行業(yè)熱點:
小米Su7擠入新能源車銷量榜前10!
據(jù)最新銷量數(shù)據(jù)顯示,4月第二周(4月8日到4月14日),小米上榜國內(nèi)新能源汽車品牌銷量前10,排名第8。
縱觀整個銷量榜,比亞迪以周銷量50822輛的成績繼續(xù)衛(wèi)冕,其銷量甚至超過后九名的總和,也超過了其他所有廠商的銷量總和。
而作為一款3月28日才發(fā)布的新車型,小米憑借2394輛Su7的銷量擠入前10,對新品牌來說,尤其是對只發(fā)布了一款車型的新品牌來說,實屬難得。
截至4月17日,小米汽車App顯示,小米SU7交付時間已經(jīng)延長,其中標準版預計27至30周交付,時間最長的Max版本則需28至31周。
意大利:歡迎電動汽車等新能源領域中國企業(yè)赴意投資
據(jù)商務部官微消息,4月11日,商務部部長王文濤與意大利副總理兼外長塔亞尼在意大利維羅納共同主持中意經(jīng)濟合作混委會第15次會議。雙方就共同推動中意經(jīng)貿(mào)關系高質量發(fā)展深入交換意見。
會上,塔亞尼表示,意方高度重視發(fā)展長期穩(wěn)定的意中關系,愿在中意全面戰(zhàn)略伙伴關系框架下,同中方保持對話與合作,推動雙邊貿(mào)易平衡發(fā)展,歡迎電動汽車等新能源領域中國企業(yè)赴意投資,開通兩國更多直航便利游客往來,為雙邊務實合作增添新內(nèi)涵。
碳酸鋰:
本周,碳酸鋰價格小幅上漲,鋰礦價格依舊堅挺,工碳和電碳的價差進一步收窄,反映市場對低價貨接受度較高。
消息面,4月17日雅保舉行了約100噸電池級碳酸鋰的售賣招標,最終結果為10.7萬元/噸(張家港倉庫自提含稅價),較4月2日招標價11.18萬元/噸(張家港倉庫自提含稅價),下跌0.48萬元/噸,跌幅4.3%。
供應方面,四川地區(qū)生產(chǎn)穩(wěn)定,某頭部企業(yè)新產(chǎn)線產(chǎn)量開始爬坡,江西地區(qū)環(huán)保影響逐漸消退,廠家開工率提升,另外進口量方面存在一定壓力,整體上來說供應偏寬松,結構上工碳較為緊缺。
需求方面,4月儲能和動力需求整體預期穩(wěn)中有升,需求環(huán)比向好,目前來看,5月下游訂單預期環(huán)比持平或微增,碳酸鋰的供給增速或高于需求增速,短期內(nèi)碳酸鋰的價格震蕩調(diào)整為主。
碳酸鋰4月18日最新價格:
電池級99.5%:11.1-11.4萬元/噸
工業(yè)級99.2%:10.5-10.7萬元/噸
鋰電材料端
三元材料:
本周三元正極材料市場主流企業(yè)需求有所分化。以龍頭電池廠供應鏈需求為主的頭部企業(yè)高鎳及高電壓三元材料需求預期尚可,而部分企業(yè)三元材料因終端客戶項目需求波動而有所減量??傮w來看,4月三元材料供應仍將創(chuàng)新高,但5月份預計需求將趨于平穩(wěn)。
原料端,3月由于節(jié)后補庫導致原料供應短期偏緊,成本端有所上漲。4月開始,硫酸鎳、硫酸鈷等原料供給增加,緩解了成本壓力。在原料價格回落的影響下,正極三元材料價格或將在4月底至5月份呈現(xiàn)震蕩走弱態(tài)勢。
三元材料4月18日最新價格:
三元材料5系單晶型:11.8-13萬元/噸
三元材料8系811型:15.7-16.5萬元/噸
磷酸鐵鋰:
本周磷酸鐵鋰需求依然強勁,一是剛需確實帶來了訂單復蘇,二是上下游有一定的備庫動作。所以包括新勢力在內(nèi)的多數(shù)企業(yè)產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高,但也有個別龍頭企業(yè)為減少虧損額放棄了部分訂單,所以排位變動較大,其中常州鋰源表現(xiàn)尤為亮眼。價格方面,碳酸鋰及磷酸鐵價格維穩(wěn)為主,所以磷酸鐵鋰價格整體變動不大,但結算時碳酸鋰打折幅度呈現(xiàn)明顯的收窄跡象。
