為什么變局點(diǎn)是2026年而不是現(xiàn)在？搜狐汽車曾在《“賣身”或上市 智駕公司的兩種路徑藏著同一種焦慮》中介紹，今年，智駕行業(yè)呈現(xiàn)出冰火兩重天的分化。一方捷報(bào)頻傳，Momenta、佑駕創(chuàng)新、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等企業(yè)紛紛沖刺上市；一方噩耗連連，禾多科技資金鏈斷裂重組受阻、縱目科技沖刺港股失敗、毫末智行被傳赴港上市計(jì)劃被長(zhǎng)城叫停。

但這被認(rèn)為只是分化的開始，而不是結(jié)束。在程鵬看來，從資金角度分析，今年沒上市的公司今年就會(huì)開始倒閉，而即便今年上市了的智駕公司，融資額可能只能撐一年，2026年就撐不住了。

而針對(duì)今年沒有沖擊上市，也沒有倒下的企業(yè)，最終的歸宿被認(rèn)為是走向整合。“（沒上市也沒有倒閉的智駕公司）只剩兩三家了，這兩三家要么被車廠收，要么跟我們這種企業(yè)做整合，沒別的選擇了。”程鵬說。

站在分化的起點(diǎn)，怎樣的公司能夠存活到終點(diǎn)？

“客戶足夠多，數(shù)據(jù)量足夠大，能在上面跑出好的模型和算法。又有綜合的能力，有芯片能力，有工程化能力，有功能安全能力，有交付能力，這些綜合能力最終聚集在幾家，比如像華為這樣的公司，它一定能笑到最后。但我們希望我們也是其中之一。”程鵬說。

01 比拼數(shù)據(jù) 與華為差異化競(jìng)爭(zhēng)

智能駕駛行業(yè)正在走向收斂。在技術(shù)方面，端到端+大模型是未來發(fā)展方向成為行業(yè)共識(shí)；在企業(yè)方面，淘汰賽已經(jīng)進(jìn)入上市或整合的新階段。

市場(chǎng)應(yīng)用端，智駕滲透率加速提升。在大軍山·智能汽車科技大會(huì)（2024）上，東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司黨委常委、副總經(jīng)理尤崢表示，上半年，中國(guó)汽車L2級(jí)以上的新車滲透率已經(jīng)達(dá)到了55.7%，預(yù)計(jì)全年智能網(wǎng)聯(lián)汽車的銷售將超過1700萬輛，滲透率也會(huì)超過60%。

“消費(fèi)者對(duì)智能化的關(guān)注，已經(jīng)從‘有沒有’進(jìn)入到‘好不好’的階段。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉說。

那么，在智駕行業(yè)走向成熟的背景下，智駕公司競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)是什么？

數(shù)據(jù)，是最直接的一個(gè)指向。程鵬認(rèn)為，“十家公司做同樣的算法”并不合理，屬于資源浪費(fèi)。將來要比拼的是數(shù)據(jù)，因此整合是一個(gè)必然。

“你的數(shù)據(jù)不夠的時(shí)候，你的體驗(yàn)不可能做得（比）數(shù)據(jù)多的人好。所以會(huì)形成誰的積累快，數(shù)據(jù)多，誰的東西就又好又便宜。”他說。

四維圖新的優(yōu)勢(shì)也在于數(shù)據(jù)。程鵬介紹，四維圖新的數(shù)據(jù)來自多個(gè)方面，比如地圖數(shù)據(jù)，做地圖的過程中會(huì)采集大量數(shù)據(jù)。再比如車廠共享數(shù)據(jù)，四維圖新會(huì)與車廠做合規(guī)驗(yàn)證，合規(guī)的車輛數(shù)據(jù)往往可用于采集、儲(chǔ)存、迭代。

不過，四維圖新同時(shí)在AI大模型領(lǐng)域能力有限，解決這一問題的辦法是選擇合作伙伴、整合伙伴。“我們?cè)诘貓D領(lǐng)域、芯片領(lǐng)域、數(shù)據(jù)領(lǐng)域都有很多積累，也許目前我們?cè)贏I大模型這個(gè)領(lǐng)域不夠強(qiáng)，我需要這個(gè)領(lǐng)域里特別強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)來引領(lǐng)智駕的下一波浪潮。”程鵬說。

在端到端智駕技術(shù)方面，四維圖新仍然希望和外面好的團(tuán)隊(duì)合作研發(fā)。“我們現(xiàn)在主要是在攢數(shù)據(jù)，我們判斷只要把數(shù)據(jù)攢夠了，應(yīng)該不是一件特別難的事情。”程鵬說。

在此思路下，經(jīng)過兩年的整合、淘汰之后，2026年智駕領(lǐng)域會(huì)形成數(shù)家優(yōu)質(zhì)公司，每家公司會(huì)有差異化的競(jìng)爭(zhēng)能力以布局不同市場(chǎng)。

比如，在智駕領(lǐng)域，華為已經(jīng)打造了標(biāo)桿性項(xiàng)目，智駕能力也具備一定認(rèn)可度。程鵬認(rèn)為，四維圖新能夠和華為進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。

“從來沒有把華為定義為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。”程鵬說，華為布局的車型大多在30萬-50萬區(qū)間，而四維圖新的解決方案主要會(huì)幾萬到30萬的車型。四維圖新解決方案中可能沒有激光雷達(dá)，但可以用中等算力新品，結(jié)合地圖、數(shù)據(jù)、算法等，將智駕體驗(yàn)做到接近高端車型智駕系統(tǒng)的水平。

