凱恩股份(002012)9月27日晚間發(fā)布公告，凱恩股份擬以11.91元/股發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買卓能新能源變更為有限責(zé)任公司后97.88%的股權(quán)，交易對價(jià)暫定為27.22億元；同時(shí)擬募集配套資金不超17.02億元。凱恩股份已持有卓能新能源2.1427%股權(quán)，本次交易完成后，卓能新能源將成為公司全資子公司。
公告顯示，卓能新能源作為三元材料鋰電池行業(yè)具有顯著競爭優(yōu)勢的企業(yè)，依托于其管理運(yùn)營團(tuán)隊(duì)多年積累的鋰電池研發(fā)生產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)、國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)應(yīng)用能力、具有前瞻性的工藝技術(shù)改進(jìn)和業(yè)務(wù)布局等核心優(yōu)勢，在鋰電池市場具有較高的知名度和良好的市場口碑，其產(chǎn)品已被最終應(yīng)用于國內(nèi)知名數(shù)碼產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、新能源汽車生產(chǎn)廠家等，具有良好的發(fā)展前景和較強(qiáng)的盈利能力。
業(yè)績承諾方面，卓能新能源在業(yè)績承諾期限內(nèi)各會(huì)計(jì)年度凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別不低于人民幣1.4億元（2017年度）、人民幣2億元（2018年度）、人民幣2.4億元（2019年度）、人民幣2.8億元（2020年度）。
凱恩股份表示，本次交易前，公司的主要業(yè)務(wù)為特種紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋工業(yè)配套用紙、特種食品包裝用紙、過濾紙等特種紙，在部分特種紙產(chǎn)品領(lǐng)域具有較強(qiáng)的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)及一流的專業(yè)設(shè)備。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已成長為國內(nèi)特定領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
同時(shí)，公司及時(shí)把握新能源汽車快速發(fā)展的市場機(jī)遇，經(jīng)充分調(diào)研后，于2017年初參股卓能新能源，正式切入新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并先后與中洋新能（天津）科技合伙企業(yè)（有限合伙）等共同出資設(shè)立了世能氫電科技有限公司，與愛能森新能源（深圳）有限公司等簽署了《增資協(xié)議》參股了深圳市愛能森科技有限公司。
凱恩股份指出，本次交易完成后，卓能新能源將成為上市公司的全資子公司。本次交易是公司落實(shí)在新能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略布局的重要舉措，有利于公司完善業(yè)務(wù)布局、培育新的利潤增長點(diǎn)、提升綜合競爭力。
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