四部門聯(lián)合發(fā)布鋰電池產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指南

11月15日，工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部與國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)四部門印發(fā)《國家鋰電池產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024版）》。

文件指出，鋰電池產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)新型智能終端、電動(dòng)交通工具、新能源儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量，也是推廣新型儲(chǔ)能、發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域。儲(chǔ)能型鋰電池是應(yīng)用于電力儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能、應(yīng)急儲(chǔ)能等領(lǐng)域的鋰電池。此次的安全與性能標(biāo)準(zhǔn)主要包括消費(fèi)型、小動(dòng)力型、大動(dòng)力型和儲(chǔ)能型鋰電池的安全標(biāo)準(zhǔn)、性能標(biāo)準(zhǔn)等。

其中提出，到2026年，新制定國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)100項(xiàng)以上，引領(lǐng)鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系更加健全，標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)行業(yè)鞏固優(yōu)勢(shì)地位的作用持續(xù)增強(qiáng)。

深圳先進(jìn)院與比亞迪簽約開發(fā)新能源汽車技術(shù)

11月17日，由中國科學(xué)院發(fā)展規(guī)劃局、廣東省科學(xué)技術(shù)廳、中國科學(xué)院廣州分院共同主辦的“中國科學(xué)院·廣東省科技成果”對(duì)接會(huì)在大灣區(qū)科學(xué)論壇舉行。在簽約儀式上，深圳先進(jìn)院與比亞迪汽車工業(yè)有限公司簽署了新能源汽車前瞻技術(shù)項(xiàng)目合作協(xié)議，雙方將聚焦固態(tài)電池、鋰電輔材等前沿領(lǐng)域，通過聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)、資源整合與協(xié)同創(chuàng)新，共同推動(dòng)汽車智能化、電動(dòng)化的發(fā)展進(jìn)程。

鵬輝能源投資50億在廣德建儲(chǔ)能制造基地

11月19日晚間，鋰電池企業(yè)廣州鵬輝能源科技股份有限公司公告披露，公司擬在安徽省廣德市投資建設(shè)10GWh儲(chǔ)能電芯及儲(chǔ)能系統(tǒng)制造工廠及獨(dú)立共享儲(chǔ)能研發(fā)基地項(xiàng)目（下稱“項(xiàng)目”），計(jì)劃總投資50億元。據(jù)悉，公司將在安徽省廣德市注冊(cè)全資子公司或控股公司作為實(shí)施主體。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期計(jì)劃于2025年9月建成投產(chǎn)，二期按照投資規(guī)劃實(shí)施。最終以實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn)。

據(jù)悉，鵬輝能源稱，此次投資為進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能布局，滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展的需要。投資擴(kuò)產(chǎn)所需資金為自有或自籌資金，預(yù)計(jì)將通過股債結(jié)合的方式籌集。

鋰電材料端

碳酸鋰：

本周碳酸鋰成交價(jià)格震蕩上行，關(guān)于最近價(jià)格上漲的消息主要有兩個(gè)，1.鋰鹽廠有意向提升碳酸鋰長協(xié)價(jià)格，現(xiàn)在價(jià)格波動(dòng)比較大，鋰鹽廠想要降低長協(xié)比例，提高散單、倉單比例。2.寧德時(shí)代為了滿足旺季需求不得不在期貨市場(chǎng)購買，從而帶動(dòng)了價(jià)格的上漲。碳酸鋰短期需求持續(xù)旺盛，現(xiàn)貨資源又相對(duì)緊張，鋰鹽廠漲價(jià)訴求強(qiáng)烈。

供應(yīng)方面，11月供應(yīng)量持穩(wěn)，另外據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，10月中國進(jìn)口碳酸鋰23196噸，環(huán)比增加43%，同比增加116%。其中智利進(jìn)口碳酸鋰17861噸，從阿根廷進(jìn)口4791噸。

需求方面，11月磷酸鐵鋰排產(chǎn)繼續(xù)上升，鐵鋰廠家開工率維持高位，部分鐵鋰廠家客供有所減量，增加散貨的采買量，需求預(yù)期較為樂觀，總的來說，碳酸鋰期貨在8萬附近震蕩運(yùn)行，持續(xù)上漲動(dòng)力不足。

碳酸鋰11月22日最新價(jià)格：

電池級(jí)99.5%：7.94-8.13萬元/噸

工業(yè)級(jí)99.2%：7.49-7.64萬元/噸

三元材料：

本周三元材料市場(chǎng)受碳酸鋰價(jià)格影響有所分化。需求方面，國內(nèi)動(dòng)力端新增訂單有限，數(shù)碼消費(fèi)端在目前碳酸鋰價(jià)格高位的刺激下，備貨情緒較好；海外市場(chǎng)方面，備貨情緒接近尾聲，電池端需求整體平緩。價(jià)格方面，鎳鈷鹽價(jià)格因需求走弱帶動(dòng)而震蕩偏弱，但鋰鹽價(jià)格有所回升，帶動(dòng)整體三元報(bào)價(jià)重心抬升。

