??? 目前國內(nèi)電池行業(yè)最高規(guī)格的展會——“2011國際新能源應(yīng)用及電池展覽會”將于10月30日-11月1日在北京舉行。這次由中國電池工業(yè)協(xié)會主辦的“電池大會”已收到聯(lián)合國副秘書長沙祖康的賀電，并且表示將邀請科技部、工信部、環(huán)保部等部委副部長以上官員參加。在會議議程介紹中，“新能源政策發(fā)布、解讀與行業(yè)游說”一項格外吸引眼球，其具體描述為“1。科技部、工信部、——新能源發(fā)展扶植政策發(fā)布會；2。鉛酸電池管理及產(chǎn)業(yè)升級政策發(fā)布；環(huán)保部發(fā)布鉛酸電池考察結(jié)果，明確未來產(chǎn)業(yè)升級和管理政策?！鄙鲜鲎h程明確了關(guān)于新能源發(fā)展、鉛酸電池產(chǎn)業(yè)升級的政策扶持，而會議會有哪些新的政策公布更是值得期待。
　　關(guān)注行業(yè)發(fā)展的兩個政策著力點
??? 跟蹤今年以來各券商對電池行業(yè)的動態(tài)報告可以發(fā)現(xiàn)，政策因素是行業(yè)發(fā)展的重要推動力，也是A股市場上難得的閃亮點，之前“環(huán)保風(fēng)暴”促進鉛酸電池行業(yè)加速整合，五大部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試的通知》等信息均給A股市場帶來交易性機會，而此次會議或?qū)⒗^續(xù)深化和明確“鉛酸電池環(huán)?！焙汀靶履茉雌嚒边@兩個方向的政策支持。
　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年國內(nèi)鋰離子動力電池與鎳氫動力電池產(chǎn)銷分別達到了40億瓦時與3.6億瓦時，可以滿足15萬輛電動汽車的裝車要求。到2012年，我國將形成50萬輛新能源汽車產(chǎn)能，以單車電池2.5萬元的水平估算，將形成125億元的市場規(guī)模。據(jù)了解，中央財政擬安排500億元專項資金，重點支持新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和改造。業(yè)內(nèi)專家表示，鋰電池可能在未來3年間取得較大的技術(shù)突破，也將會大規(guī)模運用于新能源汽車領(lǐng)域。東海證券研報指出，動力鋰電池行業(yè)的興衰在于政府政策的支持以及下游新能源汽車需求的切實釋放。華龍證券相關(guān)研報看好鋰電池原材料企業(yè)天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、西藏礦業(yè)，正極材料生產(chǎn)商杉杉股份、中信國安、佛山照明、中國寶安、當(dāng)升科技，隔膜供應(yīng)商佛塑科技，電解液企業(yè)江蘇國泰、新宙邦。
　　“血鉛事件”使今年“環(huán)保風(fēng)暴”席卷鉛酸電池行業(yè)，各省市環(huán)保廳在7月31日陸續(xù)公布了鉛酸電池生產(chǎn)、組裝及回收加工再利用企業(yè)名單信息，政策力度超預(yù)期。被批準正常生產(chǎn)的企業(yè)不超過300家，不到企業(yè)總數(shù)的兩成，同時鉛酸電池價格在下半年大幅上漲。安信證券研報預(yù)計，國內(nèi)鉛酸電池企業(yè)未來將減三分之二，準入條件的出臺使駱駝股份(601311)等具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將能夠大大發(fā)揮質(zhì)量和產(chǎn)能優(yōu)勢，風(fēng)帆股份(600482)、駱駝股份(601311)、南都電源(300068)等具有國際競爭力企業(yè)的領(lǐng)先地位將得到再次鞏固。
　　相關(guān)政策出臺時A股誰最活躍？
　　對于二級市場板塊輪動的交易性機會，抓住龍頭品種是關(guān)鍵，我們梳理一下今年以來“鉛蓄電池行業(yè)整治”和“補貼新能源汽車”各政策出臺前后相關(guān)個股的表現(xiàn)情況，或許有助于發(fā)掘其中的強勢品種。
　　5 月18日，環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于加強鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》后，隨著行業(yè)整頓的深入，在之后的三個月里，已上市的鉛酸電池公司均有靚麗表現(xiàn)，風(fēng)帆股份(600482)最大波段漲幅為30%、駱駝股份(601311)最大波段漲幅為66%、南都電源(300068)最大波段漲幅為45%。
　　再來看6月初《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》出臺，鋰動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司也在之后的兩個月里展開一波行情。其中，原材料企業(yè)天齊鋰業(yè)(002466)、贛鋒鋰業(yè)(002460)等均出現(xiàn)漲停，并在7月初又憑借漲價題材走出一波連續(xù)漲停行情，最大波段漲幅超過70%，成為當(dāng)時最耀眼的明星。正極材料生產(chǎn)商當(dāng)升科技(300073)在橫盤后有過一輪凌厲上攻，最大波段漲幅接近30%，其他如江蘇國泰(00291)、新宙邦(300037)、佛塑科技(000973)等也均有接近20%的波段漲幅。
　　最后，值得一題的是，A股市場萬眾矚目的第七次環(huán)保大會也會在11月1日開幕，而本次“電池大會”的環(huán)保主題能否與之產(chǎn)生共振，讓我們拭目以待。