01

從資本狂歡到技術(shù)達(dá)爾文主義

根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021-2025年國(guó)內(nèi)自動(dòng)泊車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)26%，到2025年有望達(dá)到442億元。

然而，快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求并未均勻惠及所有廠商。

一方面，用戶對(duì)泊車成功率、精度的要求大幅提升。

智能泊車廠商往往面臨技術(shù)升級(jí)迭代的壓力，傳統(tǒng)低階泊車方案擅長(zhǎng)的自動(dòng)泊車輔助（APA）和遙控泊車輔助（RPA）因體驗(yàn)不佳與市場(chǎng)需求不及預(yù)期逐漸被淘汰；高階行泊一體、記憶泊車、自主代客泊車（AVP）成為主流，但仍量產(chǎn)有限。

根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)，2024年1-11月，記憶泊車輔助（HPA）與自主代客泊車（AVP）兩大高階功能的搭載量有所增加，分別達(dá)到42.4萬(wàn)套和23.4萬(wàn)套，但其市場(chǎng)滲透率仍較低，分別為2.1%和1.2%。

高階智能泊車配置的普及仍有待突破。

同時(shí)，當(dāng)前HPA和AVP的重磅玩家是華為、小鵬這類頭部公司，擠壓泊車供應(yīng)商向上突破的市場(chǎng)空間。

另一方面，車企的“去Tier1化”趨勢(shì)顯著。

特斯拉、華為、蔚小理等自研派通過(guò)全棧技術(shù)掌控成本與迭代節(jié)奏，再次擠壓傳統(tǒng)供應(yīng)商的生存空間。

以縱目科技為例，公司曾為賽力斯問(wèn)界M5/M7提供泊車方案，卻在華為智選模式入局后被全面替代，正是這一趨勢(shì)的縮影。

從資本市場(chǎng)的態(tài)度來(lái)看，近期，泊車供應(yīng)商魔視智能獲得新一輪融資，金額在數(shù)億元，投資方為某地政府的投資平臺(tái)，這輪融資之后，魔視智能或?qū)_刺IPO。

然而，魔視智能這波可謂逆勢(shì)融資了。

要知道，當(dāng)前的泊車供應(yīng)商想要拿到融資并不容易，資本市場(chǎng)對(duì)于智能泊車的態(tài)度非常謹(jǐn)慎。

同為泊車供應(yīng)商的縱目科技曾三次沖擊IPO均以失敗告終，包括新三板摘牌、科創(chuàng)板撤回申請(qǐng)以及港交所IPO未果。

縱目科技的融資崩盤暴露出行業(yè)的資本困境。

與此同時(shí)，汽車市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致主機(jī)廠加大對(duì)供應(yīng)商的壓榨強(qiáng)度，泊車算法的license往往被壓的很低，使得泊車算法供應(yīng)商的營(yíng)收受到影響。

而復(fù)雜停車場(chǎng)環(huán)境中，依賴視覺/激光雷達(dá)融合感知的智能泊車方案成本高昂；行泊一體域控需同時(shí)處理高速動(dòng)態(tài)場(chǎng)景中行車與低速靜態(tài)場(chǎng)景中泊車的感知數(shù)據(jù)，對(duì)芯片算力與算法架構(gòu)提出極高要求。

成本高昂與營(yíng)收縮水之下，企業(yè)的盈利又該從何而來(lái)？

由此，技術(shù)難、融資難、盈利難這三大難關(guān)就讓不少智能泊車廠商被迫出局，資本的狂歡終究留下了一地泡沐，智能泊車的下一場(chǎng)進(jìn)入技術(shù)達(dá)爾文主義的“進(jìn)化時(shí)刻”。

02

技術(shù)護(hù)城河與戰(zhàn)略定力之爭(zhēng)

智能泊車行業(yè)已然進(jìn)入了全新的階段，泊車方案商憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和資源渠道就能拿項(xiàng)目的時(shí)刻一去不復(fù)返，以技術(shù)為核心的洗牌大幕正式拉開。

泊車方案商的任務(wù)不僅僅在于做方案，更重要的是全棧整合能力。

泊車算法想要有效集成到行泊一體、艙泊一體的智駕方案中，就要具備多種芯片平臺(tái)的適配能力。

沒(méi)有超強(qiáng)的算法能力、難以適配多種芯片平臺(tái)、量產(chǎn)不及預(yù)期都意味著泊車方案商將隨之失去主機(jī)廠客戶的信任。

