三星SDI與LG化學目前占據(jù)全球鋰電池市場份額前兩名。2015年下半年起,三星SDI西安工廠與LG化學南京工廠將陸續(xù)進入投產(chǎn)。根據(jù)終端調(diào)研,三星、LG三元動力電池成本與售價現(xiàn)階段顯著低于以ATL為代表的國產(chǎn)三元電池。由于國內(nèi)符合整車廠要求的三元電池總產(chǎn)能仍然較小,預計15年下半年開始外資廠商國內(nèi)工廠的投產(chǎn)將對國內(nèi)形成較大沖擊,并將逐漸波及磷酸鐵鋰電池市場。
沖擊的同時伴隨著機遇。隨著國際巨頭加速國內(nèi)布局,勢必將選擇國內(nèi)三元鋰電池上游原材料供應商進行合作,這將為國內(nèi)優(yōu)秀三元材料制造企業(yè)帶來巨大的成長空間。而其中三元正極材料彈性最大!由于產(chǎn)品具有一定通用性,負極、隔膜、電解液等電池材料生產(chǎn)企業(yè)而言,其更多的是受益于動力電池行業(yè)整體的增長而非三元電池的爆發(fā)。
現(xiàn)階段國內(nèi)三元電池低端產(chǎn)能過剩(尤其是消費電子級電池產(chǎn)能過剩)的局面直接傳導至上游正極材料,導致大量三元正極材料生產(chǎn)企業(yè)盈利能力較差。未來國際巨頭進駐并不會直接利好全行業(yè)的發(fā)展:無法滿足要求的動力電池級三元材料生產(chǎn)商將不得不進入消費電子領域消化產(chǎn)能,從而增加本已過剩的行業(yè)總產(chǎn)能,進而加速落后產(chǎn)能的淘汰。而優(yōu)質(zhì)企業(yè)則會脫穎而出,享受巨大市場蛋糕。
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