在3月由奇臺(tái)追風(fēng)新能源有限公司招標(biāo)的“新疆立新能源奇臺(tái)縣12.5萬千瓦儲(chǔ)能+50萬千瓦（風(fēng)光同場(chǎng)）新能源項(xiàng)目220匯集站增項(xiàng)工程PC總承包采購項(xiàng)目”中，許繼電氣以0.564元/Wh的系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格，打破了此前天誠同創(chuàng)0.605元/Wh的最低價(jià)記錄。在3月27日中核集團(tuán)新華水力發(fā)電有限公司2024年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購開標(biāo)，71家參標(biāo)企業(yè)中最低報(bào)價(jià)為0.5575元/Wh，最高報(bào)價(jià)1元/Wh，最終將有15家企業(yè)入圍。
從系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格走勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，首先最近儲(chǔ)能電芯的報(bào)價(jià)逐步逼近0.3元/Wh，這給系統(tǒng)價(jià)格的下降提供了更多的可能性。從中標(biāo)企業(yè)的背景來看，無論是去年憑借低價(jià)策略最終躍居國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨第一的中車株洲所，還是如今的許繼電氣，都是典型的央國企。對(duì)于他們來說無論是從拿項(xiàng)目的能力還是與國家部委、地方政府之間的關(guān)系，均十分優(yōu)秀；許多項(xiàng)目的業(yè)主也是各發(fā)電/能源集團(tuán)下的子公司，所以對(duì)于價(jià)格和成本的把控會(huì)更加精準(zhǔn)。隨著央國企的參與程度的加深，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈發(fā)激烈。
根據(jù)ICC鑫欏資訊不完全統(tǒng)計(jì)，2024年3月儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)共發(fā)布了儲(chǔ)能系統(tǒng)/EPC中標(biāo)項(xiàng)目43個(gè)，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目17個(gè)，儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目26個(gè)。中標(biāo)合計(jì)規(guī)模4.1GW/11.2GWh（不包含處于中標(biāo)候選人階段的項(xiàng)目），功率規(guī)模同比增長383.6%，容量規(guī)模同比上漲286.8%。3月國內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目合計(jì)規(guī)模5.3GW/16.2GWh，功率規(guī)模同比增長97.6%，容量規(guī)模同比增長178%。
在儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中，2h的儲(chǔ)能EPC報(bào)價(jià)區(qū)間在0.832-1.75元/Wh，中標(biāo)均價(jià)為1.263元/Wh。
在儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目中，2h的儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間在0.603-1.402元/Wh，中標(biāo)均價(jià)為0.765元/Wh；4h的儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間在0.563-3.23元/Wh，中標(biāo)均價(jià)為2.039元/Wh。
ICC點(diǎn)評(píng)：從去年四季度以來，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)的均價(jià)一直在0.9元/Wh附近振蕩，今年3月是中標(biāo)歷史上首次均價(jià)跌破0.8元/Wh。根據(jù)終端裝機(jī)數(shù)據(jù)和上游電芯價(jià)格綜合來看，短期內(nèi)電芯在0.5元/Wh預(yù)計(jì)會(huì)有一個(gè)支撐。
1.儲(chǔ)能系統(tǒng)采購中標(biāo)情況分析
3月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模合計(jì)0.48GW/2.78GWh，從具體項(xiàng)目類型來看，集采再度成為本月中標(biāo)項(xiàng)目最大的一類，林源電力對(duì)林源電力（南京）有限公司2024儲(chǔ)能設(shè)備直流艙進(jìn)行框架采購進(jìn)行了開標(biāo)，寧德時(shí)代、比亞迪、陽光電源、中車株洲所、楚能新能源等多家頭部企業(yè)均有中標(biāo)，該項(xiàng)目規(guī)模為1.4GWh，框架采購的6個(gè)包件技術(shù)要求均為磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)液冷（共享/配套儲(chǔ)能）。
從中標(biāo)企業(yè)來看，本月中標(biāo)企業(yè)排名前三的分別是天誠同創(chuàng)、中車株洲所、許繼電氣。
從價(jià)格來看，最高中標(biāo)價(jià)的項(xiàng)目是浙江華電淳安浪川18.56MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目液流儲(chǔ)能設(shè)備，中標(biāo)人為緯景儲(chǔ)能科技有限公司，中標(biāo)價(jià)為3.23元/Wh，液流電池目前的價(jià)格還處于相對(duì)高位的水平；最低中標(biāo)價(jià)的項(xiàng)目是新疆立新能源奇臺(tái)縣12.5萬千瓦儲(chǔ)能+50萬千瓦（風(fēng)光同場(chǎng)）新能源項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購，中標(biāo)人為許繼電氣股份有限公司，中標(biāo)價(jià)為0.564元/Wh。
2.儲(chǔ)能EPC采購中標(biāo)情況分析
3月儲(chǔ)能EPC中標(biāo)規(guī)模共計(jì)3.48GW/8.19GWh，主要以獨(dú)立儲(chǔ)能和共享儲(chǔ)能項(xiàng)目為主。其中項(xiàng)目規(guī)模最大的是匯寧時(shí)代江門(臺(tái)山)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包工程，項(xiàng)目規(guī)模1300MW/2600MWh。
從價(jià)格來看，最高中標(biāo)價(jià)的項(xiàng)目是三峽能源新疆吉木薩爾光儲(chǔ)項(xiàng)目200MW/1000MWh全釩液流儲(chǔ)能設(shè)計(jì)施工總承包，中標(biāo)人為上?？睖y(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、中建三局集團(tuán)有限公司、大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司聯(lián)合體，中標(biāo)價(jià)為1.929元/Wh；最低中標(biāo)價(jià)的項(xiàng)目是華潤電力樺南一期300MW風(fēng)電項(xiàng)目配套30MW(60MWh)儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC總承包工程，中標(biāo)人為中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第三工程有限公司，中標(biāo)價(jià)為0.832元/Wh。
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