磷酸鐵鋰4月18日最新價格:
磷酸鐵鋰動力型:4.32-4.45萬元/噸
負極材料:
本周負極材料市場延續(xù)回暖態(tài)勢。行業(yè)生產(chǎn)情況有所好轉,開工率得到一定程度提升。頭部企業(yè)先行漲價后,其他企業(yè)也在與下游客戶協(xié)商提價,但短期內(nèi)大幅漲價仍然乏力。總體來看,雖然需求端表現(xiàn)不錯,部分企業(yè)生產(chǎn)情況環(huán)比有較大改觀,但價格方面整體漲價幅度有限。主要原因是當前供給端仍處于富裕狀態(tài),此輪以短期反彈為主。
針狀焦方面,目前價格已經(jīng)達到了接近5000元/噸的水平,較上個月上漲約200元/噸。但是如果想要進一步調(diào)漲價格,目前下游負極企業(yè)的接受能力較弱,但是針狀焦需求量還不錯,短期內(nèi)就是供需雙方價格博弈階段。
原料石油焦方面,價格持續(xù)上漲,已經(jīng)達到了平均4500元/噸以上的水平。在原料價格大幅上漲的情況下,如果負極企業(yè)仍壓低價格,這些負極材料廠商將面臨虧損的風險,后續(xù)價格僵持可能會繼續(xù)。低硫焦目前供需較為平衡,下游需求和供給尚能匹配。但整體石油焦需求不太旺盛,主要還是靠負極材料拉動。部分煉廠正在檢修,本月價格預計還能保持相對穩(wěn)定,但如果檢修結束后供應增加,價格可能會出現(xiàn)一定下滑。中硫焦目前市場相對較為穩(wěn)定,負極材料采購力度也較好。
本周石墨化代工市場依舊相對穩(wěn)定。目前代工市場呈現(xiàn)分歧走勢,大型的長協(xié)代工廠預期訂單增量明顯,按月協(xié)議價格,產(chǎn)能利用率較高;而小型及新晉代工廠訂單寥寥,且受制于成本管控,價格博弈空間較小。據(jù)廠家反饋,目前代工價格總體還比較穩(wěn)定,但缺乏繼續(xù)上漲的動力,預計后期市場走勢偏向于加量不加價,目前箱式爐代工價格約在8000-9000元/噸,艾奇遜爐在8500-11000元/噸區(qū)間。
負極材料4月18日價格:
負極材料天然石墨中端產(chǎn)品:33000-41000元/噸
高端動力負極材料人造石墨:32000-65000元/噸
中端負極材料人造石墨:23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場需求仍保持穩(wěn)中向好趨勢,動力電池市場及儲能電池市場需求均穩(wěn)中有增,在需求的帶動下,電解液出貨量及開工率均小幅上調(diào);價格方面,本周電解液價格基本穩(wěn)定,無明顯變化。
原料方面,六氟磷酸鋰市場需求好轉,大廠開工率及出貨量穩(wěn)中有增,其他廠家開工率基本恢復正常水平,整體行業(yè)開工率基本維持在50%左右,近期六氟磷酸鋰盈利水平有所好轉,但整體仍處于成本線附近。本周六氟磷酸鋰原料碳酸鋰價格小幅微調(diào),雖然本周六氟磷酸鋰價格基本穩(wěn)定,但已經(jīng)有松動的跡象。溶劑市場開工率小幅增長,出貨量變動幅度較小,價格無明顯變化。添加劑市場產(chǎn)能及市場供應充足,大廠開工率穩(wěn)中有增,小廠開工率基本穩(wěn)定,價格無明顯波動。
短期來看,電解液市場表現(xiàn)相對良好,除了因玩家眾多內(nèi)卷加劇及利潤水平較低外,整體市場需求仍有一定程度的增幅。
電解液4月18日價格:
六氟磷酸鋰國產(chǎn):7-7.4萬元/噸
動力三元電解液:2.18-2.58萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液:1.67-2.08萬元/噸
隔膜
