比亞迪致信供應商要求2025年降價10%，李云飛稱系行業(yè)慣例可協(xié)商

近日，一封有關(guān)比亞迪乘用車要求供應商降價的郵件在網(wǎng)絡(luò)上流傳。郵件內(nèi)容顯示，預計2024年比亞迪將突破420萬輛新能源汽車銷量大關(guān)。2025年新能源汽車市場競爭將更激烈，需要整個供應鏈共同努力、持續(xù)降本。在比亞迪成為全球首家達成第1000萬輛新能源汽車下線的車企之際，公司要求相關(guān)供應商所供貨產(chǎn)品從2025年1月1日起降價10%。

11月27日午間，比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛在社交平臺回應稱，與供應商的年度議價，是汽車行業(yè)的慣例。比亞迪基于規(guī)?；罅坎少?，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協(xié)商推進。

寧德時代聯(lián)合體簽約玻利維亞，72億建兩座碳酸鋰生產(chǎn)廠

11 月 28 日消息，寧德時代聯(lián)合體（CBC）與玻利維亞國家鋰業(yè)公司（YLB）于26日簽署《烏尤尼鹽湖碳酸鋰生產(chǎn)服務(wù)合同》。另據(jù)路透社報道，這項合同價值10億美元（約合人民幣72.4億元），寧德時代聯(lián)合體將在玻利維亞西南部建造兩座碳酸鋰生產(chǎn)廠。

綜合路透社和法新社報道，這兩座工廠將坐落在玻利維亞廣闊的烏尤尼鹽沼上，其中一座年產(chǎn)能為1萬噸碳酸鋰，另一座為2.5萬噸。玻利維亞政府將持有該項目51%的股份。寧德時代CBC玻利維亞分公司是寧德時代牽頭組建的合資公司，寧德時代持股66%，剩余34%由洛陽鉬業(yè)和廣東邦普循環(huán)科技有限公司共同持有。

國軒高科500萬歐投資Ebusco，占股9.3%助力電動巴士發(fā)展

當?shù)貢r間11月18日，Ebusco Holding NV（Ebusco）宣布與國軒高科簽署投資協(xié)議。該投資協(xié)議涉及Ebusco、國軒高科、Gotion GmbH（國軒德國子公司）以及Ebusco創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官Peter Bijvelds的控股公司。

根據(jù)協(xié)議條款，國軒高科將投資500萬歐元，認購Ebusco發(fā)行的“未行使股份”（即當前尚未被認購的股份），此部分股份占Ebusco總股份的9.3%。

如果國軒將認購任何剩余股份，所得款項將被Ebusco用于抵消其在國軒的未清應付賬款。若未行使股份不足，則Ebusco將在2025年第一季度召開臨時股東大會，以審議并批準按配股發(fā)行價向國軒單獨發(fā)行股份。

鋰電材料端

碳酸鋰：

12月磷酸鐵鋰市場需求略有下滑，但幅度較小，預計下滑幅度控制在10%以內(nèi)。今年總產(chǎn)量預計達到235萬噸左右。雖然11月比亞迪的訂單量較多，但部分供應商實際接單卻遠少于月初給的指引。

價格方面，磷酸鐵市場相對穩(wěn)定，今年四季度未出現(xiàn)像往年那樣因招標壓價等因素引發(fā)的大幅價格下跌，主要是受到需求支撐。然而，某龍頭車廠在招標磷酸鐵時遇到了一些困難，雖然嘗試壓價至9000元/噸以下，但由于現(xiàn)貨價格高于此，供應商積極性不高。

碳酸鋰11月28最新價格：

電池級99.5%：7.75-7.95萬元/噸

工業(yè)級99.2%：7.30-7.45萬元/噸

三元材料：

本周三元材料市場整體預計下滑，對于12月部分企業(yè)預計有沖量動作，將明年初訂單提前釋放。需求方面，上半個月數(shù)碼消費市場的買漲不買跌情緒有所升溫，但進入下半月后價格回落，采購需求也隨之放緩，動力端支撐同樣有限。價格方面，硫酸鈷等原材料價格震蕩走低，前驅(qū)體產(chǎn)品報價也有所回落，后續(xù)隨著碳酸鋰價格轉(zhuǎn)弱，預計三元材料的報價將在未來逐步下行。

三元材料11月28最新價格：

三元材料5系單晶型：11.1-12萬元/噸

三元材料8系811型：14-14.9萬元/噸

磷酸鐵鋰：

本周磷酸鐵鋰市場需求略有下滑，但幅度較小，預計下滑幅度控制在10%以內(nèi)。今年總產(chǎn)量預計達到230萬噸左右。雖然比亞迪的訂單量較為穩(wěn)定，但部分供應商的訂單出現(xiàn)了較大幅度的下滑，尤其是在與之前的預計相比，一些供應商未能按計劃完成訂單。這主要是由于材料企業(yè)的抵抗情緒較為強烈，價格壓得過低，導致虧損嚴重。

