得益于主流車企以及智駕Tier1的踴躍布局，2024年NOA不僅在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了搭載量翻倍增長(zhǎng)，從2023年的不到100萬(wàn)套大幅提升至近200萬(wàn)套，還從高速場(chǎng)景成功拓展到了復(fù)雜的城市場(chǎng)景，目前正朝著“全國(guó)都能開(kāi)，全國(guó)都好開(kāi)”進(jìn)一步升級(jí)迭代。

NOA快速普及和功能持續(xù)進(jìn)階的同時(shí)，其核心供應(yīng)商陣營(yíng)也初步形成了較為穩(wěn)固的市場(chǎng)格局，涌現(xiàn)出以“地大華魔”為代表的一批頭部企業(yè)，在智駕領(lǐng)域持續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用，力推更大規(guī)模的NOA量產(chǎn)應(yīng)用與技術(shù)突圍。

NOA跑步上車，2025迎“量質(zhì)齊升”

作為自動(dòng)駕駛從L2邁向L3+高級(jí)別自動(dòng)駕駛的“敲門磚”，NOA正被普遍認(rèn)為是決勝智駕下半場(chǎng)的關(guān)鍵。當(dāng)前，主流車企紛紛將NOA作為提升競(jìng)爭(zhēng)力的核心，在新車上廣泛搭載，就是最直接的證明。

圖片來(lái)源：蓋世汽車

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-11月，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)NOA累計(jì)標(biāo)配量達(dá)175萬(wàn)套，其中高速NOA和城市NOA分別為145.8萬(wàn)套和29.4萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)滲透率分別為7.2%和1.5%，相較于2023年提升明顯。

特別是城市NOA，在新勢(shì)力車企以及華為、地平線、Momenta、卓馭科技等核心供應(yīng)商的爭(zhēng)相發(fā)力下，已于2024年正式邁入量產(chǎn)“元年”。由于BEV +Transformer 技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使NOA擺脫高精度地圖成為可能，去年城市NOA不僅成功打破地域限制，實(shí)現(xiàn)了“全國(guó)都能開(kāi)”，還通過(guò)引入端到端大模型，在系統(tǒng)性能和體驗(yàn)上擁有更高“天花板”。

比如華為ADS 3.0，基于端到端架構(gòu)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從車位到車位的高階智能駕駛能力，Momenta聯(lián)合智己汽車打造的“一段式端到端直覺(jué)式智駕大模型”，更是讓智己IM AD 3.0完成了從“最像人”到“有直覺(jué)”的斷代式進(jìn)化，該公司也由此成為首批成功量產(chǎn)一段式端到端大模型的智駕Tier1。

2025年，目前普遍認(rèn)為，NOA有望進(jìn)一步迎來(lái)量產(chǎn)規(guī)模和性能體驗(yàn)雙雙提升。

其中在“量”上，延續(xù)去年的高增長(zhǎng)趨勢(shì)，今年NOA在國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)的搭載量將繼續(xù)翻倍，達(dá)到400萬(wàn)套甚至更高，滲透率接近30%。

這背后，NOA 在終端市場(chǎng)的普及將沿著兩大方向穩(wěn)步推進(jìn)：第一，遵循“高速NOA-城市NOA-全場(chǎng)景NOA”進(jìn)階路線，通過(guò)持續(xù)的技術(shù)升級(jí)，進(jìn)一步提升性能和體驗(yàn)，往更高級(jí)別自動(dòng)駕駛演進(jìn)，并擴(kuò)大量產(chǎn)規(guī)模；第二，在保證已有高速以及城市NOA使用體驗(yàn)前提下，降低系統(tǒng)搭載成本，推動(dòng)NOA向20萬(wàn)甚至15萬(wàn)以內(nèi)主流市場(chǎng)下探。

而在“質(zhì)”上，得益于高性能芯片、端到端大模型等核心技術(shù)快速迭代，以及高質(zhì)量場(chǎng)景數(shù)據(jù)進(jìn)一步積累，今年NOA在系統(tǒng)性能和用戶體驗(yàn)上，也有望迎來(lái)顯著飛躍。

過(guò)去兩年，盡管NOA在國(guó)內(nèi)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，不可否認(rèn)，此前業(yè)界主要聚焦于解決NOA在車上的“有無(wú)”問(wèn)題，但在實(shí)際使用體驗(yàn)和用戶滿意度方面，仍存較大提升空間。為此，業(yè)界正通過(guò)持續(xù)的技術(shù)升級(jí)，推進(jìn)NOA真正跨越性能和體驗(yàn)鴻溝。

在此背景下，中金公司預(yù)測(cè)，由于L2+功能基本完備，疊加特斯拉FSD 進(jìn)入中國(guó)和 Robotaxi 帶來(lái)的雙重正向催化，2025 年將成為智能駕駛從量到質(zhì)的發(fā)展大年，其中城市NOA滲透率有望提升至11.6%。

同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院教授、汽車安全技術(shù)研究所所長(zhǎng)朱西產(chǎn)甚至認(rèn)為，2025年將是自動(dòng)駕駛技術(shù)的關(guān)鍵決勝年，隨著技術(shù)不斷成熟和成本的降低，今年NOA滲透率有望超過(guò)40%。

決勝下半場(chǎng)，第三方Tier1強(qiáng)勢(shì)突圍

盡管2025年剛剛啟幕，但種種跡象已明確顯示，今年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將遠(yuǎn)比去年更為激烈，智駕賽道尤其如此。因此，各大車企已紛紛啟動(dòng)戰(zhàn)略調(diào)整，力求在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利的地位。

