行業(yè)前沿
8月6日，據(jù)福建省政府采購官網(wǎng)消息，特斯拉國產(chǎn)后輪驅(qū)動版Model Y “TSL6480BEVAR0”車型已進入采購名單。參考特斯拉官網(wǎng)，該車型官方指導價為24.99萬元。
“入圍政府采購清單是中國政府市場開放政策的體現(xiàn)。”特斯拉中國方面表示，這一舉動同時也展示了特斯拉適應中國市場、遵守當?shù)胤ㄒ?guī)的能力。“對其他外資企業(yè)更加積極地適應中國市場的要求，通過合規(guī)經(jīng)營來獲得政府和國企的訂單，會起到一定的正面激勵作用。”
7月初，江蘇政府采購網(wǎng)披露的《江蘇省黨政機關、事業(yè)單位及團體組織2024-2025年度新能源汽車框架協(xié)議采購入圍公告（三）》顯示，特斯拉Model Y進入江蘇省政府新能源用車采購目錄。同時，特斯拉還成為了上海市臨港新片區(qū)多家國企采購車輛，包括上海城投興港投資建設（集團）有限公司、上海臨港新片區(qū)投資控股（集團）有限公司等多家國企采購了一批特斯拉Model Y車輛作為企業(yè)功能用車。此后，特斯拉中國已先后進入云南省、吉林省政府采購目錄。
今年前7個月，中國有19個鋰電超級工廠項目被取消/推遲
據(jù)英國金融時報消息，總部位于倫敦的研究公司Benchmark Mineral Inteligence表示，今年前七個月，中國有19個電池超級工廠項目被取消或推遲。Benchmark分析師Evan Hartev表示，中國工廠發(fā)生了大量整合，這些工廠的低價策略加上收益率方面的掙扎，意味著公司已經(jīng)放棄了擴建計劃。他預計，這些項目的取消將使中國2030年的電池超級工廠產(chǎn)能減少30%。
數(shù)據(jù)和分析公司W(wǎng)ood Mackenzie的首席分析師Kevin Shang表示，中國市場在技術創(chuàng)新和產(chǎn)能升級的推動下，進入了新一輪的競爭。CATL和比亞迪等頭部企業(yè)主導著全球電動汽車電池市場，而數(shù)十家小型企業(yè)則面臨著財務狀況和成本競爭力較低的競爭。
蜂巢能源董事長楊紅新在接受采訪時稱，到今年年底，預計只有不到40家電池制造商能夠在整合浪潮中幸存下來。此前，二級和三級電池制造商參與了價格競爭，以搶占更多市場份額。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周，碳酸鋰市場持續(xù)呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，盡管8月份相較于7月份，鐵鋰的需求有所微增，且市場庫存處于低位，但這一下游需求的積極信號并未能在本周碳酸鋰的價格上得到體現(xiàn)，碳酸鋰的價格已經(jīng)跌破8萬元大關，正朝著7萬元的水平滑落。
從供應端來看，鹽湖提鋰正處于季節(jié)性生產(chǎn)旺季，產(chǎn)量有小幅增長。近期鋰輝石價格加速下調(diào)，生產(chǎn)碳酸鋰的利潤有一定修復，因此鋰輝石冶煉企業(yè)，開工率持穩(wěn)，部分需外購云母的冶煉廠也已將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移至鋰輝石生產(chǎn)線，8月云母提鋰產(chǎn)量可能出現(xiàn)減量。
從需求端來看，頭部電池企業(yè)反饋稱，他們計劃在8月份增加訂單量，尤其是儲能用鐵鋰的訂單表現(xiàn)較好，但這一需求增長尚未傳導至碳酸鋰市場，導致其價格未能得到提振。
目前，廠家減產(chǎn)檢修的措施似乎并未能有效遏制碳酸鋰價格的下跌趨勢，后面要看金九銀十來臨，流通市場的采購量能不能起來，如果需求沒有明顯改善，碳酸鋰價格很難反彈。
碳酸鋰8月8日最新價格：
電池級99.5%：8-8.2萬元/噸
工業(yè)級99.2%：7.5-7.7萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場供給有所改善。部分企業(yè)受益于海外客戶項目增量，8月份整體供給預計環(huán)比微增，主要集中在中鎳高電壓和高鎳材料的訂單增加。下半年，海外電池企業(yè)如LG和三星的訂單預期和生產(chǎn)預期較好，相應供應鏈的材料生產(chǎn)訂單也維持在較好的水平。
