2月9日，湖南裕能新能源電池材料股份有限公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，公司簡稱為湖南裕能，證券代碼301358，發(fā)行價格23.77元/股，發(fā)行市盈率為15.2倍。截至當日收盤，公司股價報收53.60元/股，總市值達405.89億元。
湖南裕能為國內(nèi)主要鋰離子電池正極材料供應商，主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰、三元材料等鋰離子電池正極材料，主要應用于動力電池、儲能電池等鋰離子電池的制造，最終應用于新能源汽車、儲能領域等。
招股書顯示，新能源汽車和儲能行業(yè)快速發(fā)展，疊加磷酸鐵鋰電池在動力電池中應用占比提升、政府對相關產(chǎn)業(yè)的各項支持和補貼政策等因素，磷酸鐵鋰市場需求持續(xù)大幅增長，湖南裕能現(xiàn)有磷酸鐵鋰產(chǎn)能無法滿足未來的市場需求，因此相應進行擴產(chǎn)布局。
此次IPO，湖南裕能擬募資18億元，實際募資總額約45億元，超出募資需求27億元。從募集資金使用計劃來看，扣除發(fā)行費用后，公司擬用于四川裕能三期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目、四川裕能四期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目、補充流動資金。
其中，“四川裕能三期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目”和“四川裕能四期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目”實施主體為湖南裕能子公司四川裕能，建設地點為四川遂寧安居經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安東大道鋰電產(chǎn)業(yè)園，項目總投資分別為8.48億元和8.76億元，共計17.23億元。項目將通過進一步提升產(chǎn)線自動化水平來提升公司磷酸鐵鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。項目建設完成后，預期將合計新增12萬噸/年的磷酸鐵鋰產(chǎn)能。
除本次發(fā)行募投項目外，據(jù)介紹，湖南裕能在湖南、貴州、云南新建/擴建磷酸鐵鋰產(chǎn)能，并配套建設磷酸鐵產(chǎn)能，截至2022年6月30日，公司已建成產(chǎn)線設計年產(chǎn)能合計為34.30萬噸。根據(jù)公司截至2022年6月30日的產(chǎn)能規(guī)劃，新增產(chǎn)能將在2022年至2025年逐步釋放，全部建成后公司磷酸鐵鋰總設計年產(chǎn)能將達到89.30萬噸。
在客戶方面，湖南裕能已成為寧德時代（300750）、比亞迪（002594）、億緯鋰能（300014）、蜂巢能源、遠景動力、贛鋒鋰電、瑞浦能源、寧德新能源、南都電源（300068）、中興派能、鵬輝能源（300438）等眾多知名鋰電池企業(yè)的供應商，公司產(chǎn)品得到了下游客戶的認可。
值得關注的是，湖南裕能IPO有電池產(chǎn)業(yè)鏈中寧德時代、比亞迪和湘潭電化等三家上市公司加持。截至2023年2月，公司合并口徑第一大股東（湘潭電化、電化集團及振湘國投）持股23.00%，第二大股東津晟新材料持股10.57%，第三大股東寧德時代持股10.54%，無其他持股比例超過10%的股東。
此外，在業(yè)績方面，湖南裕能預計2022年營業(yè)收入為400.84億元至434.6億元，同比增長467.15%至514.91%，歸屬于母公司所有者的凈利潤為28.17億元至31.93億元，同比增長137.86%至169.61%。
湖南裕能表示，預計2022年度經(jīng)營業(yè)績增幅較大，主要原因為：新能源汽車、儲能等下游需求快速增長，帶動了磷酸鐵鋰正極材料市場出貨量迅速增加；公司緊抓行業(yè)發(fā)展機遇，加快產(chǎn)能建設，四川生產(chǎn)基地、湖南生產(chǎn)基地三期、貴州生產(chǎn)基地、云南生產(chǎn)基地產(chǎn)能逐步爬坡，產(chǎn)銷量大幅增加；磷酸鐵鋰下游終端市場繼續(xù)保持旺盛需求，公司主要產(chǎn)品供不應求，磷酸鐵鋰正極材料市場價格大幅上漲。
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