縱觀市場(chǎng)，除極少數(shù)車企依然堅(jiān)持 全棧自研，當(dāng)前越來(lái)越多的整車廠在智駕研發(fā)策略上，開(kāi)始選擇與具備規(guī)模化落地經(jīng)驗(yàn)的第三方智駕Tier1合作，來(lái)應(yīng)對(duì)終端市場(chǎng)“既要出色NOA性能，又追求經(jīng)濟(jì)性”的多元化訴求，加速NOA落地應(yīng)用。

即便過(guò)去一些傾向于內(nèi)部獨(dú)立開(kāi)發(fā)，或設(shè)立專門子公司負(fù)責(zé)智駕研發(fā)的頭部車企，以及一貫堅(jiān)持全棧自研策略的新勢(shì)力品牌，面對(duì)日益嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)，也在順勢(shì)調(diào)整研發(fā)策略，積極拓展第三方合作，以期在后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利的地位。

然而，國(guó)內(nèi)智駕賽道歷經(jīng)過(guò)去幾年的蓬勃發(fā)展，雖然已經(jīng)涌現(xiàn)一批實(shí)力玩家，但在NOA領(lǐng)域，目前真正擁有成熟技術(shù)，同時(shí)又具備大規(guī)模量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的第三方智駕Tier1并不多，只有華為、Momenta等少數(shù)幾家。

圖片來(lái)源：蓋世汽車

以Momenta為例，據(jù)蓋世汽車梳理發(fā)現(xiàn)，通過(guò)與智己汽車、比亞迪、廣汽埃安等頭部車企深度合作，過(guò)去兩年Momenta已先后支持智己L7/LS7/LS6/L6、比亞迪騰勢(shì)Z9/D9/N7、仰望U8，以及廣汽埃安AION V/ RT、昊鉑GT/HT等多款車型落地了NOA系統(tǒng)，該公司也由此成為少數(shù)幾家具備高階智駕批量交付能力的第三方智駕Tier1之一。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，Momenta城市NOA系統(tǒng)搭載量在第三方智駕Tier1中顯著領(lǐng)先，約占據(jù)60%的份額。如果從配套區(qū)間來(lái)看，該公司NOA系統(tǒng)下到15萬(wàn)級(jí)主流市場(chǎng)，上至30-60萬(wàn)高端市場(chǎng)，甚至百萬(wàn)級(jí)豪車，實(shí)現(xiàn)了全面覆蓋，呈現(xiàn)出高度的市場(chǎng)兼容性。

不僅如此，從合作車企和NOA定點(diǎn)車型數(shù)量來(lái)看，Momenta亦穩(wěn)居賽道第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全球銷量前十主機(jī)廠中，目前近7成已選擇與Momenta合作，尤其在外/合資車企陣營(yíng)，Momenta更是一眾車企發(fā)力高階智駕的首選。

去年下半年以來(lái)，就有梅賽德斯-奔馳、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田等多家車企與Momenta達(dá)成了定點(diǎn)合作，聯(lián)合打造端到端高階智駕。其中Momenta與東風(fēng)日產(chǎn)首款合作車型為N7，該車已于近日完成工信部申報(bào)，預(yù)計(jì)5月正式上市。而與廣汽豐田首款合作車型為鉑智3X，該車預(yù)計(jì)2月開(kāi)啟預(yù)售，3月正式上市。

這意味著，在2024年快速上量基礎(chǔ)上，今年Momenta有望再迎量產(chǎn)大年。而得益于更多新項(xiàng)目落地，接下來(lái)Momenta在高階智駕賽道的領(lǐng)先地位有望進(jìn)一步凸顯。

特別是從2024年開(kāi)始，傳統(tǒng)自主以及合資車企在智駕領(lǐng)域的“反撲”勢(shì)頭十分明顯。據(jù)蓋世汽車梳理發(fā)現(xiàn)，去年包括比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安以及吉利等在內(nèi)的傳統(tǒng)車企，都制定了明確的智駕進(jìn)階規(guī)劃，全面覆蓋旗下不同級(jí)別車型。

考慮到傳統(tǒng)車企相較于新勢(shì)力品牌，在規(guī)模上的顯著優(yōu)勢(shì)，一旦成功落地更容易形成規(guī)模效應(yīng)，隨著這些傳統(tǒng)巨頭更多的NOA上車需求釋放，有望為頭部智駕Tier1沖刺更高量產(chǎn)規(guī)模提供更多機(jī)會(huì)和可能。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉就認(rèn)為，2025年將是基礎(chǔ)智能化元年，今明兩年預(yù)計(jì)多數(shù)車都會(huì)配備智能化技術(shù)或產(chǎn)品，這有望推動(dòng)乘用車L2及以上輔助駕駛滲透率從2024年的55.7%，進(jìn)一步提升至2025年的近65%。

接下來(lái)，就看誰(shuí)將在這場(chǎng)規(guī)模化之爭(zhēng)中脫穎而出。業(yè)界普遍的共識(shí)是，誰(shuí)能更快地實(shí)現(xiàn)L2+自動(dòng)駕駛規(guī)?；占?，并建立更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)閉環(huán)，驅(qū)動(dòng)算法持續(xù)升級(jí)迭代，將是打贏這場(chǎng)決勝局的關(guān)鍵。