價格方面，鎳鈷鹽價格近期相對穩(wěn)定，而鋰的價格下行，使得整體三元材料的成本和報價繼續(xù)走低。前驅(qū)體環(huán)節(jié)的需求主要集中在寧德時代和海外供應鏈，如LG和三星，部分頭部前驅(qū)體廠的訂單有所增加。相較于7月份，開工負荷有小幅恢復的預期，但實際情況仍需看后續(xù)訂單的釋放進度。
三元材料8月8日最新價格：
三元材料5系單晶型：11.6-12.4萬元/噸
三元材料8系811型：14.6-15.6萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰價格繼續(xù)走弱。主要原因是其原材料價格的持續(xù)下降。8月份的需求相比7月份有所好轉(zhuǎn)，增幅在5%到10%之間，但各企業(yè)情況不一，有的企業(yè)增幅高達50%以上，而有的企業(yè)則有所減少。整體來看，供應過剩的局面依然存在，報價較低的企業(yè)獲得了更多訂單。7月底有消息稱，一些龍頭企業(yè)因價格過高而被下游減量，預計8月份這種情況可能會持續(xù)。
行業(yè)競爭激烈，一些新企業(yè)的出貨量增長迅速，主要由于通過大客戶獲得了大訂單，帶動需求上升。目前磷酸鐵鋰的折扣價已經(jīng)出現(xiàn)九折，但繼續(xù)壓價的難度較大，因為正極材料廠的抵抗情緒較高。此外，各企業(yè)產(chǎn)品差異較大，一些老企業(yè)更新?lián)Q代速度慢，產(chǎn)品逐漸落后，影響了出貨量。而一些新企業(yè)的產(chǎn)品更符合下游客戶需求，出貨量猛增，甚至出現(xiàn)產(chǎn)能不足的情況。
磷酸鐵鋰8月8日最新價格：
磷酸鐵鋰動力型：3.6-3.77萬元/噸
負極材料：
本周負極材料市場整體變動較小。8月份的需求相比7月份預計會有微增，但整體產(chǎn)量的增長幅度不大，主要由于下游需求沒有顯著提升。企業(yè)對“金九銀十”項目需求能否帶動市場持謹慎態(tài)度。貝特瑞在印尼的一期工廠已建成投產(chǎn)，這是我國負極材料企業(yè)出海的首個實質(zhì)性項目，具有重要意義，預計未來負極材料企業(yè)出海建廠的進程將加速。
本周石墨化代工延續(xù)承壓，中小廠商的開工率普遍較低，部分小廠保持停工狀態(tài)。訂單結構方面，還是以長協(xié)為主。價格方面，在需求端低迷的影響下難以回升，延續(xù)此前的低位價格?？偟膩砜矗局芟掠蔚男枨鬀]有明顯的回暖跡象，供求影響下的價格缺少提振要素，石墨化代工市場壓力依然存在。
負極材料8月8日價格：
負極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動力負極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場需求穩(wěn)中微增，大部分廠家開工率及出貨量基本保持穩(wěn)定，小部分大廠因個別電池廠的提量，其出貨量小幅增加，電解液價格已經(jīng)觸底，紅海廝殺仍然在繼續(xù)；價格方面，本周電解液原料價格持續(xù)小幅波動，在成本推動下，電解液價格小幅下調(diào)。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場需求相對平穩(wěn)，整體市場開工率及出貨量基本穩(wěn)定，業(yè)內(nèi)廠家根據(jù)市場需求保持各自合適的庫存量；在成本推動下，本周六氟磷酸鋰價格仍繼續(xù)小幅下調(diào)，市場對碳酸鋰價格預測相對悲觀，預計六氟磷酸鋰價格仍將小幅波動。溶劑市場開工率基本穩(wěn)定，出貨量小幅波動，價格處于歷史低價，無明顯波動。添加劑市場供應充足，開工率基本穩(wěn)定，價格繼續(xù)小幅下調(diào)。
短期來看，整體市場需求基本以維穩(wěn)為主，8月份市場或?qū)⑿》⒃觥?br />
電解液8月8日價格：
六氟磷酸鋰國產(chǎn)：5.65-5.85萬元/噸
動力三元電解液：1.8-2.13萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.53-2.07萬元/噸
隔膜
本周隔膜市場整體波動不大，行業(yè)生產(chǎn)和開工保持平穩(wěn)。近期較大的變化主要在于下游主力電池廠商的供應格局調(diào)整，部分二梯隊隔膜廠商的供應量明顯增加，導致傳統(tǒng)頭部隔膜廠商的供應份額有所減弱。此外，干法隔膜市場需求進一步萎縮，比亞迪在該市場占據(jù)主導地位，其他電池廠商紛紛切換到濕法隔膜，導致干法隔膜市場價格出現(xiàn)一定程度的下滑。