價格方面，磷酸鐵市場相對穩(wěn)定，今年四季度未出現(xiàn)像往年那樣因招標壓價等因素引發(fā)的大幅價格下跌，主要是受到需求支撐。然而，某龍頭車廠在招標磷酸鐵時遇到了一些困難，雖然嘗試壓價至9000元/噸以下，但由于現(xiàn)貨價格高于此，供應商積極性不高。

此外，磷酸鐵的生產(chǎn)工藝方面，今年一些新興工藝，如氧化鐵紅回收法等也開始出貨。由于這些新工藝成本較低，價格相對便宜，尤其是在材料降本的壓力下，越來越多下游企業(yè)表現(xiàn)出濃厚的興趣。與傳統(tǒng)工藝相比，采用回收工藝和氧化鐵紅工藝的磷酸鐵價格可以便宜兩三千元，這促使這些新工藝的產(chǎn)品在市場上獲得了較好的出貨表現(xiàn)。 

磷酸鐵鋰11月28最新價格：

磷酸鐵鋰動力型：3.35-3.49萬元/噸

負極材料：

本周負極材料市場整體保持穩(wěn)定，11月下游動力端的加單帶動了需求增長，整體市場表現(xiàn)較為積極。12月環(huán)比預計小幅下滑，主要系下游需求傳統(tǒng)淡季，但比去年同期仍有一定程度的增長。在價格方面，上游尤其是石油焦的價格上漲，導致負極材料企業(yè)成本上移，部分企業(yè)的挺價意愿較強。此外，華為Mate 70系列搭載5700mAh高硅大容量電池，帶動了市場對于硅基負極材料進一步關(guān)注，未來將有更多新機型使用硅負極材料。

本周焦類材料市場呈現(xiàn)一定分化。針狀焦方面，雖然部分企業(yè)仍維持挺價態(tài)勢，但由于下游負極材料采購進入低谷期，部分廠商對12月份的需求預期較為悲觀，預計將出現(xiàn)價格下調(diào)的壓力。然而，整體來看，針狀焦企業(yè)依然保持較強的挺價意愿。石油焦方面，受出貨情況良好的影響，價格繼續(xù)上漲。預計下月價格將有可能進一步上漲一至二百元/噸，主要受到需求旺盛的推動，短期內(nèi)石油焦價格有望繼續(xù)保持上漲趨勢。

負極材料11月28價格：

負極材料天然石墨高端產(chǎn)品：50000-65000元/噸

高端動力負極材料人造石墨：32000-65000元/噸

中端負極材料人造石墨：23000-38000元/噸

隔膜

在訂單方面，海外市場的熱度較高。隔膜廠商如星源、恩捷等已經(jīng)在這些區(qū)域布局并實現(xiàn)了產(chǎn)能釋放。近期，這些企業(yè)分別獲得了大規(guī)模海外訂單，預計未來海外產(chǎn)能建設(shè)能夠較好地滿足全球需求。當前來看，已經(jīng)實現(xiàn)海外量產(chǎn)的廠商在全球布局中具有明顯的優(yōu)勢。

在價格方面，生產(chǎn)廠商的提價意愿依然較強，尤其是在干法隔膜領(lǐng)域。盡管市場存在一定的價格波動，但整體來看，漲價可能性較低，降價的下探空間亦有限。此外，塑膜協(xié)會近日發(fā)布了倡議書，提倡市場根據(jù)實際需求進行生產(chǎn)，避免盲目擴張產(chǎn)能和價格戰(zhàn)，進一步保障市場的健康發(fā)展。

隔膜11月28最新價格：

基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米

基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米

基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米

電解液

本周電解液市場需求維穩(wěn)，整體市場出貨量沒有明顯變化，二梯隊廠家市場份額穩(wěn)定，近期電解液市場無新增產(chǎn)能投產(chǎn)，大廠開工率較高，小廠開工率普遍偏低。價格方面，由于原料六氟磷酸鋰價格不斷攀升，在成本推動下，本周電解液價格小幅上漲，加工費仍沒有明顯變化。

原料方面，六氟磷酸鋰市場供應偏緊，大廠保持較高開工率，小廠開工率普遍偏低，由于暫時沒有新增產(chǎn)能投產(chǎn)，如果六氟利潤水平無明顯改善，預計2025年六氟將供需緊平衡。本周六氟磷酸鋰價格小幅上漲，市場報價已到6萬元/噸，但實際成交價格僅小幅增長。溶劑市場產(chǎn)能充足，市場庫存小幅增加，在供需影響下，本周溶劑價格小幅下調(diào)。添加劑市場無明顯變化。

