01

EMB與EHB的正面較量

隨著汽車向高階自動(dòng)駕駛的不斷推進(jìn)，線控制動(dòng)系統(tǒng)作為智能底盤的關(guān)鍵技術(shù)地位需求日益提升，2024年上半年，我國乘用車線控制動(dòng)滲透率為45.8%。

從線控制動(dòng)系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)形式來看，可分為電子液壓制動(dòng)EHB和電子機(jī)械制動(dòng)EMB兩大類。

EHB以液壓制動(dòng)為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力源的電控化，但仍保留液壓部件產(chǎn)生制動(dòng)力；根據(jù)集成度的高低，EHB又可以分為Two-Box和One-Box兩種技術(shù)方案，是目前市場上技術(shù)較為成熟、應(yīng)用較為普遍的線控制動(dòng)技術(shù)。

而EMB則在EHB的基礎(chǔ)上進(jìn)一步用電子機(jī)械裝置取代液壓裝置進(jìn)行簡化，取消了傳統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng)中的制動(dòng)主缸和液壓管路，將電機(jī)直接集成在制動(dòng)器上，并通過傳動(dòng)裝置直接驅(qū)動(dòng)制動(dòng)鉗來實(shí)現(xiàn)制動(dòng)功能，實(shí)現(xiàn)了完全的電控化。

EMB的優(yōu)勢遠(yuǎn)不止于此。

相較于EHB，EMB可將制動(dòng)響應(yīng)時(shí)間從150-180ms縮短至80-100ms，制動(dòng)響應(yīng)速度快，操縱更加靈活；EMB基于輪邊電機(jī)的制動(dòng)過程更平順，其電機(jī)遠(yuǎn)離座艙，消除電磁閥噪音，駕駛環(huán)境更安靜。

在安全性層面，EMB與AEB系統(tǒng)更加適配，可縮短緊急情況的剎車距離；其發(fā)動(dòng)機(jī)艙無液壓制動(dòng)零部件，使之能夠有效提高碰撞下安全性。

經(jīng)濟(jì)性同樣是技術(shù)競爭的關(guān)鍵，EMB能量回收減速度可以提升40%，有效提升續(xù)航能力；通過移除所有液壓系統(tǒng)零部件，EMB可有效降低車輛維護(hù)和保養(yǎng)成本。

值得關(guān)注的是，EMB輪邊執(zhí)行器對應(yīng)的零部件標(biāo)準(zhǔn)化程度高，上游零部件國內(nèi)市場成熟，不涉及閥等海外占據(jù)優(yōu)勢的產(chǎn)品，保證供應(yīng)鏈安全，且具備成本優(yōu)勢，可有效打破EHB時(shí)代供應(yīng)商黑盒交付的高成本。

出于更高的制動(dòng)功率、更快的響應(yīng)速度和更精準(zhǔn)的制動(dòng)控制，EMB被認(rèn)為是真正意義上的全線控制動(dòng)，是新能源車和智能汽車的終極制動(dòng)解決方案。

EMB在技術(shù)自身優(yōu)勢的凸顯過程中，也迎來了政策標(biāo)準(zhǔn)與市場需求形成雙向賦能。

國內(nèi)政策端，2024年9月，工信部發(fā)布《乘用車制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》二次征求意見稿，首次新增ETBS（即EMB）系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)要求，這是對乘用車制動(dòng)系統(tǒng)國家標(biāo)準(zhǔn)的一次重要修訂。

海外政策端，2023年，歐洲ECE關(guān)于EMB的修訂版標(biāo)準(zhǔn)就開始撰寫，24年上半年已完成草稿版。

標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)已經(jīng)明朗化，EMB量產(chǎn)上車近在咫尺。

目前，EMB市場尚處于技術(shù)導(dǎo)入期，但市場增長潛力巨大。

2023年全球EMB市場規(guī)模約為3.5億美元，主要集中在高端電動(dòng)車和L3及以上自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域。

到2027年，市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到20億美元，年均復(fù)合增長率（CAGR）超過30%，隨著中低端電動(dòng)車引入EMB，預(yù)計(jì)到2030年電動(dòng)車領(lǐng)域的EMB滲透率將達(dá)到50%以上。

02

巨頭強(qiáng)勢入場

在新能源汽車智能化浪潮驅(qū)動(dòng)下，主機(jī)廠對于制動(dòng)系統(tǒng)的響應(yīng)速度、安全穩(wěn)定性、以及駕駛體驗(yàn)提出了更高的要求，EMB憑借自身技術(shù)優(yōu)勢引得國內(nèi)外各大廠商紛紛布局。