隔膜8月8日最新價格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
從需求端來看，8月份鋰電池市場表現(xiàn)有所分化。儲能市場訂單表現(xiàn)較強，主要由于海外市場的常規(guī)項目和美國大選政策不確定性帶來的搶裝需求。動力市場整體偏穩(wěn)，暫時沒有顯著增量。數(shù)碼消費市場尚未進入下半年備貨節(jié)點，電池企業(yè)開工和原料備貨積極性一般?？傮w來看，8月份鋰電池市場供給量與7月份相比變化不大，需關注中旬后是否有企業(yè)為“金九銀十”傳統(tǒng)旺季進行備貨操作。
價格方面，盡管鋰鹽價格持續(xù)下跌，但幅度有限，對電池成本影響不大。短期內(nèi)，鋰電池報價預計維持在相對較低的位置，平穩(wěn)運行。
鋰電池8月8日最新價格：
方形三元動力電芯：0.41-0.49元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高鎳）：670-800元/KWh
新能源車：
據(jù)最新數(shù)據(jù)，上周乘用車銷量為47.1萬輛，其中新能源汽車銷量為22.8萬輛，同比增幅為60.6%，環(huán)比增長7%。周度新能源汽車滲透率為48.4%，比去年同期增加了13.3個百分點。其中，比亞迪銷量超過8萬輛，創(chuàng)歷史新高。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，7月份新能源汽車銷量為87.9萬輛，同比增長37%，月度滲透率首次超過50%，達到50.8%。今年1-7月，新能源汽車零售銷量為499.1萬輛，同比增長34%，累計滲透率為43.1%。
此外，享界S9上市后24小時訂單量為2500輛，市場反應不及預期。華為計劃在8月26日的成都車展推出新的問界M7 Pro，主要目標是與理想L6競爭。
8月6日，據(jù)福建省政府采購官網(wǎng)消息，特斯拉國產(chǎn)后輪驅(qū)動版Model Y “TSL6480BEVAR0”車型已進入采購名單。參考特斯拉官網(wǎng)，該車型官方指導價為24.99萬元。
“入圍政府采購清單是中國政府市場開放政策的體現(xiàn)。”特斯拉中國方面表示，這一舉動同時也展示了特斯拉適應中國市場、遵守當?shù)胤ㄒ?guī)的能力。“對其他外資企業(yè)更加積極地適應中國市場的要求，通過合規(guī)經(jīng)營來獲得政府和國企的訂單，會起到一定的正面激勵作用。”
7月初，江蘇政府采購網(wǎng)披露的《江蘇省黨政機關、事業(yè)單位及團體組織2024-2025年度新能源汽車框架協(xié)議采購入圍公告（三）》顯示，特斯拉Model Y進入江蘇省政府新能源用車采購目錄。同時，特斯拉還成為了上海市臨港新片區(qū)多家國企采購車輛，包括上海城投興港投資建設（集團）有限公司、上海臨港新片區(qū)投資控股（集團）有限公司等多家國企采購了一批特斯拉Model Y車輛作為企業(yè)功能用車。此后，特斯拉中國已先后進入云南省、吉林省政府采購目錄。
今年前7個月，中國有19個鋰電超級工廠項目被取消/推遲
據(jù)英國金融時報消息，總部位于倫敦的研究公司Benchmark Mineral Inteligence表示，今年前七個月，中國有19個電池超級工廠項目被取消或推遲。Benchmark分析師Evan Hartev表示，中國工廠發(fā)生了大量整合，這些工廠的低價策略加上收益率方面的掙扎，意味著公司已經(jīng)放棄了擴建計劃。他預計，這些項目的取消將使中國2030年的電池超級工廠產(chǎn)能減少30%。
數(shù)據(jù)和分析公司W(wǎng)ood Mackenzie的首席分析師Kevin Shang表示，中國市場在技術創(chuàng)新和產(chǎn)能升級的推動下，進入了新一輪的競爭。CATL和比亞迪等頭部企業(yè)主導著全球電動汽車電池市場，而數(shù)十家小型企業(yè)則面臨著財務狀況和成本競爭力較低的競爭。
