日韓進口車占美國新車銷量的比例僅次于墨西哥

GlobalData的數(shù)據(jù)顯示，去年在美國售出的約1,600萬輛汽車中，有46%是進口汽車。其中，韓國和日本生產(chǎn)的汽車分別占美國汽車總銷量的8.6%和8.2%，僅次于墨西哥。

2019年和2024年美國進口汽車銷量占比；圖片來源：CNBC

去年，韓國超過日本和加拿大，成為美國第二大新車進口國。盡管特朗普在第一個任期內(nèi)與韓國重新談判了一項貿(mào)易協(xié)議，但目前美國對韓國產(chǎn)的進口汽車并不征收關(guān)稅。近年來，日本產(chǎn)汽車占美國銷量的比例實際上有所下降，而韓國的進口量和銷量持續(xù)增長，從2019年的不到84.5萬輛增加到2024年的逾137萬輛。

白宮沒有就是否對韓國產(chǎn)品征收關(guān)稅的事宜置評。此前，特朗普簽署了一份總統(tǒng)備忘錄，列出了其對外國征收“互惠關(guān)稅”的計劃，但沒有詳細說明可能針對哪些國家。

相比之下，汽車制造商從日本出口至美國的產(chǎn)品需繳納2.5%的關(guān)稅。去年，在美國售出的汽車中，日本產(chǎn)汽車約占131萬輛。根據(jù)日本的貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年，包括乘用車和卡車在內(nèi)的汽車占日本對美出口總額的28%，大約6萬億日元（約合396億美元），是日本對美出口額最大的單一類別；第二大出口類別是汽車零部件，約占日本對美出口總額的6%。

盡管如此，據(jù)日本汽車協(xié)會估計，日本制造商在美國生產(chǎn)的汽車已經(jīng)超過了他們從日本出口到美國市場的汽車。2023年，日本汽車制造商在美國生產(chǎn)了330萬輛汽車，從日本出口到美國的汽車為150萬輛。

為了準備對進口商品征收互惠關(guān)稅，特朗普已下令調(diào)查對美國商品征收更高關(guān)稅或設(shè)置非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的國家。雖然日本沒有對進口汽車征收關(guān)稅，但一位白宮官員表示，日本存在“結(jié)構(gòu)性壁壘”，比如其工業(yè)和安全標準。

在特朗普威脅要對進口汽車征收25%的關(guān)稅后，日本向美國提出了汽車關(guān)稅問題。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省大臣Yoji Muto向媒體表示：“汽車工業(yè)是日本的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。我們將仔細研究美國即將實施的措施以及這些措施對日本的影響。”

此外，如果美國對個別汽車零部件征收關(guān)稅，再加上特朗普最近宣布的鋼鐵和鋁關(guān)稅，情況將進一步復(fù)雜化，即使將產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國，成本也會上升。如果為了轉(zhuǎn)移關(guān)稅帶來的成本而上調(diào)產(chǎn)品價格，進口汽車的競爭力就會下降。

福特汽車首席執(zhí)行官Jim Farley曾表示，如果特朗普打算實施影響汽車行業(yè)的關(guān)稅，就應(yīng)該“全面”審視所有國家，以平衡北美的競爭環(huán)境。Farley在福特去年第四季度財報電話會議上表示：“在進入我國的汽車中，有數(shù)百萬輛不適用這些（增量關(guān)稅）。因此，如果我們要制定關(guān)稅政策……最好是對行業(yè)全面實行。”

日韓車企多受影響

在韓國，現(xiàn)代汽車是對美國最大的汽車出口商，其次是通用汽車和起亞汽車。

針對美國的關(guān)稅計劃，現(xiàn)代汽車強調(diào)，自1986年進入美國市場以來，其在美國的投資總額已達205億美元，但沒有直接評論潛在關(guān)稅將帶來的影響。“近四十年來，現(xiàn)代汽車一直是美國經(jīng)濟增長和創(chuàng)新的驅(qū)動力之一，為美國的繁榮創(chuàng)造了就業(yè)機會、經(jīng)濟活動和投資。我們歡迎與新政府合作的任何機會，支持美國制造業(yè)，保護供應(yīng)鏈，刺激創(chuàng)新。”