如何構(gòu)造技術(shù)護(hù)城河成為企業(yè)的重要考量。

當(dāng)前，自動(dòng)泊車的技術(shù)來(lái)源主要分為車企自研和方案商供應(yīng)兩大陣營(yíng)。

一方面，如華為、小鵬、比亞迪、極氪在內(nèi)的新勢(shì)力車企紛紛下場(chǎng)自研。

鴻蒙智行旗下的智界S7除了基礎(chǔ)的自動(dòng)泊車輔助（APA）和遙控泊車輔助（RPA）功能外，智界S7還具備記憶泊車輔助（HPA）和自主代客泊車（AVP）等功能；小鵬汽車更是早在小鵬G3的時(shí)代就開始宣傳自動(dòng)泊車能力。

比亞迪每次舉行發(fā)布會(huì)活動(dòng)總會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)布置自動(dòng)泊車展示區(qū)域，而極氪針對(duì)007這款車型也將機(jī)械庫(kù)位自動(dòng)泊車作為重點(diǎn)宣傳對(duì)象，理想、蔚來(lái)等新勢(shì)力品牌一直將自動(dòng)泊車作為主要強(qiáng)調(diào)的核心能力。

另一方面，傳統(tǒng)的頭部供應(yīng)商多針對(duì)智能泊車給出全套方案。

Nullmax基于自身的強(qiáng)大視覺技術(shù)，以及對(duì)行泊車功能的深刻理解，為其新款純電車型開發(fā)涵蓋前視、后視、側(cè)視以及環(huán)視的全方位感知系統(tǒng)，公司提供基于英偉達(dá)Orin-X平臺(tái)的行車、泊車整套視覺感知算法，已獲得多家公司的量產(chǎn)定點(diǎn)。

魔視智能已推出了全新一代面向高階智駕的多模態(tài)前融合BEV感知方案CYCLOPS，通過(guò)高分辨率環(huán)視攝像頭的使用以及環(huán)側(cè)視攝像頭的真正復(fù)用，不僅可以實(shí)現(xiàn)在線矢量地圖建圖，還可以幫助車企進(jìn)一步降低系統(tǒng)成本。

截至目前，魔視智能已經(jīng)成功拿下了多家頭部車企的項(xiàng)目定點(diǎn)，這其中包含廣汽集團(tuán)、北汽新能源和一汽的項(xiàng)目定點(diǎn)，提供包含自動(dòng)泊車、遙控泊車、記憶泊車在內(nèi)的智能駕駛功能。

但是AVP需要車端、停車場(chǎng)端、云端協(xié)同，當(dāng)前停車場(chǎng)改造意愿低、高精地圖覆蓋率不足、數(shù)據(jù)所有權(quán)爭(zhēng)議等問(wèn)題導(dǎo)致落地緩慢，公司的技術(shù)路線又高度依賴高精地圖、停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商等生態(tài)伙伴。

由此，魔視的技術(shù)路線仍處于商業(yè)化試點(diǎn)階段，能否構(gòu)建完整的合作生態(tài)圈成為公司業(yè)務(wù)能否成功的關(guān)鍵。

不論是車企自研還是供應(yīng)商的方案補(bǔ)給，智能泊車的淘汰賽不僅要看技術(shù)水平，更要看戰(zhàn)略定力。

縱目科技就是智能泊車領(lǐng)域中技術(shù)停滯與戰(zhàn)略搖擺的“反面教材”。

縱目以自動(dòng)泊車起家，但泊車方案技術(shù)棧停留在2022年水平。

從客戶端來(lái)看，除了賽力斯之外，長(zhǎng)安、奇瑞乃至于比亞迪、長(zhǎng)城以及一汽，都曾是縱目科技的客戶。

但這些企業(yè)大多從2023年開始，大力投入到自研上，這就導(dǎo)致了縱目科技核心客戶不斷流失。

技術(shù)升級(jí)落后的同時(shí)，公司一蹶不振的關(guān)鍵在于戰(zhàn)略自殺性轉(zhuǎn)型。

2024年，縱目選擇押注自動(dòng)駕駛充電機(jī)器人，即所謂的FlashBot業(yè)務(wù)，并且投入了超過(guò)300人團(tuán)隊(duì)。

然而，基于低速園區(qū)機(jī)器人的充電機(jī)器人與乘用車智駕技術(shù)路線差異大，導(dǎo)致公司資源分散、主業(yè)失血。

由此，缺乏持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)，即使曾為細(xì)分市場(chǎng)龍頭或也難以抵御行業(yè)變革，智能泊車廠商在保持戰(zhàn)略定力的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、生態(tài)與商業(yè)模式的突破，方能有機(jī)會(huì)真正走出來(lái)。

