行業(yè)前沿

李家超：7.5億港元支持電動(dòng)車(chē)輛發(fā)展

10月16日，香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超在立法會(huì)發(fā)表任內(nèi)第三份施政報(bào)告。在報(bào)告中，李家超表示，將推動(dòng)新能源在香港的發(fā)展。

他表示，特區(qū)政府會(huì)在新能源運(yùn)輸基金預(yù)留約7.5億港元，資助的士業(yè)界和專(zhuān)營(yíng)巴士公司購(gòu)置電動(dòng)車(chē)輛，并推出氫燃料電池重型車(chē)輛資助試驗(yàn)計(jì)劃。香港還將擴(kuò)大電動(dòng)車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)，特區(qū)政府大力推行綠色運(yùn)輸，透過(guò)“EV屋苑充電易資助計(jì)劃”和寬免總樓面面積安排，估計(jì)2027年中前提供約20萬(wàn)個(gè)充電停車(chē)位。

據(jù)悉，特區(qū)政府會(huì)投入3億元推出新計(jì)劃，資助私營(yíng)機(jī)構(gòu)安裝高速充電設(shè)施，至2030年累計(jì)裝置3000個(gè)高速充電器。特區(qū)政府今年已批出兩幅空置油站用地改作快速充電站，并計(jì)劃明年邀請(qǐng)業(yè)界表達(dá)意向，利用現(xiàn)有油站用地以“一地多用”模式設(shè)立充電站及在上蓋發(fā)展其他用途。

LG新能源獲3大車(chē)企長(zhǎng)單

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月15日消息，LG 新能源官方宣布，已與福特汽車(chē)公司（“福特”）簽訂供應(yīng)協(xié)議，為歐洲市場(chǎng)的福特商用電動(dòng)貨車(chē)提供動(dòng)力。

根據(jù)合同，從2026年開(kāi)始，LG新能源預(yù)計(jì)將為福特的電動(dòng)商用貨車(chē)總共供應(yīng)109GWh的電池，合同期限為四至六年。兩家公司同意，當(dāng)前福特Mustang Mach-E的電池將于2025年在LG新能源的密歇根工廠(chǎng)生產(chǎn)，而不是波蘭工廠(chǎng)，以提高業(yè)務(wù)效率并利用競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)條件。

LG新能源首席執(zhí)行官David Kim表示：“這些協(xié)議證明了我們?cè)跒樯逃密?chē)輛提供動(dòng)力方面的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，創(chuàng)新電池技術(shù)能夠應(yīng)對(duì)極端使用環(huán)境，使用生產(chǎn)能力和電池技術(shù)，為客戶(hù)提供價(jià)值。 

美國(guó)電動(dòng)車(chē)新勢(shì)力品牌進(jìn)入破產(chǎn)清算流程

據(jù)《洛杉磯時(shí)報(bào)》報(bào)道，美國(guó)新勢(shì)力品牌Fisker破產(chǎn)清算計(jì)劃獲得特拉華州破產(chǎn)法院批準(zhǔn)，并準(zhǔn)許該公司在出售其車(chē)隊(duì)后用剩余資產(chǎn)償還債權(quán)人。

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w爆料，F(xiàn)isker位于加州帕爾馬的總部已經(jīng)廢棄，留下了大量垃圾而被房東控訴，清理垃圾的費(fèi)用可能高達(dá)數(shù)萬(wàn)美元。相關(guān)圖片顯示，F(xiàn)isker總部?jī)?nèi)堆滿(mǎn)了廢棄的辦公用品、車(chē)輛油泥模型、測(cè)試設(shè)備、電池，還有很多危險(xiǎn)廢物，比如汽油、冷卻液等等。 

Fisker是美國(guó)造車(chē)新勢(shì)力公司之一，由汽車(chē)設(shè)計(jì)師Henrik Fisker在加利福尼亞州創(chuàng)立，此后一直擔(dān)任該公司的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。 

——鋰電材料端——

碳酸鋰： 

本周，碳酸鋰期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，價(jià)格延續(xù)其下行趨勢(shì)。本周部分貿(mào)易商開(kāi)始著手補(bǔ)充庫(kù)存，從供應(yīng)端來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋰礦石庫(kù)存較前期已顯著下降，加之澳大利亞和非洲礦石運(yùn)回國(guó)內(nèi)加工存在一定的時(shí)間滯后性，這些因素共同作用下，短期內(nèi)礦價(jià)有可能出現(xiàn)反彈。值得注意的是，黑德蘭港口9月份向中國(guó)出口的鋰輝石精礦量達(dá)到147,606噸，環(huán)比大幅增長(zhǎng)45.98%，同比更是激增73.43%，從黑德蘭港口到達(dá)中國(guó)港口大概需要30天左右的時(shí)間，所以預(yù)計(jì)10月底或者11月初我國(guó)的鋰輝石供應(yīng)會(huì)有一個(gè)比較明顯的提升。 

