司提升產(chǎn)品技術(shù)指標、加速產(chǎn)品升級，另一方面也有助于公司形成規(guī)模化生產(chǎn)能力，實現(xiàn)降本增效的目標。
安達科技在11月底還發(fā)布公告，因北交所上市、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬受讓貴州省新動能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的公司控股子公司貴州開陽安達科技能源有限公司（以下簡稱“開陽安達”）30.19%的股權(quán)，受讓股權(quán)價款為3.12億元，價款支付日期為2023年1月31日前。
上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，安達科技將持有開陽安達100.00%的股權(quán)。本次交易系為優(yōu)化公司整體戰(zhàn)略布局，提高公司競爭力，保障公司未來的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略順利實施，為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，促進企業(yè)長期持續(xù)發(fā)展。
除了在貴州加碼產(chǎn)業(yè)布局，近日，安達科技還官宣，公司與廣西南寧市人民政府、廣西橫州市人民政府簽訂《年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵鋰項目戰(zhàn)略投資合作協(xié)議》，將在廣西橫州市東部新城六景工業(yè)園區(qū)電池新能源產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵鋰項目，投資額約為40億元。
此外，在業(yè)績方面，2022年1-9月，安達科技共計實現(xiàn)營業(yè)收入46.23億元，較2021年同期同比增長426.25%；歸屬于母公司所有者的凈利潤7.13億元，較去年同期增長656.38%。安達科技稱，營收同比增速較大主要系磷酸鐵鋰市場需求大幅提升以及公司產(chǎn)能技改后提升所致。
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