蜂巢能源董事長楊紅新在接受采訪時稱，到今年年底，預計只有不到40家電池制造商能夠在整合浪潮中幸存下來。此前，二級和三級電池制造商參與了價格競爭，以搶占更多市場份額。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周，碳酸鋰市場持續(xù)呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，盡管8月份相較于7月份，鐵鋰的需求有所微增，且市場庫存處于低位，但這一下游需求的積極信號并未能在本周碳酸鋰的價格上得到體現(xiàn)，碳酸鋰的價格已經(jīng)跌破8萬元大關，正朝著7萬元的水平滑落。
從供應端來看，鹽湖提鋰正處于季節(jié)性生產(chǎn)旺季，產(chǎn)量有小幅增長。近期鋰輝石價格加速下調(diào)，生產(chǎn)碳酸鋰的利潤有一定修復，因此鋰輝石冶煉企業(yè)，開工率持穩(wěn)，部分需外購云母的冶煉廠也已將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移至鋰輝石生產(chǎn)線，8月云母提鋰產(chǎn)量可能出現(xiàn)減量。
從需求端來看，頭部電池企業(yè)反饋稱，他們計劃在8月份增加訂單量，尤其是儲能用鐵鋰的訂單表現(xiàn)較好，但這一需求增長尚未傳導至碳酸鋰市場，導致其價格未能得到提振。
目前，廠家減產(chǎn)檢修的措施似乎并未能有效遏制碳酸鋰價格的下跌趨勢，后面要看金九銀十來臨，流通市場的采購量能不能起來，如果需求沒有明顯改善，碳酸鋰價格很難反彈。
碳酸鋰8月8日最新價格：
電池級99.5%：8-8.2萬元/噸
工業(yè)級99.2%：7.5-7.7萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場供給有所改善。部分企業(yè)受益于海外客戶項目增量，8月份整體供給預計環(huán)比微增，主要集中在中鎳高電壓和高鎳材料的訂單增加。下半年，海外電池企業(yè)如LG和三星的訂單預期和生產(chǎn)預期較好，相應供應鏈的材料生產(chǎn)訂單也維持在較好的水平。
價格方面，鎳鈷鹽價格近期相對穩(wěn)定，而鋰的價格下行，使得整體三元材料的成本和報價繼續(xù)走低。前驅(qū)體環(huán)節(jié)的需求主要集中在寧德時代和海外供應鏈，如LG和三星，部分頭部前驅(qū)體廠的訂單有所增加。相較于7月份，開工負荷有小幅恢復的預期，但實際情況仍需看后續(xù)訂單的釋放進度。
三元材料8月8日最新價格：
三元材料5系單晶型：11.6-12.4萬元/噸
三元材料8系811型：14.6-15.6萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰價格繼續(xù)走弱。主要原因是其原材料價格的持續(xù)下降。8月份的需求相比7月份有所好轉(zhuǎn)，增幅在5%到10%之間，但各企業(yè)情況不一，有的企業(yè)增幅高達50%以上，而有的企業(yè)則有所減少。整體來看，供應過剩的局面依然存在，報價較低的企業(yè)獲得了更多訂單。7月底有消息稱，一些龍頭企業(yè)因價格過高而被下游減量，預計8月份這種情況可能會持續(xù)。
行業(yè)競爭激烈，一些新企業(yè)的出貨量增長迅速，主要由于通過大客戶獲得了大訂單，帶動需求上升。目前磷酸鐵鋰的折扣價已經(jīng)出現(xiàn)九折，但繼續(xù)壓價的難度較大，因為正極材料廠的抵抗情緒較高。此外，各企業(yè)產(chǎn)品差異較大，一些老企業(yè)更新?lián)Q代速度慢，產(chǎn)品逐漸落后，影響了出貨量。而一些新企業(yè)的產(chǎn)品更符合下游客戶需求，出貨量猛增，甚至出現(xiàn)產(chǎn)能不足的情況。
磷酸鐵鋰8月8日最新價格：
磷酸鐵鋰動力型：3.6-3.77萬元/噸
負極材料：
本周負極材料市場整體變動較小。8月份的需求相比7月份預計會有微增，但整體產(chǎn)量的增長幅度不大，主要由于下游需求沒有顯著提升。企業(yè)對“金九銀十”項目需求能否帶動市場持謹慎態(tài)度。貝特瑞在印尼的一期工廠已建成投產(chǎn)，這是我國負極材料企業(yè)出海的首個實質(zhì)性項目，具有重要意義，預計未來負極材料企業(yè)出海建廠的進程將加速。