市場方面，11月26號晚間，新宙邦公布以3.5億收購六氟磷酸鋰企業(yè)江西石磊，截止目前，新宙邦在電解液三大原料鋰鹽、溶劑、添加劑方面均有布局，其成本優(yōu)勢進一步提升。

短期來看，11月份電解液產(chǎn)量達到全年最高水平，12月份市場超預期向好，預計歸回10月份水平。

電解液11月28價格：

六氟磷酸鋰國產(chǎn)：5.7-6萬元/噸

動力三元電解液：2.18-2.57萬元/噸

動力磷酸鐵鋰：1.74-2.32萬元/噸

儲能磷酸鐵鋰：1.56-2.1萬元/噸

電池回收：

本周隨著鋰價下跌，廢料價格跟跌，鐵鋰極片粉價格下跌至2800元/鋰點左右，但由于加工費水平?jīng)]有變動，回收價格仍然倒掛，疊加鋰價下跌，回收企業(yè)整體收廢料積極性較上周有所減弱。分材料體系來看，由于鐵鋰廢料量及需求量的提升，市場對處理鐵鋰廢料的偏好持續(xù)提升，整體鐵鋰回收量的情況要好于三元。

鋰電廢料11月28最新價格：

廢鐵鋰正極片：0.26-0.28元/鋰點

廢三元523正極片：4-4.5萬元/噸

廢鈷酸鋰極片粉：6-6.4萬元/噸

鋰電下游需求：

電池

本周鋰電池市場整體保持穩(wěn)定，開工率相對平穩(wěn)，但由于年末去庫節(jié)點的臨近，預計12月份會有小幅波動，整體開工可能會有5%左右的環(huán)比下降。值得注意的是，這一降幅較以往年末情況有所收窄，主要受到明年初備貨的影響。在需求結(jié)構(gòu)方面，動力電池需求依舊強勁，儲能市場的表現(xiàn)也較為穩(wěn)定。而數(shù)碼消費端則因進入淡季，開工情況有所走弱，表現(xiàn)相對疲軟。總體來看，鋰電池市場維持穩(wěn)定，盡管部分領(lǐng)域出現(xiàn)小幅調(diào)整，但整體需求仍有支撐。 

鋰電池11月28最新價格：

方形三元動力電芯：0.41-0.48元/Wh

方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.29-0.41元/Wh

方形三元（高鎳）：670-790元/KWh

新能源車：

本周，新能源汽車市場繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)乘用車銷量為58.7萬輛，同比增長34%，環(huán)比增長2.8%。其中，新能源車銷量為29.9萬輛，同比增長69.89%，環(huán)比增長1.7%。周度滲透率為50.94%，顯示出市場需求依然保持強勁。此外，11月前四周的累計滲透率達52.12%，意味著過去四個月中，新能源車滲透率持續(xù)保持在50%以上，市場表現(xiàn)穩(wěn)定。

在市場動態(tài)方面，特斯拉的Model Y近日降價1萬元，并推出五年免息的促銷政策，這一舉措為年底的銷量沖刺提供了動力，并且為下一代車型清理庫存。據(jù)悉，Model Y在上海的生產(chǎn)線已經(jīng)開始同時生產(chǎn)新舊款，預計新款Model Y將于明年一季度上市，這將進一步推動市場的增長。

儲能：

本周，儲能市場繼續(xù)呈現(xiàn)活躍招投標局面。中廣核的10.5GWh年度框架采購項目引起了廣泛關(guān)注，標段1至3為構(gòu)網(wǎng)型，標段4至7為跟網(wǎng)型，整體規(guī)模相較于今年的項目有顯著增長，預計將于明年上半年開始出貨。此外，華潤電力的新疆天山北麓新能源基地項目也已公布中標企業(yè)和價格，標段一的中標價格為0.44元/Wh，標段二為0.45元/Wh，標段三為0.44元/Wh，顯示出較強的市場競爭。

在市場動態(tài)方面，儲能招標量保持高位，許多項目的采購量達到GWh級別，整體需求趨勢依然向好。國內(nèi)裝機需求穩(wěn)步增長，預計12月將迎來并網(wǎng)高峰，部分項目的并網(wǎng)進度有所推遲，預計將延遲至12月完成。此外，盡管部分項目報價低至0.39元/Wh，但招標方并未選擇最低價格，這表明綜合實力和技術(shù)能力仍是評標的關(guān)鍵因素。