這也是為什么程鵬將數(shù)據(jù)定義為比拼的最重要指標(biāo)。“當(dāng)數(shù)據(jù)量足夠大的時(shí)候，區(qū)別在于車?yán)锩嫜b的傳感器的配置和算力大小。”程鵬說，算法、模型占不了多少空間，車內(nèi)成本區(qū)別主要在于傳感器和芯片配置，這是“高端和低端”的主要區(qū)別。

02 行業(yè)收斂 車企各有生存之道

進(jìn)入2024年以來，整車廠間的分化在持續(xù)演進(jìn)。今年年初，高合汽車被曝大裁員，后在7月向法院申請(qǐng)破產(chǎn)重整；今年12月，哪吒汽車CEO張勇辭職，被曝內(nèi)部啟動(dòng)大裁員；同樣是在12月，極越汽車“閃崩”，CEO夏一平宣布進(jìn)入“創(chuàng)業(yè)2.0”時(shí)代，啟動(dòng)大裁員。

顯然，目前車企也處于動(dòng)蕩不安的“戰(zhàn)國(guó)”時(shí)期，與智駕公司一般，正處于淘汰分化最劇烈的階段。

“今年已經(jīng)開始該淘汰的淘汰，該沖量的沖量了。好公司和不好的公司已經(jīng)開始分化，不好的幾乎不斷地有人倒掉，好公司的銷量不斷往上沖，兩極分化。”程鵬說。

他認(rèn)為，對(duì)科技領(lǐng)域的供應(yīng)鏈公司而言，選擇大于努力。選錯(cuò)了一個(gè)客戶，機(jī)會(huì)成本很高，所以要盡可能把資源投到好的客戶。為此，四維圖新進(jìn)行了市場(chǎng)監(jiān)控，每?jī)蓚€(gè)禮拜給團(tuán)隊(duì)刷新一遍車企信息，包括車企新產(chǎn)品、毛利率、供應(yīng)鏈管理模式、C端用戶消費(fèi)偏好等。

在程鵬看來，整個(gè)汽車行業(yè)都將在2026年達(dá)到穩(wěn)態(tài)。彼時(shí)仍然存在的公司，都會(huì)有自己的細(xì)分賽道和客戶群。“比如買SUV的奶爸會(huì)去買理想，買第一輛車的年輕人會(huì)買小鵬，對(duì)成本敏感的都去買某主機(jī)廠B。”程鵬說。

差異化的競(jìng)爭(zhēng)能力，仍然將成為形成“汽車穩(wěn)態(tài)”的關(guān)鍵要素。程鵬認(rèn)為，有的車企能卷成本，薄利多銷；有的車企賣得貴，毛利高，但用戶愿意掏錢。兩種車企都能活著。

目前，國(guó)內(nèi)自主品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，外資品牌同樣受到影響。

在國(guó)內(nèi)自主品牌起勢(shì)的情況下，多個(gè)外資汽車品牌均在中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。今年1-11月，本田在華累計(jì)銷量為 740,399 輛，同比下降 30.70%；日產(chǎn)在國(guó)內(nèi)含乘用車和輕型商用車兩大事業(yè)板塊在內(nèi)的累計(jì)銷量為621713輛，同比下滑10.5%。同時(shí)，通用、大眾等品牌銷量均出現(xiàn)同比下滑。

程鵬并不認(rèn)為外資品牌都會(huì)退出中國(guó)。“我們一些大客戶一定會(huì)活得好，他們有糾錯(cuò)能力，反應(yīng)速度也很快。”程鵬說，一些外資品牌可能在中國(guó)市場(chǎng)看到很多新東西，會(huì)把中國(guó)的供應(yīng)商帶到全球幫它建立更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

“這樣的公司，一定會(huì)找到自己的生存之道。”程鵬認(rèn)為，一個(gè)車企能成為全球第一，本質(zhì)上是組織自身的進(jìn)化力和修復(fù)力較強(qiáng)。企業(yè)每天都有人研究市場(chǎng)，研究情報(bào)，研究客戶，這樣的公司不會(huì)出問題。不過他同時(shí)表示，有一批進(jìn)化力差的企業(yè)，一定會(huì)逐漸退出中國(guó)。

在智駕公司和車企淘汰、進(jìn)化的過程中，“卷”無可避免。

“卷是無比正常的一件事，而且我們從來也沒害怕。”程鵬說，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是無形的手，這是重新做社會(huì)資源的配置。

“找才能找到機(jī)會(huì)，等一定會(huì)死。”程鵬曾在多個(gè)場(chǎng)合提及類似的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，現(xiàn)在這個(gè)大環(huán)境中，企業(yè)不創(chuàng)新、不往前沖、不去冒一定的風(fēng)險(xiǎn)，那肯定是死。

從做地圖到做智駕，四維圖新完成了一次創(chuàng)新突破。在智駕公司上市整合的第二階段，其正摩拳擦掌，期待尋找出最合適的戰(zhàn)略合作者，實(shí)現(xiàn)1+1>2的效果。

“我們選擇標(biāo)準(zhǔn)叫‘三觀一致，能力互補(bǔ)’，是不是真的扎根熱愛這個(gè)賽道、能力是不是真的能補(bǔ)上我們的短板。”程鵬說，四維圖新的目標(biāo)是，通過快速的整合，成為領(lǐng)先者。