傳統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng)巨頭憑借長期的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、成熟的生產(chǎn)能力和全球化的市場網(wǎng)絡(luò)，近年來不斷加大對EMB技術(shù)的研發(fā)投入，試圖延續(xù)在汽車制動(dòng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。

博世作為全球最大的汽車零部件供應(yīng)商，提供從傳統(tǒng)液壓制動(dòng)到高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的全系列解決方案，通過其先進(jìn)的電子控制單元（ECU）和傳感器技術(shù)，已開發(fā)出用于電動(dòng)車和自動(dòng)駕駛的EMB原型系統(tǒng)。

采埃孚通過其智能底盤技術(shù)進(jìn)入EMB市場，公司于2023年年底發(fā)布四輪EMB方案和樣車，并于今年與武漢經(jīng)開區(qū)就汽車制動(dòng)產(chǎn)品線升級(jí)項(xiàng)目簽署合作協(xié)議，擴(kuò)大原有汽車制動(dòng)系統(tǒng)電子駐車卡鉗產(chǎn)能，同時(shí)研發(fā)生產(chǎn)線控制動(dòng)卡鉗（EMB）等新產(chǎn)品。

整車廠也不甘示弱，為了提升產(chǎn)品競爭力和供應(yīng)鏈控制力，更好融合EMB技術(shù)于整車設(shè)計(jì)之中，各廠商正在加大對EMB系統(tǒng)的自研力度。

特斯拉在其Model S、Model X等車型中應(yīng)用了獨(dú)立開發(fā)的電制動(dòng)系統(tǒng)，與其電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛軟件深度結(jié)合，將于2025年前后全面推動(dòng)EMB上車。

除特斯拉之外，通用、福特、寶馬等國外車廠針對EMB也有明確推進(jìn)計(jì)劃，如寶馬在其I系列車型中率先應(yīng)用了EMB技術(shù)，重點(diǎn)提升制動(dòng)能量回收的效率和駕駛舒適性。

從國內(nèi)市場來看，EMB可省去海外玩家占據(jù)絕對優(yōu)勢的液壓控制，國內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)或存在彎道超車的好機(jī)會(huì)。

從車企端來看，包括小米、蔚來、理想、小鵬等在內(nèi)的新勢力車企，長城、奇瑞、長安、廣汽等傳統(tǒng)車企也紛紛跟進(jìn)EMB技術(shù)的開發(fā)落地，預(yù)計(jì)2026年會(huì)成為中國EMB批量上車的元年。

卷技術(shù)與卷資金也成為國內(nèi)企業(yè)布局EMS的殺手锏。

一如今年初，伯特利披露的目標(biāo)籌資總額28億元的可轉(zhuǎn)債募資方案中，包含了年產(chǎn)60萬套電子機(jī)械制動(dòng)（EMB）研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來2-3年內(nèi)投產(chǎn)。

公司在規(guī)?；慨a(chǎn)的線控制動(dòng)WCBS1.0基礎(chǔ)上，已完成具備制動(dòng)冗余功能線控制動(dòng)系統(tǒng)WCBS2.0的研發(fā)工作，并同時(shí)開展對電子機(jī)械制動(dòng)（EMB）的研發(fā)工作，EMB A輪首樣已于2023年8月完成制作，并已進(jìn)行冬季試驗(yàn)驗(yàn)證。

值得關(guān)注的是，國內(nèi)線控制動(dòng)EMB企業(yè)炯熠電子宣布完成近億元Pre-A輪人民幣融資，獲得產(chǎn)業(yè)方及頂尖投資人共同支持，本輪投資由上市公司萬安科技、國內(nèi)領(lǐng)先股權(quán)投資機(jī)構(gòu)元禾控股共同領(lǐng)投，眾多產(chǎn)業(yè)投資方跟投。

本輪融資將主要用于EMB產(chǎn)品的持續(xù)迭代和供應(yīng)鏈端能力的加強(qiáng)，公司EMB產(chǎn)品已經(jīng)在國內(nèi)率先完成兩輪冬季驗(yàn)證，累計(jì)定點(diǎn)主機(jī)廠10余家。

目前，格陸博也已投入大量研發(fā)資源，其EMB的車輛動(dòng)力學(xué)控制算法已上移至底盤域控制器中，公司所打造的EMB電控機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品具有諸多優(yōu)勢，包括響應(yīng)速度快、制動(dòng)體驗(yàn)優(yōu)、制動(dòng)距離短、系統(tǒng)更簡化等。