三元材料11月22日最新價(jià)格：

三元材料5系單晶型：11.1-12萬元/噸

三元材料8系811型：14-14.9萬元/噸

磷酸鐵鋰：

本周磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)需求依然旺盛。相比10月份，11月的市場(chǎng)表現(xiàn)更為積極，下游電芯廠對(duì)磷酸鐵鋰的需求迫切，尤其是比亞迪等龍頭企業(yè)已經(jīng)開始駐場(chǎng)催貨。由于需求緊張，磷酸鐵原料的供應(yīng)也較為緊張，部分企業(yè)采取了催貨和結(jié)賬等措施以保障供應(yīng)。

在價(jià)格方面，磷酸鐵鋰的價(jià)格小幅上漲，主要受碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)影響。目前，部分企業(yè)已將價(jià)格上調(diào)至每噸一萬元以上。相比之下，一些磷化工和鈦白粉轉(zhuǎn)型的企業(yè)依然保持平穩(wěn)定價(jià)，漲價(jià)的迫切性較低。

從整體市場(chǎng)預(yù)期來看，12月的市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)不會(huì)遜色于11月。今年磷酸鐵鋰的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過230萬噸，比預(yù)期有所上調(diào)，市場(chǎng)前景依然樂觀。

磷酸鐵鋰11月22日最新價(jià)格：

磷酸鐵鋰動(dòng)力型：3.35-3.49萬元/噸

負(fù)極材料：

本周負(fù)極材料市場(chǎng)延續(xù)回暖態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)下個(gè)月需求將持續(xù)增長，動(dòng)力端需求表現(xiàn)突出。特別是比亞迪等大客戶的訂單增量較好，形成了一定的市場(chǎng)拉動(dòng)效應(yīng)。雖然進(jìn)入傳統(tǒng)的淡季，但行業(yè)整體表現(xiàn)依然較好，預(yù)計(jì)年底前可能會(huì)出現(xiàn)“淡季不淡”的局面。價(jià)格方面，上游原材料價(jià)格有所反彈，負(fù)極企業(yè)利潤空間被壓縮，表現(xiàn)出較強(qiáng)的挺價(jià)意愿。此外，比亞迪負(fù)極材料的招標(biāo)即將開啟，屆時(shí)可關(guān)注具體的量?jī)r(jià)情況。

本周石墨化市場(chǎng)整體變動(dòng)不大，供需狀況依然保持充足，雖然負(fù)極材料下游需求有所回升，但石墨化行業(yè)整體供應(yīng)過剩，短期內(nèi)漲價(jià)的可能性較小。當(dāng)前價(jià)格已處于低位，預(yù)計(jì)短期內(nèi)維持穩(wěn)定，缺乏進(jìn)一步下探的空間。天然石墨方面，近期商務(wù)部發(fā)布了關(guān)于石墨的管理規(guī)定，取消了2023年底實(shí)施的臨時(shí)管制文件，并將大部分相關(guān)材料合并至新的物項(xiàng)管制清單中，表明天然石墨仍需遵守出口管制，企業(yè)需通過省級(jí)商務(wù)部門申報(bào)出口許可證。盡管如此，天然石墨的對(duì)外貿(mào)易已恢復(fù)常態(tài)，出口企業(yè)普遍獲得了相關(guān)出口許可。與此同時(shí)，球形石墨的退稅率下降，導(dǎo)致企業(yè)成本壓力加大，成本控制要求提高。

負(fù)極材料11月22日價(jià)格：

負(fù)極材料天然石墨高端產(chǎn)品：50000-65000元/噸

高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸

中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸

隔膜

本周隔膜市場(chǎng)生產(chǎn)和訂單總體保持平穩(wěn)。盡管下游需求仍有一定支撐，尤其是在頭部電池廠商的拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)12月的生產(chǎn)排產(chǎn)仍將保持較高水平。然而，企業(yè)的排產(chǎn)預(yù)期出現(xiàn)小幅下行，主要由于前期庫存積壓，電池廠開始減少訂單量。此外，12月也是傳統(tǒng)的商務(wù)談判期，下游廠商可能會(huì)配合年底的議價(jià)調(diào)整，從而進(jìn)一步降低當(dāng)前的訂單量。

在價(jià)格方面，隔膜市場(chǎng)的供需矛盾依然較為突出，上下游的溢價(jià)現(xiàn)象仍在持續(xù)。從當(dāng)前的情況來看，盡管預(yù)計(jì)2025年將有新產(chǎn)品推出，但上游企業(yè)的議價(jià)能力相對(duì)較弱。隔膜企業(yè)的整體利潤水平仍然有限，因此價(jià)格下降的空間較小，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格將保持穩(wěn)定。

在行業(yè)動(dòng)態(tài)方面，近日海外隔膜企業(yè)Sepion Technologies宣布獲得大規(guī)模訂單，供應(yīng)量高達(dá)12億平方米，這為國內(nèi)企業(yè)提供了更多合作機(jī)會(huì)，進(jìn)一步提升了市場(chǎng)關(guān)注度。