03

技術(shù)、生態(tài)與商業(yè)模式的“三重門”

泊車功能的技術(shù)升級(jí)戰(zhàn)與商業(yè)化落地戰(zhàn)已然全面打響。

泊車系統(tǒng)的功能不斷延申，根據(jù)高工智能汽車統(tǒng)計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)有70個(gè)品牌的在售車型前裝標(biāo)配了高階泊車功能，其中華為鴻蒙智行、阿維塔、埃安等十多個(gè)品牌車型配備了AVP代客泊車功能。

與此同時(shí)，伴隨著技術(shù)進(jìn)一步突破和成本的持續(xù)下探，自動(dòng)泊車正在逐步成為智能汽車的“標(biāo)配”，高階智能泊車向中低端車型下沉成為普遍趨勢(shì)。

行泊一體、艙泊一體等域控制器集成技術(shù)降低了泊車功能上車的硬件成本，進(jìn)一步推動(dòng)了自動(dòng)泊車向10-25萬(wàn)元中端車型下沉。

泊車方案開始向全場(chǎng)景覆蓋、高性價(jià)比方向發(fā)展。

針對(duì)泊車場(chǎng)景，魔視智能已經(jīng)推出了APA到AVP等一系列的泊車方案，目前正在加速實(shí)現(xiàn)記憶泊車等APA升級(jí)版功能的量產(chǎn)，公司的行泊一體化方案在網(wǎng)絡(luò)安全、冗余備份、開發(fā)成本等方面也更具優(yōu)勢(shì)，但在技術(shù)上也存在一定的挑戰(zhàn)性。

值得關(guān)注的是，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的極度內(nèi)卷之下，本土供應(yīng)商正在搶占越來(lái)越多的市場(chǎng)份額，過(guò)去由國(guó)際巨頭占據(jù)主流優(yōu)勢(shì)的泊車市場(chǎng)格局開始重構(gòu)，國(guó)產(chǎn)廠商更是在行泊一體領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)《高工智能汽車研究院》數(shù)據(jù)顯示，華為、理想、德賽西威等企業(yè)已經(jīng)躋身于自動(dòng)泊車市場(chǎng)前列，與國(guó)際巨頭法雷奧、博世等形成了全新的市場(chǎng)格局。

根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)，2024年1-11月，盡管法雷奧和博世仍位居自動(dòng)泊車方案商市場(chǎng)前兩位，但它們的市場(chǎng)份額同比出現(xiàn)顯著下滑，法雷奧下滑3.1%，博世更是下滑了23.3%。

與此同時(shí)，華為以驚人的1050.7%增速領(lǐng)跑市場(chǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和廣闊的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

要知道，中國(guó)最為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，本土廠商擁有更為充分的施展空間；本土廠商也更懂車企需要什么，并且更加注重提供定制化的方案與產(chǎn)品。

目前，Nullmax紐勱基于一套完整的平臺(tái)化方案，可以根據(jù)不同的計(jì)算平臺(tái)及不同客戶需求，進(jìn)行定制化的裁剪適配，提供多樣化的智能泊車方案。

內(nèi)卷加劇與國(guó)產(chǎn)份額提升共振之下，從單打獨(dú)斗到利益共同體的生態(tài)進(jìn)化成為國(guó)產(chǎn)廠商穩(wěn)住領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)。

高階智能泊車落地仍需要智能泊車方案商聯(lián)合高精地圖商、停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商共建AVP生態(tài)。

與此同時(shí)，為應(yīng)對(duì)企業(yè)自研帶來(lái)的市場(chǎng)沖擊，方案商或可通過(guò)從賣方案到賣服務(wù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的進(jìn)化，通過(guò)與車企共建數(shù)據(jù)閉環(huán)，智能泊車仍值得期待。

04

尾聲：淘汰賽加速，唯有“硬核者”幸存

縱目科技跌落神壇標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入“技術(shù)達(dá)爾文主義”時(shí)代；魔視智能的深耕與Nullmax的生態(tài)化探索雖展現(xiàn)韌性，但仍需直面車企自研與資本寒冬的雙重壓力。

未來(lái)，唯有兼具算法-硬件-數(shù)據(jù)的全棧技術(shù)能力、生態(tài)整合意識(shí)與商業(yè)化定力的企業(yè)，才能穿越周期，成為智能駕駛終局的“幸存者”。

智能泊車行業(yè)的生存法則已然清晰，要么有足夠的硬件整合能力，要么通過(guò)算法迭代打造“軟”實(shí)力，更關(guān)鍵是夠“快”，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地，方得一線生機(jī)。