蒙特利爾，加拿大，2023 年 7 月 10 日 - SRG 礦業(yè)公司（TSXV: SRG）（“SRG”或“公司”）今日宣布，碳一新能源集團有限公司（“C-ONE”）已同意進行一項大規(guī)模投資，獲取 SRG19.4%的股份。
根據(jù)協(xié)議條款，SRG 將以每股 0.60 加元的價格，通過定向增發(fā)方式向 C-ONE（或其指定的關(guān)聯(lián)機構(gòu)）發(fā)行[28,222,380]普通股，總計籌集到約 16.9 百萬加元（約 12.7 百萬美元）的毛收入。
SRG 計劃將這部分資金用于推進公司在幾內(nèi)亞共和國的大規(guī)模礦業(yè)開發(fā)項目──洛拉石墨項目，以加快在一個可以進入歐盟和北美市場的國家建設(shè)負極材料工廠的進程，余下的資金將用于一般營運資金和企業(yè)用途。
交割完成后，C-ONE 將擁有 SRG 已發(fā)行和未發(fā)行普通股的19.4%，成為 SRG 的最大股東之一。
SRG 的最大股東，La Mancha 基金（“La Mancha”），2022 年購買了SRG 24.1%的股份，將部分行使其現(xiàn)有的反稀釋權(quán)利，在交割時與 C-ONE 達到同等的 19.4%。
SRG 公司的總裁兼首席執(zhí)行官馬修表示：“這筆投資讓 SRG 可以從碳一豐富的技術(shù)經(jīng)驗和全球知名品牌中受益，將 SRG 定位為電池負極材料的一體化供應(yīng)商。這一關(guān)鍵電動車電池材料的開發(fā)將幫助全球?qū)崿F(xiàn)減少碳排放的目標，以應(yīng)對氣候變化。”
馬修先生補充道：“這筆投資將使 SRG 能夠推進洛拉石墨項目的發(fā)展，并加速建設(shè)一個大規(guī)模的工業(yè)設(shè)施，以生產(chǎn)每年 100,000 噸的天然石墨負極材料。我們相信，碳一與我們和我們的股東有著共同的愿景，他們有足夠的經(jīng)驗來幫助我們在中國之外成為一個一體化負極材料生產(chǎn)商，為位于幾內(nèi)亞共和國的 SRG 公司利益相關(guān)方以及我們的國際股東創(chuàng)造價值。”
C-ONE 的董事長岳敏表示，“我們對與 SRG 的戰(zhàn)略合作感到興奮，我們有著共同的愿景，即在海外開發(fā)出最大的、最具成本競爭力的高質(zhì)量負極材料生產(chǎn)設(shè)施之一，以支持歐洲和北美正在增長的電池市場。我們會持續(xù)引領(lǐng)負極材料方向，定義負極新未來！”
該交易仍需得到多倫多證券交易所的批準，達成其他常規(guī)的交易結(jié)束條件，以及得到中國某些監(jiān)管機構(gòu)和加拿大政府的備案和注冊。預(yù)計所有必要的批準和交易完成將于 2024 年第一季度前完成。
定向增發(fā)結(jié)束后，SRG 和 C-ONE 將簽訂一份投資者權(quán)益協(xié)議。在其主要條款中，C-ONE 將有權(quán)提名兩名董事（其中一名將為獨立董事）參加 SRG 擴大后的 8 人的董事會。
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