隨著L2輔助駕駛技術(shù)的滲透率不斷增長，以及消費(fèi)者對自動駕駛的認(rèn)知和接受度的提高，高階智駕已成為各大車企爭奪的焦點(diǎn)，L2++甚至L3級別自動駕駛技術(shù)正逐漸成為車企接下來發(fā)力的重點(diǎn)。例如，華為、理想等企業(yè)均計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)L3級自動駕駛技術(shù)的落地。

民生證券認(rèn)為，當(dāng)前自動駕駛已臨近L3跨越期，攝像頭和毫米波雷達(dá)足以滿足L2及以下自動駕駛的感知層配置需求，但在向L3級自動駕駛跨越時(shí)，激光雷達(dá)上車的必要性凸顯。圖達(dá)通CEO鮑君威也表示：“無論對于乘用車還是商用車，高性能激光雷達(dá)都是汽車產(chǎn)業(yè)智能化進(jìn)程中不可或缺的傳感器，更是實(shí)現(xiàn)從L2+向L3跨越的必選項(xiàng)。”

圖片來源：禾賽科技官網(wǎng)截圖

成本迅速下降，激光雷達(dá)有望成15萬元級車型標(biāo)配

根據(jù)蓋世汽車激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量排名，2024年1～11月，速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)與禾賽分別排名前三，合計(jì)占市場份額的85.9%。具體來看，速騰聚創(chuàng)以45.6萬套裝機(jī)量占據(jù)34.7%的市場份額，排名行業(yè)第一；華為以35.1萬套裝機(jī)量排名第二，占比26.7%；禾賽科技以32.1萬套裝機(jī)量位居第三，占比24.5%；第四名圖達(dá)通的裝機(jī)量為18.4萬套，占比14.0%。

公開數(shù)據(jù)顯示，2024年我國乘用車L2級及以上輔助駕駛的滲透率是55.7%，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉預(yù)計(jì)這一數(shù)字到2025年可能會接近65%。目前，以城市NOA為代表的高階智駕功能，正在加速滲透，其中20～25萬元價(jià)格區(qū)間搭載城市NOA功能的汽車銷量增速迅猛，其滲透率從2024年1月的2.1%迅速攀升至同年10月的24.7%。

圖片來源：每經(jīng)記者 董天意 攝（資料圖）

而在車企價(jià)格戰(zhàn)及智駕快速“上車”的背景下，激光雷達(dá)行業(yè)正面臨一場大規(guī)模的價(jià)格調(diào)整。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察，目前頭部激光雷達(dá)廠商早已開始布局。例如，速騰聚創(chuàng)的相關(guān)專家向記者表示，目前量產(chǎn)激光雷達(dá)的成本已降至500美元以內(nèi)，并預(yù)計(jì)到2025年部分新產(chǎn)品的成本將降至200美元以內(nèi)（約合人民幣1400元）。

禾賽科技也計(jì)劃在2025年將其主要激光雷達(dá)產(chǎn)品的價(jià)格降低一半，其下一代用于高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的激光雷達(dá)產(chǎn)品ATX，預(yù)計(jì)售價(jià)將低于200美元（約合人民幣1446元），僅為當(dāng)前AT128型號價(jià)格的一半。禾賽聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO李一帆強(qiáng)調(diào)，降價(jià)是通過使用自主研發(fā)的芯片和提高工廠開工率實(shí)現(xiàn)的，并不適用于所有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。

李一帆預(yù)計(jì)，隨著激光雷達(dá)價(jià)格的減半，其在電動汽車中的吸引力將大增，未來甚至價(jià)格低于15萬元的電動汽車也將配備激光雷達(dá)。此外，中信證券研報(bào)也表示，伴隨著城區(qū)NOA的加速滲透，激光雷達(dá)有望下沉至15～20萬元區(qū)間的智駕車型，進(jìn)而支撐激光雷達(dá)2026年出貨量進(jìn)一步增長。

自動駕駛向L3跨越，激光雷達(dá)必要性凸顯

值得注意的是，2024年12月底，《北京市自動駕駛汽車條例》與《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例》先后發(fā)布，標(biāo)志著乘用車從L2級別向L3及以上級別自動駕駛的過渡。央視新聞稱，此前，工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，宣布9家企業(yè)成為首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體。

在中國市場，自動駕駛技術(shù)路線正加速分化。部分車企如小鵬開始傾向于采用純視覺方案，認(rèn)為這是最優(yōu)路徑；但也有車企堅(jiān)持采用多傳感器融合的方法，選擇激光雷達(dá)。有專家表示，對于L3級別自動駕駛，安全性是關(guān)鍵，激光雷達(dá)對于提高自動駕駛的安全性至關(guān)重要，尤其是在強(qiáng)陽光等視覺受限場景下。

圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖

同時(shí)，記者注意到，在L3級自動駕駛的相關(guān)政策文件中，對傳感器的要求明確指出了激光雷達(dá)的布置，以及要求自動駕駛系統(tǒng)具備更復(fù)雜的冗余安全設(shè)計(jì)。例如，工信部、公安部、交通運(yùn)輸部和市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》指出L3和L4級別自動駕駛汽車的準(zhǔn)入規(guī)范，強(qiáng)調(diào)車輛需配備冗余傳感器、執(zhí)行器和高精度地圖，以確保系統(tǒng)的可靠性和安全性。

此外，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛系統(tǒng)通用技術(shù)要求》（GB/T 44721-2024）也規(guī)定了L3級及以上自動駕駛系統(tǒng)（ADS）的總體要求，包括動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)執(zhí)行、動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)后援和人機(jī)交互等內(nèi)容。其中，對傳感器的要求包括具備足夠的目標(biāo)和事件探測響應(yīng)能力（OEDR），以支持安全地執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)。

實(shí)際上為應(yīng)對即將到來的L3級自動駕駛，車企和激光雷達(dá)企業(yè)均已開始布局。例如，某車企目前采用純視覺方案，但據(jù)頭部激光雷達(dá)廠家在2024年三季度投資者交流會上透露，該車企計(jì)劃在2025年三、四季度重新引入激光雷達(dá)。這一決策一方面是因?yàn)榧す饫走_(dá)成本的降低，另一方面則是為了超越L2級別自動駕駛，以應(yīng)對華為等競爭對手的挑戰(zhàn)。

與此同時(shí)，激光雷達(dá)企業(yè)也在加速產(chǎn)品升級。例如，速騰聚創(chuàng)于2025年1月推出了全球首款千線超長距數(shù)字化激光雷達(dá)EM4，該產(chǎn)品采用940nm VCSEL激光收發(fā)方案，最遠(yuǎn)測距距離可達(dá)600米，能夠?yàn)槠囂峁┙咏?080P的高清三維感知效果；禾賽科技則推出了首款1440線超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)AT1440和車規(guī)級純固態(tài)激光雷達(dá)FTX，以支持L3/L4自動駕駛技術(shù)。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢報(bào)告，受到L3及更進(jìn)階的自動駕駛系統(tǒng)和物流運(yùn)輸帶動，預(yù)估激光雷達(dá)市場產(chǎn)值將從2024年的11.81億美元成長至2029年的53.52億美元，年復(fù)合成長率達(dá)35%。