近期隔膜市場整體運行情況較為良好。由于3月份需求超預期,隔膜廠商的產(chǎn)能利用率已經(jīng)大幅恢復。當下部分企業(yè)的訂單比較飽滿,設備利用率處于較高水平。此外,隔膜涂布產(chǎn)能相較基膜產(chǎn)能更加緊俏,一些廠商正計劃適度提升終端售價。不過,在具體調(diào)整價格時,還需要結合終端市場反饋和需求延續(xù)性情況,以確保公司整體經(jīng)營狀況的改善。
從細分市場來看,濕法隔膜的整體市場情況優(yōu)于干法隔膜。干法隔膜的恢復進度相對滯后,主要受到比亞迪需求延續(xù)性和部分儲能客戶從干法切換的影響。因此,目前濕法隔膜的市場情況相對較為樂觀。
隔膜4月18日最新價格:
基膜9μm/ 濕法:0.8-1.05元/平方米
基膜16μm/干法:0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜:1.05-1.3元/平方米
鋰電下游需求
電池
本周鋰電池市場延續(xù)向好態(tài)勢??傮w來看,4月國內(nèi)鋰電池市場需求以動力和儲能電池為主導:車展臨近,動力需求依舊強勢,儲能需求開始回暖,招投標熱度與電池廠開工水平有所回升。數(shù)碼消費電池方面,近期新機上市對應需求此前已有釋放,短期需求暫穩(wěn)。
鋰電池4月18日最新價格:
方形三元動力電芯:0.43-0.5元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯:0.32-0.43元/Wh
方形三元(高鎳):700-810元/KWh
新能源車:
本周國內(nèi)新能源車市場受清明假期影響,4月上旬銷量出現(xiàn)明顯環(huán)比下降。據(jù)初步統(tǒng)計,4月終端交付數(shù)據(jù)普遍不理想,主力車企比亞迪、特斯拉等廠商的交付量均低于預期。預計4月新能源車銷量約為75萬輛,同比3月下滑10-15%左右。不過值得關注的是,下周北京車展將迎來一批新車型上市,有望助力提振未來幾個月的銷量表現(xiàn)。
政策方面,各地正在陸續(xù)出臺“以舊換新”的補貼政策,如上海市對購買新能源車給予5000-10000元不等的現(xiàn)金補貼。雖然不同地區(qū)的細則標準有所差異,但該政策整體上將對終端購車成本形成一定減免,預計將對新能源車銷量起到一定刺激作用。
海外市場方面,近期最為矚目的乃是特斯拉全球范圍內(nèi)的裁員計劃。作為新能源車領軍企業(yè),特斯拉此舉無疑加劇了市場對全球新能源車后市的悲觀情緒。當前特斯拉面臨產(chǎn)能過剩、歐美市場補貼退坡、國內(nèi)車企價格戰(zhàn)角力加劇等多重擠壓,未來發(fā)展遭遇重重阻力。
此外,歐盟和美國就新能源車補貼問題的談判最終也未能達成一致,雙方產(chǎn)品均面臨貿(mào)易壁壘加碼的風險。在這種大背景下,中國新能源車企未來的出口重心可能將從歐美等傳統(tǒng)市場轉移至東南亞、南美、澳洲等新興市場。
儲能:
本周儲能供給端積極備貨,電池價格小幅震蕩下滑,但出貨量保持穩(wěn)步增長,電池廠開工率明顯好轉,有望滿足即將到來的傳統(tǒng)旺季需求。整體產(chǎn)業(yè)鏈備貨積極,產(chǎn)能供給向好。另外,此前預計今年國內(nèi)儲能裝機量為70-80GW,但經(jīng)與系統(tǒng)商溝通后,預計實際裝機量或將達到90-100GW,國內(nèi)市場需求將大幅增長。
政策端方面,國家能源局發(fā)布新型儲能系統(tǒng)并網(wǎng)運行管理規(guī)定,體現(xiàn)了國家對該領域的高度重視。另一方面,市場調(diào)研顯示,之前專注國內(nèi)的廠商正在加快海外布局,而已在海外市場布局的企業(yè)則將加大國內(nèi)市場份額。
小米Su7擠入新能源車銷量榜前10!