需求方面，10月份下游磷酸鐵鋰企業(yè)的整體開(kāi)工率表現(xiàn)良好，企業(yè)碳酸鋰長(zhǎng)協(xié)客戶(hù)的供應(yīng)量依舊維持高位。不過(guò)，也有個(gè)別廠(chǎng)家出于謹(jǐn)慎考慮，僅進(jìn)行剛需采購(gòu)。進(jìn)入11月，磷酸鐵鋰正極材料的排產(chǎn)計(jì)劃出現(xiàn)下滑，需求預(yù)期有所減弱。后續(xù)隨著淡季的到來(lái)，整體需求量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步受到影響。 

在近期碳酸鋰自身的供需層面，供應(yīng)量仍然保持在相對(duì)高位，而成本端則持續(xù)下滑，短期內(nèi)碳酸鋰價(jià)格預(yù)計(jì)依舊維持偏弱震蕩。 

碳酸鋰10月17日最新價(jià)格：

電池級(jí)99.5%：7.4-7.6萬(wàn)元/噸

工業(yè)級(jí)99.2%：7.00-7.10萬(wàn)元/噸 

鋰電材料端：

三元材料： 

本周三元材料市場(chǎng)整體需求維穩(wěn)，主流企業(yè)增減互現(xiàn)，10月份的整體需求預(yù)計(jì)持平，動(dòng)力端熱門(mén)車(chē)型項(xiàng)目訂單增量對(duì)個(gè)別供應(yīng)鏈有利好刺激。 

價(jià)格方面，三元材料市場(chǎng)整體保持穩(wěn)定。上游原料端硫酸鎳和硫酸鈷價(jià)格維持震蕩，不過(guò)因美聯(lián)儲(chǔ)降息帶來(lái)的大宗金屬行情走高，硫酸鹽折扣系數(shù)收窄；不過(guò)鋰鹽價(jià)格震蕩偏弱，三元材料報(bào)價(jià)重心后續(xù)預(yù)計(jì)有所下調(diào)。 

三元材料10月17日最新價(jià)格：

三元材料5系單晶型：11.3-12.2萬(wàn)元/噸

三元材料8系811型：14.5-15.4萬(wàn)元/噸 

磷酸鐵鋰： 

本周磷酸鐵鋰價(jià)格在成本端帶動(dòng)下小幅上調(diào)，需求端維持高位。動(dòng)力端在熱門(mén)車(chē)型小鵬MONA03及樂(lè)道L60等帶動(dòng)下需求高漲，儲(chǔ)能端國(guó)內(nèi)需求維持高位且海外出口依然火爆。需求火爆的情況下，部分企業(yè)調(diào)漲加工費(fèi)。另外，龍?bào)纯萍脊娅@得印尼主權(quán)國(guó)家財(cái)富基金投資意向，并且港交所上市事宜也取得顯著進(jìn)展，公司實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。 

磷酸鐵鋰10月17日最新價(jià)格：

磷酸鐵鋰動(dòng)力型：3.24-3.34萬(wàn)元/噸 

負(fù)極材料： 

本周負(fù)極材料市場(chǎng)延續(xù)10月份的回暖態(tài)勢(shì)，整體表現(xiàn)良好，體現(xiàn)了"金九銀十"的市場(chǎng)特征。細(xì)分市場(chǎng)方面，儲(chǔ)能領(lǐng)域表現(xiàn)突出，特別是頭部企業(yè)的儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)顯著，成為維持下游需求動(dòng)能的主要力量。相比之下，數(shù)碼和動(dòng)力領(lǐng)域的表現(xiàn)較為平淡，尤其是數(shù)碼領(lǐng)域在經(jīng)過(guò)9月份的備庫(kù)后，需求強(qiáng)度有所減弱。 

價(jià)格方面，盡管下游需求有小幅增長(zhǎng)，但對(duì)價(jià)格的拉動(dòng)作用并不明顯。預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格將以穩(wěn)定為主，難有明顯變動(dòng)。 