本周石墨化代工延續(xù)承壓，中小廠商的開工率普遍較低，部分小廠保持停工狀態(tài)。訂單結構方面，還是以長協(xié)為主。價格方面，在需求端低迷的影響下難以回升，延續(xù)此前的低位價格?？偟膩砜矗局芟掠蔚男枨鬀]有明顯的回暖跡象，供求影響下的價格缺少提振要素，石墨化代工市場壓力依然存在。
負極材料8月8日價格：
負極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動力負極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場需求穩(wěn)中微增，大部分廠家開工率及出貨量基本保持穩(wěn)定，小部分大廠因個別電池廠的提量，其出貨量小幅增加，電解液價格已經(jīng)觸底，紅海廝殺仍然在繼續(xù)；價格方面，本周電解液原料價格持續(xù)小幅波動，在成本推動下，電解液價格小幅下調(diào)。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場需求相對平穩(wěn)，整體市場開工率及出貨量基本穩(wěn)定，業(yè)內(nèi)廠家根據(jù)市場需求保持各自合適的庫存量；在成本推動下，本周六氟磷酸鋰價格仍繼續(xù)小幅下調(diào)，市場對碳酸鋰價格預測相對悲觀，預計六氟磷酸鋰價格仍將小幅波動。溶劑市場開工率基本穩(wěn)定，出貨量小幅波動，價格處于歷史低價，無明顯波動。添加劑市場供應充足，開工率基本穩(wěn)定，價格繼續(xù)小幅下調(diào)。
短期來看，整體市場需求基本以維穩(wěn)為主，8月份市場或?qū)⑿》⒃觥?br />
電解液8月8日價格：
六氟磷酸鋰國產(chǎn)：5.65-5.85萬元/噸
動力三元電解液：1.8-2.13萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.53-2.07萬元/噸
隔膜
本周隔膜市場整體波動不大，行業(yè)生產(chǎn)和開工保持平穩(wěn)。近期較大的變化主要在于下游主力電池廠商的供應格局調(diào)整，部分二梯隊隔膜廠商的供應量明顯增加，導致傳統(tǒng)頭部隔膜廠商的供應份額有所減弱。此外，干法隔膜市場需求進一步萎縮，比亞迪在該市場占據(jù)主導地位，其他電池廠商紛紛切換到濕法隔膜，導致干法隔膜市場價格出現(xiàn)一定程度的下滑。
隔膜8月8日最新價格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
從需求端來看，8月份鋰電池市場表現(xiàn)有所分化。儲能市場訂單表現(xiàn)較強，主要由于海外市場的常規(guī)項目和美國大選政策不確定性帶來的搶裝需求。動力市場整體偏穩(wěn)，暫時沒有顯著增量。數(shù)碼消費市場尚未進入下半年備貨節(jié)點，電池企業(yè)開工和原料備貨積極性一般?？傮w來看，8月份鋰電池市場供給量與7月份相比變化不大，需關注中旬后是否有企業(yè)為“金九銀十”傳統(tǒng)旺季進行備貨操作。
價格方面，盡管鋰鹽價格持續(xù)下跌，但幅度有限，對電池成本影響不大。短期內(nèi)，鋰電池報價預計維持在相對較低的位置，平穩(wěn)運行。
鋰電池8月8日最新價格：
方形三元動力電芯：0.41-0.49元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高鎳）：670-800元/KWh
新能源車：
據(jù)最新數(shù)據(jù)，上周乘用車銷量為47.1萬輛，其中新能源汽車銷量為22.8萬輛，同比增幅為60.6%，環(huán)比增長7%。周度新能源汽車滲透率為48.4%，比去年同期增加了13.3個百分點。其中，比亞迪銷量超過8萬輛，創(chuàng)歷史新高。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，7月份新能源汽車銷量為87.9萬輛，同比增長37%，月度滲透率首次超過50%，達到50.8%。今年1-7月，新能源汽車零售銷量為499.1萬輛，同比增長34%，累計滲透率為43.1%。
此外，享界S9上市后24小時訂單量為2500輛，市場反應不及預期。華為計劃在8月26日的成都車展推出新的問界M7 Pro，主要目標是與理想L6競爭。
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