隔膜11月22日最新價(jià)格：

基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米

基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米

基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米

電解液

本周電解液市場(chǎng)需求平穩(wěn)，整體市場(chǎng)開工率及出貨量均沒有明顯的變化，頭部電解液廠產(chǎn)量小幅增長，二梯隊(duì)廠家出貨量基本穩(wěn)定，整體市場(chǎng)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定。價(jià)格方面，由于成本上漲，本周電解液價(jià)格小幅上調(diào)，但加工費(fèi)沒有明顯變化。

原料方面，六氟磷酸鋰市場(chǎng)需求平穩(wěn)，頭部大廠開工率超過80%，二梯隊(duì)廠家由于產(chǎn)能較小，基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，三梯隊(duì)及四梯隊(duì)廠家，由于利潤無法覆蓋其成本，開工率極低或者處于停產(chǎn)狀態(tài)。自上周六氟價(jià)格上漲之后，本周六氟價(jià)格穩(wěn)定，無明顯變化。溶劑市場(chǎng)產(chǎn)能充足，市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定，價(jià)格無明顯變化。添加劑市場(chǎng)需求穩(wěn)定，市場(chǎng)開工率亦是較為平穩(wěn)，價(jià)格穩(wěn)定。

短期來看，11月份市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)良好，12月份或?qū)⑿》⒔怠?/p>

電解液11月22日價(jià)格：

六氟磷酸鋰國產(chǎn)：5.6-5.85萬元/噸

動(dòng)力三元電解液：1.8-2.15萬元/噸

動(dòng)力磷酸鐵鋰：1.72-2.29萬元/噸

儲(chǔ)能磷酸鐵鋰：1.54-2.08萬元/噸

電池回收：

本周碳酸鋰價(jià)格小幅上調(diào)，硫酸鈷價(jià)格穩(wěn)定，硫酸鎳價(jià)格小幅下調(diào)，表現(xiàn)在廢料價(jià)格上，鋰點(diǎn)價(jià)格有輕微上漲，三元廢料價(jià)格在鎳價(jià)下調(diào)和鋰價(jià)上漲對(duì)沖下變動(dòng)不大。在廢料成交上，濕法廠仍以廠廢為主，社會(huì)端廢料庫存依然維持高位，少部分濕法廠下游排產(chǎn)情況較好，收貨量增多。消息面上，本周鐵鋰頭部公司湖南裕能一期產(chǎn)出2萬噸碳酸鋰和8萬噸磷酸鐵的回收產(chǎn)線建設(shè)完成，處于驗(yàn)收調(diào)試階段；博邦山河宣布完成了廢舊石墨連續(xù)高溫再生工藝的批量生產(chǎn)，這將是繼瑞科美、鑫茂等公司外又一入局廢舊石墨再生利用的公司，這對(duì)廢舊鋰電池實(shí)現(xiàn)全組分回收來說具有重要意義。

鋰電廢料11月22日最新價(jià)格：

廢鐵鋰極片粉：2900元/鋰點(diǎn)

廢三元523極片粉：4.8-5.2萬元/噸

廢鈷酸鋰正極片：6.75-7.15萬元/噸

鋰電下游需求：

電池

本周鋰電池市場(chǎng)穩(wěn)中有增，主流企業(yè)動(dòng)力、儲(chǔ)能訂單表現(xiàn)尚可，生產(chǎn)預(yù)計(jì)維持既定計(jì)劃執(zhí)行。

在需求結(jié)構(gòu)方面，動(dòng)力電池、儲(chǔ)能和數(shù)碼消費(fèi)三個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域中，以舊換新對(duì)動(dòng)力需求的帶動(dòng)還在持續(xù)，儲(chǔ)能交付需求維持旺盛，數(shù)碼消費(fèi)端因鋰鹽價(jià)格上漲，備貨情緒升溫。價(jià)格方面，近期鋰電池產(chǎn)品進(jìn)出口退稅率下調(diào)，或刺激國內(nèi)電池產(chǎn)品有漲價(jià)傾向，疊加原料行情走高，漲價(jià)預(yù)期及落地情況還需要進(jìn)一步關(guān)注。

鋰電池11月22日最新價(jià)格：

方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.41-0.48元/Wh

方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.29-0.41元/Wh

方形三元（高鎳）：670-790元/KWh

新能源車：

本周，新能源汽車市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)上周的數(shù)據(jù)，國內(nèi)乘用車銷量為57.1萬輛，同比增長29.19%，環(huán)比增長13.94%。其中，新能源車的銷量為29.4萬輛，同比增長59.78%，環(huán)比增長8.52%。周度滲透率已達(dá)到51.49%，顯示出市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁。

在政策方面，財(cái)政部已提前下達(dá)了2025年新能源汽車補(bǔ)貼額度，總金額接近百億元，為明年的市場(chǎng)提供了有力支持。此外，商務(wù)部也表示將提前謀劃明年的汽車以舊換新政策，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步拉動(dòng)內(nèi)需，推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)增長。