據(jù)最新銷量數(shù)據(jù)顯示,4月第二周(4月8日到4月14日),小米上榜國內(nèi)新能源汽車品牌銷量前10,排名第8。
縱觀整個銷量榜,比亞迪以周銷量50822輛的成績繼續(xù)衛(wèi)冕,其銷量甚至超過后九名的總和,也超過了其他所有廠商的銷量總和。
而作為一款3月28日才發(fā)布的新車型,小米憑借2394輛Su7的銷量擠入前10,對新品牌來說,尤其是對只發(fā)布了一款車型的新品牌來說,實屬難得。
截至4月17日,小米汽車App顯示,小米SU7交付時間已經(jīng)延長,其中標準版預計27至30周交付,時間最長的Max版本則需28至31周。
意大利:歡迎電動汽車等新能源領域中國企業(yè)赴意投資
據(jù)商務部官微消息,4月11日,商務部部長王文濤與意大利副總理兼外長塔亞尼在意大利維羅納共同主持中意經(jīng)濟合作混委會第15次會議。雙方就共同推動中意經(jīng)貿(mào)關系高質量發(fā)展深入交換意見。
會上,塔亞尼表示,意方高度重視發(fā)展長期穩(wěn)定的意中關系,愿在中意全面戰(zhàn)略伙伴關系框架下,同中方保持對話與合作,推動雙邊貿(mào)易平衡發(fā)展,歡迎電動汽車等新能源領域中國企業(yè)赴意投資,開通兩國更多直航便利游客往來,為雙邊務實合作增添新內(nèi)涵。
碳酸鋰:
本周,碳酸鋰價格小幅上漲,鋰礦價格依舊堅挺,工碳和電碳的價差進一步收窄,反映市場對低價貨接受度較高。
消息面,4月17日雅保舉行了約100噸電池級碳酸鋰的售賣招標,最終結果為10.7萬元/噸(張家港倉庫自提含稅價),較4月2日招標價11.18萬元/噸(張家港倉庫自提含稅價),下跌0.48萬元/噸,跌幅4.3%。
供應方面,四川地區(qū)生產(chǎn)穩(wěn)定,某頭部企業(yè)新產(chǎn)線產(chǎn)量開始爬坡,江西地區(qū)環(huán)保影響逐漸消退,廠家開工率提升,另外進口量方面存在一定壓力,整體上來說供應偏寬松,結構上工碳較為緊缺。
需求方面,4月儲能和動力需求整體預期穩(wěn)中有升,需求環(huán)比向好,目前來看,5月下游訂單預期環(huán)比持平或微增,碳酸鋰的供給增速或高于需求增速,短期內(nèi)碳酸鋰的價格震蕩調(diào)整為主。
碳酸鋰4月18日最新價格:
電池級99.5%:11.1-11.4萬元/噸
工業(yè)級99.2%:10.5-10.7萬元/噸
鋰電材料端
三元材料:
本周三元正極材料市場主流企業(yè)需求有所分化。以龍頭電池廠供應鏈需求為主的頭部企業(yè)高鎳及高電壓三元材料需求預期尚可,而部分企業(yè)三元材料因終端客戶項目需求波動而有所減量??傮w來看,4月三元材料供應仍將創(chuàng)新高,但5月份預計需求將趨于平穩(wěn)。
原料端,3月由于節(jié)后補庫導致原料供應短期偏緊,成本端有所上漲。4月開始,硫酸鎳、硫酸鈷等原料供給增加,緩解了成本壓力。在原料價格回落的影響下,正極三元材料價格或將在4月底至5月份呈現(xiàn)震蕩走弱態(tài)勢。
三元材料4月18日最新價格:
三元材料5系單晶型:11.8-13萬元/噸
三元材料8系811型:15.7-16.5萬元/噸
磷酸鐵鋰:
本周磷酸鐵鋰需求依然強勁,一是剛需確實帶來了訂單復蘇,二是上下游有一定的備庫動作。所以包括新勢力在內(nèi)的多數(shù)企業(yè)產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高,但也有個別龍頭企業(yè)為減少虧損額放棄了部分訂單,所以排位變動較大,其中常州鋰源表現(xiàn)尤為亮眼。價格方面,碳酸鋰及磷酸鐵價格維穩(wěn)為主,所以磷酸鐵鋰價格整體變動不大,但結算時碳酸鋰打折幅度呈現(xiàn)明顯的收窄跡象。