近年來，通用汽車從韓國出口至美國的汽車明顯增長。根據(jù)GlobalData的數(shù)據(jù)，該公司在美國銷售的韓國產(chǎn)汽車（主要是入門級車型）已從2019年的17.3萬輛增加到去年的超過40.7萬輛。根據(jù)通用汽車網(wǎng)站的信息，該公司是韓國制造業(yè)最大的外國直接投資者。自2002年在韓國設(shè)立業(yè)務(wù)以來，該公司已投資9萬億韓元（約合62億美元）。

通用汽車在韓國的工廠生產(chǎn)別克Encore GX和別克Envista跨界車，以及雪佛蘭Trailblazer和雪佛蘭Trax跨界車，而這些產(chǎn)品幫助通用在利潤率較低的入門級市場依然實現(xiàn)盈利增長。通用汽車總裁Mark Reuss在該公司去年10月份的投資者日上表示：“新款雪佛蘭Trax和別克Envista將我們在美國小型SUV市場的份額提高到2007年以來的最高水平。”

日本汽車制造商面臨的挑戰(zhàn)似乎更大。根據(jù)日經(jīng)網(wǎng)的報道，特朗普計劃對進口汽車征收25%的關(guān)稅，以及其他威脅要征收的關(guān)稅，可能會讓日本六大汽車制造商額外支付高達3.2萬億日元（約合210億美元）的關(guān)稅，使馬自達和斯巴魯?shù)绕髽I(yè)更難在市場上競爭。因此，日本汽車制造商正考慮在美國總統(tǒng)特朗普征收更高關(guān)稅之前調(diào)整生產(chǎn)計劃，最快可能會在幾周內(nèi)采取相關(guān)措施。

日本六大汽車制造商需額外支付的關(guān)稅；圖片來源：日經(jīng)網(wǎng)

本田首席財務(wù)官Eiji Fujimura表示，本田每年向美國出口55萬輛在墨西哥和加拿大生產(chǎn)的汽車，并從美國向上述兩個鄰國出口6萬輛汽車，因此每年總計約61萬輛汽車將受到美國關(guān)稅政策的影響。根據(jù)該公司的初步計算，如果特朗普的關(guān)稅計劃正式實施，3月份對該公司的影響約為200億日元。本田執(zhí)行副總裁Shinji Aoyama稱，“我們盡可能在2月底之前將墨西哥和加拿大的生產(chǎn)工作轉(zhuǎn)移到美國”，而且考慮調(diào)整在墨西哥和加拿大生產(chǎn)的車型。

研究公司MarkLines的數(shù)據(jù)顯示，日產(chǎn)和馬自達在美國銷售的汽車中，分別有三分之一和四分之一是從墨西哥進口。日產(chǎn)汽車在美國有兩家汽車組裝廠，但其Kicks等車型是在墨西哥生產(chǎn)，而其Rogue的部分車型是從日本進口。日產(chǎn)汽車首席執(zhí)行官內(nèi)田誠（Makoto Uchida）表示，美國對從墨西哥產(chǎn)汽車加征關(guān)稅將“對業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響”，而日產(chǎn)或?qū)⒉糠诌M口車型的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移。此外，關(guān)稅可能會迫使日產(chǎn)重新考慮今年1月宣布的將美國產(chǎn)量削減25%的計劃。

馬自達首席財務(wù)官Jeffrey H. Guyton在2月7日的業(yè)績電話會議上表示：“過去，我們在墨西哥工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品銷往歐洲和其他國家，‘搖擺式生產(chǎn)（swing production）’是馬自達的優(yōu)勢之一。這不是既定的政策，（但）只是我們目前能做的一件事。”“搖擺式生產(chǎn)”是這家汽車制造商的戰(zhàn)略之一，即基于市場需求在工廠之間靈活地調(diào)整生產(chǎn)布局。

同樣在加拿大和墨西哥生產(chǎn)汽車的豐田汽車公司也已經(jīng)考慮到了特朗普關(guān)稅計劃的潛在影響。在2月5日的財報電話會議上，該公司表示希望在特朗普的政策更加明確后迅速做出回應(yīng)，而不是根據(jù)假設(shè)和猜測采取行動。2024年，豐田從日本向美國出口了53萬輛汽車，占其美國銷量的23%，另外有20%左右的美國銷量來自墨西哥和加拿大產(chǎn)汽車。

斯巴魯在美國銷售的汽車中，近一半是進口汽車。該公司董事Katsuyuki Mizuma對關(guān)稅的預(yù)期影響沒有給出明確的答案，僅表示“情況每天都在變化”。