本周石墨化市場(chǎng)整體情況與上周相比變化不大。行業(yè)整體仍呈現(xiàn)供大于求的狀態(tài)，石墨化產(chǎn)能過(guò)剩的局面依舊存在。市場(chǎng)需求方面，雖然下游復(fù)工有一定增量，但由于負(fù)極材料廠(chǎng)商仍有成品和半成品庫(kù)存需要消化，石墨化的實(shí)際需求并未顯著提升。目前市場(chǎng)以剛需為主，沒(méi)有明顯的訂單增長(zhǎng)。

價(jià)格方面，由于訂單量有限，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，石墨化的價(jià)格已處于較低水平。短期內(nèi)，缺乏能夠支撐價(jià)格上漲的利好因素，但預(yù)計(jì)價(jià)格也不會(huì)進(jìn)一步下降。 

細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，石墨化代工領(lǐng)域的情況尤為不樂(lè)觀。由于整體市場(chǎng)環(huán)境的影響，外協(xié)訂單表現(xiàn)低迷，石墨化代工企業(yè)面臨較大壓力。 

負(fù)極材料10月17日價(jià)格：

負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸

高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸

中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸 

電解液 

本周電解液市場(chǎng)需求平穩(wěn)，整體市場(chǎng)開(kāi)工率穩(wěn)定，出貨量亦無(wú)明顯變化，隨著二梯隊(duì)廠(chǎng)家低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)提升市場(chǎng)份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化。價(jià)格方面，即便原料價(jià)格有小幅提升，在電池廠(chǎng)的壓力下，電解液價(jià)格并沒(méi)有跟隨成本上漲。 

原料方面，本周六氟磷酸鋰需求穩(wěn)定，頭部及二梯隊(duì)廠(chǎng)家開(kāi)工率基本穩(wěn)定，由于市場(chǎng)產(chǎn)能較多，近期無(wú)新增產(chǎn)能投產(chǎn)。價(jià)格方面，本周六氟磷酸鋰價(jià)格穩(wěn)定，無(wú)明顯變化，由于部分廠(chǎng)家價(jià)格與碳酸鋰掛鉤，其價(jià)格會(huì)明顯低于市場(chǎng)價(jià)。溶劑市場(chǎng)產(chǎn)能充足，市場(chǎng)開(kāi)工率處于低位，市場(chǎng)供應(yīng)盈余，價(jià)格穩(wěn)定。添加劑市場(chǎng)開(kāi)工率及出貨量均無(wú)明顯變化，價(jià)格穩(wěn)定。 

短期來(lái)看，10月份市場(chǎng)表現(xiàn)良好，預(yù)計(jì)環(huán)比增幅5%左右，但業(yè)內(nèi)對(duì)未來(lái)兩月市場(chǎng)需求相對(duì)悲觀。 

電解液10月17日價(jià)格：

六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：5.45-5.75萬(wàn)元/噸

動(dòng)力三元電解液：2.15-2.54萬(wàn)元/噸

動(dòng)力磷酸鐵鋰：1.71-2.28萬(wàn)元/噸

儲(chǔ)能磷酸鐵鋰：1.53-2.07萬(wàn)元/噸 

隔膜 

本周整體市場(chǎng)需求變化不大，下游整體需求仍然維持不變，濕法需求依舊保持旺盛，干法在大客戶(hù)的需求拉動(dòng)下，產(chǎn)能利用率也保持較高水平。但由于新進(jìn)廠(chǎng)商目前整體訂單及產(chǎn)能利用率仍然相對(duì)不高，導(dǎo)致出現(xiàn)個(gè)別低價(jià)搶單的市場(chǎng)現(xiàn)象，但對(duì)整體市場(chǎng)價(jià)格影響有限。 

產(chǎn)能建設(shè)方面，隨著本輪周期大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)建進(jìn)入尾聲，二三梯隊(duì)廠(chǎng)商新增產(chǎn)能放緩，頭部廠(chǎng)商產(chǎn)能擴(kuò)張仍然按節(jié)奏進(jìn)行。預(yù)計(jì)明年市場(chǎng)整體供需結(jié)構(gòu)將會(huì)逐步修復(fù)。 

隔膜10月17日最新價(jià)格：

基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米

基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米

基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米  

鋰電下游需求： 

電池 

本周鋰電池市場(chǎng)整體開(kāi)工率繼續(xù)提升，動(dòng)力和儲(chǔ)能訂單需求相對(duì)強(qiáng)勁，寧德時(shí)代和比亞迪等頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率提升明顯，10月份的電池出貨量環(huán)比增長(zhǎng)有望達(dá)到8-10%。 