磷酸鐵鋰4月18日最新價格:
磷酸鐵鋰動力型:4.32-4.45萬元/噸
負極材料:
本周負極材料市場延續(xù)回暖態(tài)勢。行業(yè)生產(chǎn)情況有所好轉,開工率得到一定程度提升。頭部企業(yè)先行漲價后,其他企業(yè)也在與下游客戶協(xié)商提價,但短期內(nèi)大幅漲價仍然乏力。總體來看,雖然需求端表現(xiàn)不錯,部分企業(yè)生產(chǎn)情況環(huán)比有較大改觀,但價格方面整體漲價幅度有限。主要原因是當前供給端仍處于富裕狀態(tài),此輪以短期反彈為主。
針狀焦方面,目前價格已經(jīng)達到了接近5000元/噸的水平,較上個月上漲約200元/噸。但是如果想要進一步調(diào)漲價格,目前下游負極企業(yè)的接受能力較弱,但是針狀焦需求量還不錯,短期內(nèi)就是供需雙方價格博弈階段。
原料石油焦方面,價格持續(xù)上漲,已經(jīng)達到了平均4500元/噸以上的水平。在原料價格大幅上漲的情況下,如果負極企業(yè)仍壓低價格,這些負極材料廠商將面臨虧損的風險,后續(xù)價格僵持可能會繼續(xù)。低硫焦目前供需較為平衡,下游需求和供給尚能匹配。但整體石油焦需求不太旺盛,主要還是靠負極材料拉動。部分煉廠正在檢修,本月價格預計還能保持相對穩(wěn)定,但如果檢修結束后供應增加,價格可能會出現(xiàn)一定下滑。中硫焦目前市場相對較為穩(wěn)定,負極材料采購力度也較好。
本周石墨化代工市場依舊相對穩(wěn)定。目前代工市場呈現(xiàn)分歧走勢,大型的長協(xié)代工廠預期訂單增量明顯,按月協(xié)議價格,產(chǎn)能利用率較高;而小型及新晉代工廠訂單寥寥,且受制于成本管控,價格博弈空間較小。據(jù)廠家反饋,目前代工價格總體還比較穩(wěn)定,但缺乏繼續(xù)上漲的動力,預計后期市場走勢偏向于加量不加價,目前箱式爐代工價格約在8000-9000元/噸,艾奇遜爐在8500-11000元/噸區(qū)間。
負極材料4月18日價格:
負極材料天然石墨中端產(chǎn)品:33000-41000元/噸
高端動力負極材料人造石墨:32000-65000元/噸
中端負極材料人造石墨:23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場需求仍保持穩(wěn)中向好趨勢,動力電池市場及儲能電池市場需求均穩(wěn)中有增,在需求的帶動下,電解液出貨量及開工率均小幅上調(diào);價格方面,本周電解液價格基本穩(wěn)定,無明顯變化。
原料方面,六氟磷酸鋰市場需求好轉,大廠開工率及出貨量穩(wěn)中有增,其他廠家開工率基本恢復正常水平,整體行業(yè)開工率基本維持在50%左右,近期六氟磷酸鋰盈利水平有所好轉,但整體仍處于成本線附近。本周六氟磷酸鋰原料碳酸鋰價格小幅微調(diào),雖然本周六氟磷酸鋰價格基本穩(wěn)定,但已經(jīng)有松動的跡象。溶劑市場開工率小幅增長,出貨量變動幅度較小,價格無明顯變化。添加劑市場產(chǎn)能及市場供應充足,大廠開工率穩(wěn)中有增,小廠開工率基本穩(wěn)定,價格無明顯波動。
短期來看,電解液市場表現(xiàn)相對良好,除了因玩家眾多內(nèi)卷加劇及利潤水平較低外,整體市場需求仍有一定程度的增幅。
電解液4月18日價格:
六氟磷酸鋰國產(chǎn):7-7.4萬元/噸
動力三元電解液:2.18-2.58萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液:1.67-2.08萬元/噸
隔膜