通過將onebox、ESC算法移植至EMB，格陸博實(shí)現(xiàn)了控制量的轉(zhuǎn)換與傳感器信息的融合，公司不僅在EMB的安全性與冗余策略上深耕細(xì)作，還推出了多樣化的解決方案，包括輪控、軸控及卡鉗控制器等，以滿足不同客戶的需求。

圖源：格陸博科技

目前，格陸博已完成多次夏季和冬季標(biāo)定試驗(yàn)，智能底盤域控制器包含EPB控制器、CDC控制器、AWD控制器、ECAS控制器和EMB控制器，擁有“五合一”的平臺(tái)硬件資源。

由此，EMB或許已經(jīng)成為智能化汽車行業(yè)的又一輪風(fēng)向標(biāo)。

03

量產(chǎn)何時(shí)到來

當(dāng)前，EMB量產(chǎn)仍面臨一系列挑戰(zhàn)，對供應(yīng)商提出更高要求。

一方面，EMB相較于EHB將更多核心部件移至輪端，輪邊高溫環(huán)境易影響電機(jī)和輪邊ECU的工作狀態(tài)，除此之外輪邊執(zhí)行器還面臨振動(dòng)和涉水的影響，而國內(nèi)具備成體系的輪邊執(zhí)行器正向開發(fā)能力的團(tuán)隊(duì)格外稀缺，存在較大研發(fā)負(fù)擔(dān)。

相較于EHB而言，EMB方案的輪邊執(zhí)行器的結(jié)構(gòu)和功能復(fù)雜程度大幅提升，在制動(dòng)系統(tǒng)當(dāng)中占據(jù)更大比例的成本，其輪邊執(zhí)行器的價(jià)值占比或超過85%。

另一方面，EMB輪邊執(zhí)行器相較于EHB的液壓制動(dòng)器體積大幅提升，轉(zhuǎn)向和懸架會(huì)擠占制動(dòng)器布置空間，為改善磨損性能提高剎車片面積會(huì)進(jìn)一步提高布置難度。

同時(shí)，作為一項(xiàng)新興技術(shù)，EMB涉及與域控和自動(dòng)駕駛的融合，軟件復(fù)雜度和可靠性要求更高，目前尚處于量產(chǎn)前夕，缺乏實(shí)車數(shù)據(jù)迭代算法開發(fā)。

性價(jià)比也是競爭的關(guān)鍵，由于目前EHB仍在持續(xù)優(yōu)化降低價(jià)格，one-box方案依舊能打，這對作為替代路線的EMB提出更為嚴(yán)格的降本要求。

然而，面對著成本與技術(shù)的難題，EMB卻在市場需求端迎來積極的信號(hào)。

在商用車領(lǐng)域，EMB憑借電子系統(tǒng)從響應(yīng)到制動(dòng)僅需90毫秒可提升開發(fā)的精準(zhǔn)度與傳遞效率，在港口機(jī)械、礦山碼頭等特殊場景或可產(chǎn)生更好的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，亦可在前期通過滿足客戶的定制開發(fā)或者小批量的裝車需求進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。

由于EMB更適合高階自動(dòng)駕駛的需求，業(yè)內(nèi)對產(chǎn)品的未來趨勢和認(rèn)可度高度一致，隨著軟件定義汽車的流行，希望借助EMB在底盤域、車身域等軟件層面進(jìn)行提升操控，打造有增值點(diǎn)和差異化亮點(diǎn)的汽車。

而從國際競爭格局來看，EMB有望助力打破傳統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng)國外壟斷的格局，成為主機(jī)廠系統(tǒng)優(yōu)化的重要載體，助力其突破海外三大巨頭的束縛牽制，有望提速國產(chǎn)替代進(jìn)程。

然而，國產(chǎn)供應(yīng)商要實(shí)現(xiàn)真正的自主崛起，在充分發(fā)揮價(jià)格區(qū)位優(yōu)勢、本土服務(wù)開發(fā)響應(yīng)快等差異化優(yōu)勢的同時(shí)，擁有深厚的企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力與量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)才是真正的制勝之道。

04

尾聲

外資和本土供應(yīng)商的競爭愈加白熱化；本土供應(yīng)商之間的競爭格局也愈加清晰。

隨著線控制動(dòng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用與國產(chǎn)化提速，未來的2-3年中EMB賽道或可迎來一個(gè)關(guān)鍵的發(fā)展轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

而在這場日益激烈的市場競爭中，各廠商不僅要在研發(fā)能力、技術(shù)水平上下功夫，也要進(jìn)一步關(guān)注量產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性與規(guī)?；慨a(chǎn)降本的能力。

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