從需求角度來(lái)看，主要的增量依舊來(lái)自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，近期訂單交付以成都車(chē)展熱門(mén)車(chē)型和十一假期新增為主，海外市場(chǎng)未見(jiàn)明顯起色。價(jià)格方面，電池產(chǎn)品的報(bào)價(jià)暫時(shí)未出現(xiàn)明顯調(diào)整。 

鋰電池10月17日最新價(jià)格：

方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.41-0.48元/Wh

方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.29-0.41元/Wh

方形三元（高鎳）：670-790元/KWh 

新能源車(chē)： 

本周，新能源汽車(chē)市場(chǎng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)異，主要得益于雙11促銷(xiāo)活動(dòng)的帶動(dòng)。周度銷(xiāo)量接近30萬(wàn)臺(tái)，達(dá)到年內(nèi)第二高水平。具體來(lái)看，上周乘用車(chē)總銷(xiāo)量為59.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)47%；其中新能源車(chē)銷(xiāo)量為29.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)61.88%。值得注意的是，燃油車(chē)銷(xiāo)量也呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。 

從滲透率來(lái)看，本周新能源車(chē)滲透率達(dá)到49.75%，雖未突破50%關(guān)口，但仍保持高位。造成滲透率未過(guò)半的主要原因是，在報(bào)廢補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼的刺激下，部分有庫(kù)存的燃油車(chē)也實(shí)現(xiàn)了良好銷(xiāo)售。同時(shí)，一些新能源車(chē)型雖訂單充足，但由于交付能力限制未能及時(shí)交付。值得一提的是，比亞迪系列車(chē)型上周交付量突破11萬(wàn)臺(tái)，持續(xù)創(chuàng)下新高。 

國(guó)際市場(chǎng)方面，美國(guó)9月份純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為10.4萬(wàn)臺(tái)，插電式混合動(dòng)力車(chē)銷(xiāo)量為1.84萬(wàn)臺(tái)，整體滲透率保持在10.5%的水平。 

由于距年底僅剩約兩個(gè)月時(shí)間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將迎來(lái)一波搶購(gòu)潮。消費(fèi)者擔(dān)心明年補(bǔ)貼政策可能取消，而部分車(chē)型的訂單交付周期超過(guò)兩個(gè)月，因此近期燃油車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的另一個(gè)原因是其現(xiàn)車(chē)優(yōu)勢(shì)，滿(mǎn)足了消費(fèi)者在補(bǔ)貼截止前購(gòu)車(chē)的需求。 

儲(chǔ)能： 

本周儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格保持穩(wěn)定，出貨量維持良好態(tài)勢(shì)，主要受年底行情驅(qū)動(dòng)。近期，整體價(jià)格處于探底階段，部分供應(yīng)商有穩(wěn)價(jià)或漲價(jià)意向。值得注意的是，一些儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商已開(kāi)始收緊付款條件，傾向于選擇信用良好、付款能力強(qiáng)的系統(tǒng)集成商合作。 

從需求角度來(lái)看，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)活躍。美國(guó)數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到16GWh，同比增長(zhǎng)61%。海外市場(chǎng)方面，海博思創(chuàng)與多家企業(yè)與法國(guó)投資商N(yùn)W等開(kāi)發(fā)商和服務(wù)商簽訂合作。歐美和第三世界國(guó)家大型儲(chǔ)能市場(chǎng)需求旺盛，200MWh、400MWh級(jí)別的大訂單較多。相比之下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在8-9月份需求略顯疲軟，但從10月開(kāi)始需求強(qiáng)勁反彈，企業(yè)普遍在趕工以確保年底前完成并網(wǎng)。 

具體項(xiàng)目方面，陽(yáng)光電源在德國(guó)發(fā)行GDR募資48.8億人民幣，主要用于20GWh儲(chǔ)能基地建設(shè)和海外基地?cái)U(kuò)建。這反映出當(dāng)前行業(yè)普遍面臨現(xiàn)金流緊張的狀況，企業(yè)通過(guò)各種融資渠道籌集資金，尤其是頭部企業(yè)更為積極。 

招投標(biāo)市場(chǎng)沒(méi)有太大變化，主要集中在年度擴(kuò)展項(xiàng)目的年底交付。