近期隔膜市場整體運行情況較為良好。由于3月份需求超預期,隔膜廠商的產(chǎn)能利用率已經(jīng)大幅恢復。當下部分企業(yè)的訂單比較飽滿,設備利用率處于較高水平。此外,隔膜涂布產(chǎn)能相較基膜產(chǎn)能更加緊俏,一些廠商正計劃適度提升終端售價。不過,在具體調(diào)整價格時,還需要結合終端市場反饋和需求延續(xù)性情況,以確保公司整體經(jīng)營狀況的改善。
從細分市場來看,濕法隔膜的整體市場情況優(yōu)于干法隔膜。干法隔膜的恢復進度相對滯后,主要受到比亞迪需求延續(xù)性和部分儲能客戶從干法切換的影響。因此,目前濕法隔膜的市場情況相對較為樂觀。
隔膜4月18日最新價格:
基膜9μm/ 濕法:0.8-1.05元/平方米
基膜16μm/干法:0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜:1.05-1.3元/平方米
鋰電下游需求
電池
本周鋰電池市場延續(xù)向好態(tài)勢??傮w來看,4月國內(nèi)鋰電池市場需求以動力和儲能電池為主導:車展臨近,動力需求依舊強勢,儲能需求開始回暖,招投標熱度與電池廠開工水平有所回升。數(shù)碼消費電池方面,近期新機上市對應需求此前已有釋放,短期需求暫穩(wěn)。
鋰電池4月18日最新價格:
方形三元動力電芯:0.43-0.5元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯:0.32-0.43元/Wh
方形三元(高鎳):700-810元/KWh
新能源車:
本周國內(nèi)新能源車市場受清明假期影響,4月上旬銷量出現(xiàn)明顯環(huán)比下降。據(jù)初步統(tǒng)計,4月終端交付數(shù)據(jù)普遍不理想,主力車企比亞迪、特斯拉等廠商的交付量均低于預期。預計4月新能源車銷量約為75萬輛,同比3月下滑10-15%左右。不過值得關注的是,下周北京車展將迎來一批新車型上市,有望助力提振未來幾個月的銷量表現(xiàn)。
政策方面,各地正在陸續(xù)出臺“以舊換新”的補貼政策,如上海市對購買新能源車給予5000-10000元不等的現(xiàn)金補貼。雖然不同地區(qū)的細則標準有所差異,但該政策整體上將對終端購車成本形成一定減免,預計將對新能源車銷量起到一定刺激作用。
海外市場方面,近期最為矚目的乃是特斯拉全球范圍內(nèi)的裁員計劃。作為新能源車領軍企業(yè),特斯拉此舉無疑加劇了市場對全球新能源車后市的悲觀情緒。當前特斯拉面臨產(chǎn)能過剩、歐美市場補貼退坡、國內(nèi)車企價格戰(zhàn)角力加劇等多重擠壓,未來發(fā)展遭遇重重阻力。
此外,歐盟和美國就新能源車補貼問題的談判最終也未能達成一致,雙方產(chǎn)品均面臨貿(mào)易壁壘加碼的風險。在這種大背景下,中國新能源車企未來的出口重心可能將從歐美等傳統(tǒng)市場轉移至東南亞、南美、澳洲等新興市場。
儲能:
本周儲能供給端積極備貨,電池價格小幅震蕩下滑,但出貨量保持穩(wěn)步增長,電池廠開工率明顯好轉,有望滿足即將到來的傳統(tǒng)旺季需求。整體產(chǎn)業(yè)鏈備貨積極,產(chǎn)能供給向好。另外,此前預計今年國內(nèi)儲能裝機量為70-80GW,但經(jīng)與系統(tǒng)商溝通后,預計實際裝機量或將達到90-100GW,國內(nèi)市場需求將大幅增長。
政策端方面,國家能源局發(fā)布新型儲能系統(tǒng)并網(wǎng)運行管理規(guī)定,體現(xiàn)了國家對該領域的高度重視。另一方面,市場調(diào)研顯示,之前專注國內(nèi)的廠商正在加快海外布局,而已在海外市場布局的企業(yè)則將加大國內(nèi)市場份額。